2025年全球水泥制造行業(yè)市場競爭格局：中國建材、海螺水泥、豪瑞三家領(lǐng)先，中國企業(yè)國際競爭力強(qiáng)

行業(yè)主要上市公司：海螺水泥(600585.SH);華新水泥(600801.SH);金隅集團(tuán)(601992.SH);冀東水泥(000401.SZ);塔牌集團(tuán)(002233.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球水泥制造企業(yè);市場集中度;國家競爭

1、中國建材、海螺水泥、豪瑞三家水泥制造企業(yè)產(chǎn)能全球領(lǐng)先

根據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2024年度全球前30大水泥企業(yè)中，中國建材以水泥產(chǎn)能以5.18億噸位居全球水泥制造企業(yè)排名的首位;其次是海螺水泥，水泥產(chǎn)能達(dá)3.95億噸;瑞士的豪瑞以27400萬噸水泥產(chǎn)能位居全球第三，這三家水泥制造企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模遙遙領(lǐng)先，其余企業(yè)水泥產(chǎn)能均不足2億噸。

注：本次榜單根據(jù)水泥企業(yè)2023年底的水泥產(chǎn)能規(guī)模進(jìn)行排序。

從全球市場份額上看。據(jù)USGS的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年度(2023年)全球共生產(chǎn)了41億噸水泥，同時(shí)，根據(jù)2024年5月世界水泥協(xié)會《全球水泥行業(yè)展望：趨勢與預(yù)測》中提到的全球水泥10億噸過剩產(chǎn)能，估算全球水泥產(chǎn)能50億噸。據(jù)此測算，中國建材水泥產(chǎn)能占全球10.4%，海螺水泥占比全球7.9%，豪瑞水泥產(chǎn)能占比全球5.5%，三家合計(jì)占比23.8%。

2、全球水泥市場集中度較高

當(dāng)前全球水泥行業(yè)的集中度較高，全球水泥企業(yè)數(shù)量極多，僅中國截至2025年3月水泥制造企業(yè)數(shù)量超12000家，而全球水泥產(chǎn)能排名前五的企業(yè)合計(jì)占比達(dá)30.7%;產(chǎn)能排名前十的企業(yè)合計(jì)占比達(dá)41.6%;產(chǎn)能排名前三十的企業(yè)合計(jì)占比61.2%。

3、中國水泥產(chǎn)量及制造企業(yè)在全球占據(jù)絕對領(lǐng)先優(yōu)勢

全球水泥產(chǎn)量分布上看，全球各國水泥生產(chǎn)格局顯著。當(dāng)前，中國仍是全球最大的水泥生產(chǎn)國，2023年生產(chǎn)了21億噸水泥，約占全球總量的52%。與往年相同，印度排名第二，2023年水泥產(chǎn)量為4.1億噸，較2022年的3.8億噸同比增長7.9%;全球第三大水泥生產(chǎn)國是越南，盡管其產(chǎn)量在2022年至2023年期間同比下降了8.3%。

注：為了統(tǒng)一各國產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)口徑，此處中國水泥產(chǎn)量采用的是USGS公布的數(shù)據(jù)(21億噸)，較國家統(tǒng)計(jì)局公布的產(chǎn)量有所差異。

從全球水泥產(chǎn)能Top100公司分布上看，有28國企業(yè)入圍。其中，中國有41家企業(yè)上榜，顯示出在全球水泥制造行業(yè)中的絕對領(lǐng)先地位;印度15家上榜企業(yè)位列第二;韓國水泥產(chǎn)量在全球前十開外，盡管不在全球產(chǎn)量前列，但憑借5家上榜企業(yè)展現(xiàn)強(qiáng)勁競爭力;越南、泰國、土耳其、日本和巴西各三家企業(yè)上榜，其余國家均不超過3家。

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