預見2024：《2024年中國智能養(yǎng)老設備行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：思創(chuàng)醫(yī)惠(300078)、九安醫(yī)療(002432)、康泰醫(yī)學(300896)、小米集團(1810.HK)、魚躍醫(yī)療(002223)、大華股份(002236)、螢石網絡(688475)等

本文核心數(shù)據(jù)：老年人口數(shù)量及占比;智能養(yǎng)老設備市場規(guī)模;年復合增速

產業(yè)概況

1、定義

根據(jù)工業(yè)和信息化部、民政部和國家衛(wèi)生健康委員會的定義，智能養(yǎng)老設備是緊密結合信息技術，具備顯著智能化、網絡化特征和健康養(yǎng)老服務功能的新型智能終端產品，主要包括具有趨勢分析、智能預警等功能的健康管理類智能產品;功能代償型等老年輔助器具類智能產品;具有行為監(jiān)護、安全看護等功能的養(yǎng)老監(jiān)護類智能產品;具有健康狀態(tài)辨識、中醫(yī)診斷治療等功能的中醫(yī)數(shù)字化智能產品;圍繞助老助殘、家庭生活需求的家庭服務機器人;實施適老化改造的智能產品六大類。

產業(yè)鏈剖析：中游為核心環(huán)節(jié)

智能養(yǎng)老設備制造行業(yè)產業(yè)鏈上游為制造設備所需要的軟硬件設施，其中硬件設施包括芯片、傳感器、電池等，軟件則包括交互技術系統(tǒng)、數(shù)據(jù)平臺系統(tǒng)等;行業(yè)的中游為智能養(yǎng)老設備制造商，按照不同細分產品可以劃分為不同的設備制造商;行業(yè)下游則為智能養(yǎng)老設備需求用戶，包括個人用戶和機構用戶，其中機構用戶有養(yǎng)老機構和醫(yī)療機構。

產業(yè)發(fā)展歷程：國產替代進程不斷提速

從智慧養(yǎng)老服務產業(yè)來看，根據(jù)目前的技術和經濟狀況判斷，2017年及以前都可以歸納為智慧養(yǎng)老服務產業(yè)的培育期。在此期間，適應養(yǎng)老服務產業(yè)的法規(guī)、政策、標準和創(chuàng)新體系及可信交易環(huán)境將逐步建立，眾多智慧養(yǎng)老服務企業(yè)將不斷推陳出新。2018-2020年左右是智慧養(yǎng)老服務產業(yè)的成長期。2020年以后，基于網絡的無形市場規(guī)模會逐漸接近傳統(tǒng)的有形市場規(guī)模，智慧養(yǎng)老服務產業(yè)在此時進入行業(yè)爆發(fā)期，同時智慧養(yǎng)老也將從簡單的“助老”向“用老”和“孝老”方向迸發(fā)。

鑒于居家養(yǎng)老的“需求”及國家政策的推動，智慧健康養(yǎng)老產品的市場前景吸引了眾多創(chuàng)業(yè)者，開發(fā)了數(shù)百上千種產品，僅工信部發(fā)布的《智慧健康養(yǎng)老產品及服務推廣目錄(2020年版)》中，就包含118款智慧健康養(yǎng)老產品。但在供給端，大多數(shù)產品集中在“語音呼救、運動檢測”功能，產品同質化以及“供需錯位”導致市場競爭“紅海”;而從商業(yè)模式以及整體產業(yè)鏈發(fā)展成熟度來說，智慧健康養(yǎng)老產品市場仍處初期。

行業(yè)政策背景：鼓勵智能養(yǎng)老設備的研發(fā)和應用

近年來，我國持續(xù)發(fā)布政策以積極應對人口老齡化，培育老齡產業(yè)，發(fā)展銀發(fā)經濟，重點推進智能養(yǎng)老產品的研發(fā)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、人口老齡化程度快速上升

近年來，我國人口老齡化程度快速上升。2013-2023年，我國65歲及以上老年人口數(shù)不斷增長，占總人口比重不斷增加。據(jù)國家統(tǒng)計局初步統(tǒng)計，截至2023年年底，我國65歲及以上人口達到2.17億人，占人口比重達到15.4%。隨著中國加快進入到老齡化社會，老年人群體規(guī)模有望提供龐大的潛在老年消費市場。

2、“三高”人群數(shù)量多

高血壓、糖尿病和血脂異常統(tǒng)稱為"三高"。據(jù)中華醫(yī)學會統(tǒng)計，我國患有"三高"的人數(shù)已經高達數(shù)億。目前我國18歲及以上成人的高血壓、糖尿病和血脂異常患病率分別為27.9%、12.4%和40.4%，而且許多患者"三高"并存，導致發(fā)生嚴重心血管事件的風險成倍增高，患者對心血管疾病的監(jiān)測和看護需求增加。

3、智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)數(shù)量相對行業(yè)整體較少

從供給來看，第一批智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)有53家，第二批智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)有26家，第三批智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)有38家，第四批智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)有51家，第五批智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)有35家，合計企業(yè)數(shù)量203家，數(shù)量相對行業(yè)整體較少。

4、2023年中國智能養(yǎng)老設備市場規(guī)模約1233億元

在智能養(yǎng)老產業(yè)的快速發(fā)展下，我國智能養(yǎng)老設備制造行業(yè)的市場規(guī)模也保持快速增長，這與我國人口老齡化程度加劇密切相關。根據(jù)Age club的數(shù)據(jù)，近四年來我國智能養(yǎng)老設備市場規(guī)模快速增長，2015-2019年的復合增長率達到了25%，2019年我國智能養(yǎng)老設備制造行業(yè)的規(guī)模達到429億元。按照智慧養(yǎng)老行業(yè)的發(fā)展速度，前瞻測算，2023年我國智能養(yǎng)老設備制造行業(yè)市場規(guī)模將突破1000億元，達到1233億元，年均復合增速約為30%。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭

整體來看，互聯(lián)網巨頭在客戶流量方面有較大優(yōu)勢，并且依托自身的信息和數(shù)據(jù)資源，搭建了綜合性的智慧養(yǎng)老基礎平臺;創(chuàng)業(yè)公司則是專注于智慧養(yǎng)老服務，業(yè)務單一且更加深入;傳統(tǒng)機構在傳統(tǒng)領域產品市場上則占有較高的市場份額，客戶品牌認可度更高。

2、區(qū)域競爭

從我國智能養(yǎng)老設備產業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，廣東、江蘇、山東等經濟發(fā)達地是我國智能養(yǎng)老設備企業(yè)分布較為集中的地區(qū)，此外，安徽、浙江、遼寧等地同樣分布有一定數(shù)量的智能養(yǎng)老設備企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景預測

——2029年市場規(guī)模或突破4700億元

隨著5G技術不斷成熟，在物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等前沿技術的助力下，結合未來我國人口老齡化的趨勢，前瞻預測未來一段時間內智能養(yǎng)老設備制造行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)增長，預期2029年將突破4700億元，年均復合增速為25%。

——智能養(yǎng)老設備行業(yè)具有兩大發(fā)展趨勢

“服務產品人性化和產品適老化”是未來智能養(yǎng)老設備行業(yè)發(fā)展的重要方向。具體如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國智能養(yǎng)老行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機會研究分析報告》

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、產業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業(yè)研究院）。

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