預見2025：《2025年中國電線電纜行業全景圖譜》（附市場現狀和發展趨勢等）

行業主要上市公司：金杯電工(002533.SZ);寶勝股份(600973.SH);遠東股份(600869.SH);金龍羽(002882.SZ);漢纜股份(002498.SZ);尚緯股份(603333.SH);起帆電纜(605222.SH)等

本文核心數據：電力線纜產量;電線電纜市場規模;企業市場份額

行業概況

1、 定義

電線電纜，按國際有關規定其定義為“用以傳輸電(磁)能信息和實現電磁能轉換的線材產品”。通常將結構簡單無外護套、外徑較小的產品稱為電線，將結構復雜、有堅固密封外護套、外徑較大的產品稱為電纜。

電線電纜產品是電氣化、信息化社會中必要的配套產品，廣泛應用于發電、輸配電及終端用電等電力生產、傳輸及應用的各個環節，與國民經濟的發展及人們日常生活密切相關。電線電纜按照用途劃分可以分為五大類：電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電線電纜、裸電線以及繞組線。

2、 產業鏈剖析：下游應用較為廣泛

目前，我國電線電纜行業產業鏈較為成熟，上游行業主要為提供制造電線電纜產品原材料的基礎材料行業以及制造交聯絕緣套及護套料的橡膠行業，如銅、鋁及其合金、聚乙烯、聚氯乙烯化工行業等;中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等其他類型電纜的電線電纜生產制造企業;下游主要為對電線電纜有需求的行業，如工程機械、通信行業、電力行業、石油化工及建筑行業等。

從企業來看，上游銅、鋁及其合金供應商為電線電纜產業提供主要組成材料，主要企業有銅陵有色、楚江新材、海亮股份等。在中游電線電纜制造行業中，制造電力電纜的主要企業有特變電工、青島漢纜等;制造通信電纜的主要企業有中天科技、亨通集團等;制造電氣裝備用電纜的主要企業有金杯電工、杭州電纜等;制造裸電線、繞組線的主要企業有精達股份、遠程股份等。

3、 行業發展歷程：供給和需求方面均在國際上已具有較高競爭力

從全球及中國電線電纜行業發展歷程對比情況來看，全球電線電纜行業發展起步較早，且國外經歷過不同導電物質作為電纜輸送，直到20世紀中電力電纜、通信電纜逐漸成為主流。中國電線電纜行業雖起步較晚，但由于我國對電線電纜生產之重視，中國電線電纜行業于20世紀50年代開始快速發展。新中國成立后，1954年建立沈陽電纜廠(蘇聯援建)，1956年正式投產，我國電線電纜生產從無到有。20世紀60年代以來，我國在導體生產和科研方面進行了大量的工作，生產出電工鋁導體。20世紀80年代末，電線電纜行業產值占國民經濟產值的0.88%;到1998年，我國電線電纜產值占國民經濟總產值1%，反映出它仍有較強的生命力。

20世紀90年代以來，我國電線電纜業獲得高速發展，中國也是僅次于美國的世界第二大電線電纜生產國。2011年，中國電線電纜產業規模首次超過美國，成為全球電線電纜行業第一大市場。隨后，隨著我國電線電纜市場快速發展，行業已經步入成熟階段。

4、 行業政策方向：推動產業高質量發展

近年來，政府各部門發布了一系列的政策法規以推動國內電線電纜行業健康、快速地發展。《中國電線電纜行業“十四五”發展指導意見》指出，開展高端電工鋼低損耗變壓器、熱塑性環保電纜材料、新型低溫室效應環保絕緣氣體等相關裝備研制，以推動產業升級，促進行業高質量發展;《質量強國建設綱要》提出，要加強包括電線電纜在內的建材質量監管，加大對電線電纜等重點建材產品質量監督抽查力度，以規范行業發展。

行業發展現狀

1、國內電線電纜企業數量眾多

我國電線電纜行業的企業數量眾多，其中以中小企業居多。根據中國企業數據庫企查貓，截至2025年3月31日，中國電線電纜行業的主要企業共有21862家，其中以2021年為主要注冊熱潮，當年注冊企業數量為2031家，2025年截至3月31日已有187家企業注冊。

注：篩選邏輯行業歸類從屬于國民經濟分類的“電線、電纜制造;國標代碼C3831”。

2、近年來電力電纜有所回升

歷年《中國工業統計年鑒》數據顯示，2011-2015年，全國電力電纜產品產量逐年增長;2016年隨著行業落后產能的淘汰，產品不斷向高端產品轉移，全國電力電纜產量出現較大幅度的下滑，為4635.39萬公里，同比下降17%;此后2017-2020年，全國電力電纜產品產量有所回升，但增幅相對較小。2021年全國電力電纜產品產量為6700.13萬公里，同比增長27.8%，為近年來最高水平，2022年中國電力電纜產品產量回落至6488.79萬公里。結合歷年統計數據及市場變動情況，初步核算， 2024年全國電力電纜產品產量約為6970萬公里。

注：《中國工業統計年鑒》每版公布上年主要工業產品產量，因《中國工業統計年鑒》未出版2018及2019版，2017年數據參考《中國機械工業年鑒2018》，截至2025年3月31日，2023-2024年數據尚未披露，此處為前瞻估算數據。

3、市場規模穩步增長，近年增速有所放緩

近年來，隨著中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業快速發展和規模的不斷擴大，特別是電網改造加快、特高壓工程相繼投入建設，以及全球電線電纜產品向以中國為主的亞太地區轉移，中國電線電纜行業市場規模迅速壯大，電線電纜制造業已經成為電工電器行業二十余個細分行業中規模第二大的行業。根據中國電器工業協會制導的《2024年中國電線電纜白皮書》披露信息，2020年至2023年電線電纜業績一直穩定增長，2023年我國電力電纜行業市場規模約為13017.6億元，同比增長7%;初步核算2024年市場規模達13512.3億元。

行業競爭格局

1、區域競爭：國內形成多個電線電纜產業集群

從企業數量區域分布來看，目前中國電線電纜企業主要分布于東部沿海地區，以河北、廣東、浙江、山東等省份為主。截至2025年3月31日，河北共有相關電線電纜企業數3944家，廣東和浙江分別有3507家和2464家相關企業。

注：篩選邏輯行業歸類從屬于國民經濟分類的“電線、電纜制造;國標代碼C3831”，經營狀態為“存續/在業”。

長三角地區是我國最大的電線電纜生產基地，形成了數個以區域大型電纜企業為龍頭的電線電纜企業集群，如以寶勝股份、上上電纜、智慧能源、亨通光電、中天科技、中辰電纜等為代表的江蘇企業集群;以杭電股份、萬馬股份等為代表的浙江企業集群;以太平洋電纜為代表的安徽企業集群;以金龍羽、南洋電纜等企業為代表的珠三角產業集群。宜興市是我國電線電纜產業最集中的區域之一，區域內配套成熟，企業技術水平、生產能力和市場開拓能力均處于全國領先水平。

2、企業競爭：行業市場集中度低

我國電線電纜行業競爭激烈，市場份額較分散，行業內多數企業規模較小，產品單一且多集中在中低壓電線電纜領域，因此中低壓電線電纜產品同質化競爭嚴重。目前，國內大型電線電纜企業、外資企業和合資企業在國內特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜如核電、海纜等領域開展市場競爭，在某些細分市場已經形成幾家電線電纜企業寡頭壟斷的競爭格局。

《2024年中國電線電纜白皮書》顯示，隨著我國電線電纜龍頭企業產品技術的不斷提升，線纜市場逐漸集中度在提升TOP10企業占整體市場從原來的19%左右提升到了20%以上，整體市場來看TOP5企業相對產品線較全，且在電力電纜、電氣裝備用電纜、通訊電纜、電磁線等產品領域各市場業績均屬于頭部企業。

行業發展前景及趨勢預測

1、發展前景：未來五年行業市場規模接近1.5萬億元

隨著我國經濟社會進一步向綠色環保、低碳節能、信息化、智能化方向發展，電力、建筑、通信、交通運輸、新能源等下游產業均促進了電線電纜的市場發展。2025年，國網與南網的總投資額預計將突破8250億元，較2024年大幅增加2200億元。特高壓和電網升級項目不斷落地。根據國家對電線電纜主要應用領域-電力(新能源、智慧電網)、軌道交通、航空航天、海洋工程等規劃來看，未來我國電線電纜行業前景向好，行業產品升級趨勢明顯。預計到2030年，中國電線電纜行業規上企業銷售收入接近1.5萬億元。

2、發展趨勢：高端智能化進程將加快

未來，國家將持續大力提升風電、光伏發電規模;提高特高壓輸電通道利用率，加快電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設，也因此對電線電纜的質量提出了新的要求。在此背景下，行業內領先企業將加大研發投入、完善研發體系，行業研發能力和技術水平將持續提升。同時，隨著新能源、高端裝備制造業等領域的快速崛起，對特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜的需求日益增加，未來電纜行業將加快高端智能化進程。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國電線電纜行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》

同時前瞻產業研究院還提供產業新賽道研究、投資可行性研究、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、產業大數據、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。更多企業數據、企業資訊、企業發展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業查詢平臺。