預見2025：《2025年中國紡織行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：新澳股份(603889)、恒力石化(600346)、東方盛虹(000301)、浙文影業(yè)(601599)、恒逸石化(000703)、百隆東方(601339)、華孚時尚(002042)、鳳竹紡織(600493)、金鷹股份(600232)、華升股份(600156)、嘉欣絲綢(002404)、彩蝶實業(yè)(603073)、華紡股份(600448)等

本文核心數(shù)據(jù)：紡織行業(yè)規(guī)模;紡織競爭格局;紡織發(fā)展前景

行業(yè)概況

1、 定義

紡織行業(yè)是一個涉及將天然纖維或人造纖維通過一系列工藝過程轉(zhuǎn)化為成品的產(chǎn)業(yè)。這些工藝過程包括紡紗、織布、印染以及最終產(chǎn)品的制造。紡織品廣泛應用于服裝、家居裝飾、工業(yè)用途等各個領域。紡織產(chǎn)業(yè)是專門處理天然纖維和化學纖維，生產(chǎn)紗線、絲線、帶子、織物及印染產(chǎn)品的工業(yè)領域。

按用途分類紡織品可分為服裝用紡織品、家用紡織品、工業(yè)用紡織品和醫(yī)用紡織品。

2、 產(chǎn)業(yè)鏈剖析：市場細分程度高，參與者眾多

從紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括天然纖維、化學纖維等原料配料的制造;產(chǎn)業(yè)鏈的中游，紗線經(jīng)過織造形成坯布，隨后通過印染和繡花等工藝加工成面料，這些面料經(jīng)過剪裁和縫制后，被廣泛應用于下游領域，滿足不同需求;下游產(chǎn)業(yè)三個應用端則為服飾服裝、家用紡織品和產(chǎn)業(yè)用紡織品。

紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游原料及配料供應商主要有恒力石化、榮盛石化、吉林化纖、中華棉花、新鄉(xiāng)化纖和豐達棉業(yè)等。紡織產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)主要有華潤紡織、新澳紡織、華茂集團、嘉欣絲綢等企業(yè)。紡織產(chǎn)業(yè)鏈下游服飾服裝主要供應商包絡安正時尚、紅豆實業(yè)等;家用紡織品供應商主要包括水星家紡、華孚時尚等;產(chǎn)業(yè)用紡織品主要有奧美醫(yī)療、穩(wěn)健醫(yī)療等。

3、 行業(yè)發(fā)展歷程：從體系初建立走向高質(zhì)量發(fā)展

中國紡織行業(yè)可追溯到清末時期洋務運動，后來在民國時間“黃金年代”有所發(fā)展，但在上世紀三四十年代飽經(jīng)戰(zhàn)火，行業(yè)發(fā)展遭到沉重打擊;自1949年新中國成立以來，我國紡織行業(yè)經(jīng)歷了翻天覆地的變化，建國后大致可分為六個階段：1949-1978年，中國建成了門類齊全的紡織工業(yè)體系;1979-1992年，改革開放推動了紡織行業(yè)的快速發(fā)展;1993-2000年，紡織行業(yè)逐步走向市場化并擴大規(guī)模;2001-2011年，加入WTO后，紡織行業(yè)迎來黃金發(fā)展期;2012-2018年，行業(yè)進入深度調(diào)整轉(zhuǎn)型期;2019年至今，行業(yè)在創(chuàng)新、綠色和智能化方向上持續(xù)發(fā)展。中國從一個紡織品短缺的國家，發(fā)展成為世界最大的紡織生產(chǎn)國、消費國和出口國，并在創(chuàng)新、品牌建設和綠色發(fā)展等方面不斷提升。

4、 行業(yè)政策方向：紡織行業(yè)加速推進產(chǎn)業(yè)高端化

近年來，國家出臺《紡織行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型三年行動計劃(2022-2024年)》、《紡織工業(yè)提質(zhì)升級實施方案(2023-2025年)》等政策，為紡織行業(yè)的發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境和政策支持，有利于促進產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)健康快速發(fā)展、加快邁向全球價值鏈中高端，為鞏固“紡織強國”地位并為實現(xiàn)“制造強國”、“質(zhì)量強國”目標發(fā)揮重要作用。具體相關政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、我國紡織業(yè)規(guī)上企業(yè)營收波動變化

從國內(nèi)紡織行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營收規(guī)模上看，近年來，中國紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入波動變化，2020年因疫情沖擊營收規(guī)模出現(xiàn)下滑，2023年，受國內(nèi)需求不振影響再度出現(xiàn)下滑;國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年，規(guī)模以上紡織企業(yè)(不包括服裝業(yè)和化纖業(yè)企業(yè))營業(yè)收入23988億元，同比上年增長4.8%，經(jīng)營規(guī)模有所修復。

2、我國紡織業(yè)、服裝業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長

近年來，我國紡織企業(yè)深入推進轉(zhuǎn)型升級，積極落實大規(guī)模設備更新政策要求，帶動高端化、智能化、綠色化投入穩(wěn)步擴大。2024年，紡織業(yè)、服裝業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額(不含農(nóng)戶)同比分別增長15.6%和18%，增速較上年分別加快16、20.2個百分點，同比增速快于制造業(yè)固定投資增速水平。

3、我國紡織業(yè)企業(yè)單位數(shù)呈先降后升趨勢

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015-2024年，中國紡織業(yè)企業(yè)單位數(shù)呈先降后升的波動趨勢。2020年12月，中國紡織業(yè)企業(yè)單位數(shù)為18344家，是近年來最低點。2021-2024年，企業(yè)數(shù)量不斷上漲，截至2024年12月，國家統(tǒng)計局統(tǒng)計國內(nèi)紡織業(yè)企業(yè)單位數(shù)21263家，同比上年增長2.12%。隨著企業(yè)數(shù)量增長，預計中國紡織業(yè)供給能力有望持續(xù)增長。

行業(yè)競爭格局

1、競爭梯隊：上市企業(yè)營收差距較大

按紡織行業(yè)企業(yè)紡織業(yè)務營收規(guī)模來看，100億元以上的企業(yè)有華孚時尚等等，營收在10億元-100億元之間的企業(yè)有新澳股份、浙文影業(yè)、百隆東方和嘉欣絲綢等，營收在1-10億元之間的企業(yè)有鳳竹紡織、金鷹股份、華升股份、彩蝶實業(yè)和宏達高科等。

2、行業(yè)集中度：行業(yè)集中度較低

從細分領域來看，棉紡織領域以魏橋創(chuàng)業(yè)、天虹國際、華孚時尚、百隆東方等企業(yè)為主;麻紡織領域以金鷹股份、華升股份和金達控股等企業(yè)為主;毛紡織領域以新澳股份、中鼎紡織和浙文影業(yè)等企業(yè)為主;絲紡織領域以嘉欣絲綢、達利絲綢和金富春等企業(yè)為主;化纖紡織業(yè)有彩蝶實業(yè)、宏達高科和臺華新材等。我國紡織行業(yè)細分領域豐富，企業(yè)數(shù)量較多。綜合來看，中國紡織行業(yè)市場集中度處于較低水平。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

中國紡織行業(yè)正處于從“大而全”向“強而韌”轉(zhuǎn)型的關鍵階段。短期內(nèi)，行業(yè)需化解低端產(chǎn)能過剩、環(huán)保成本高企等挑戰(zhàn)，但長期來看，技術(shù)創(chuàng)新與政策支持為高質(zhì)量發(fā)展注入動力。綠色化與智能化將重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動資源利用效率提升與碳排放降低;消費升級倒逼產(chǎn)品創(chuàng)新，功能性面料與可持續(xù)時尚成為增長引擎;國際化布局則通過多元市場開拓與品牌出海增強抗風險能力。未來，行業(yè)將形成以科技驅(qū)動為核心、以內(nèi)需市場為根基、以全球合作為延伸的新格局，逐步實現(xiàn)從傳統(tǒng)制造向高端服務、從成本競爭向價值競爭的跨越，成為全球紡織產(chǎn)業(yè)升級的引領者。

據(jù)Statista預測，2025-2029年中國紡織品市場產(chǎn)值復合年增長率預計為3.02%。這一預測反映了中國紡織行業(yè)在經(jīng)歷了多年的快速發(fā)展后，已進入一個相對穩(wěn)定且可持續(xù)的增長階段。隨著國內(nèi)消費升級、技術(shù)創(chuàng)新以及政策支持的不斷推進，中國紡織行業(yè)正從傳統(tǒng)的規(guī)模擴張向質(zhì)量提升轉(zhuǎn)變。前瞻初步核算，預計到2030年，中國紡織行業(yè)市場規(guī)模將達28676億元。這一市場規(guī)模的擴大不僅得益于國內(nèi)龐大的消費群體和不斷升級的消費需求，還得益于紡織行業(yè)自身的轉(zhuǎn)型升級。在綠色化、智能化的推動下，紡織行業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量得到了顯著提升，從而滿足了市場對高端紡織品的需求。

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