【行業深度】洞察2025：中國低空物流行業競爭格局（附競爭梯隊、企業競爭力評價等）

行業主要上市公司：洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);縱橫股份(688070);順豐控股(002352);美團(HK:03690);京東集團(HK:09618);韻達股份(SZ:002120)等

本文核心數據：企業競爭格局;區域競爭格局;行業競爭力評價

1、中國低空物流行業競爭梯隊

低空物流產業的競爭格局呈現出多元化的特點，第一梯隊是順豐、京東、美團等物流企業。截至2024年10月，順豐旗下豐翼科技已累計在全國開通500余條低空物流航線，累計飛行100萬架次，運輸近520萬件貨物，飛行里程超過530萬公里。截至2024年底，美團無人機已開通53條航線，累計配送訂單超45萬單。其中，2024年完成訂單數超20萬單，同比增長近100%，新增用戶超8萬人。第二梯隊是大疆、迅蟻科技等無人機制造商。截至2024年，迅蟻科技已在近10個城市建立超過100條常態化飛行的物流航線，累計商業飛行里程超過50萬公里，為中國郵政在浙江安吉開通了首條無人機郵路，并與蘇寧、菜鳥、中通、韻達等電商和物流巨頭建立深度合作關系。第三梯隊是其他物流公司、無人機公司以及eVTOL企業。

2、中國低空物流行業競爭格局

低空物流行業競爭格局主要包括兩部分，其中主流快遞公司或電商企業提供個性化的物流解決方案，無人機、通用航空等設備公司提供技術和設備支持。具體來看，京東、順豐、美團等物流和電商企業憑借技術和資金優勢，積極布局無人機配送業務，探索常態化、商業化運營新場景，不斷提升低空物流的效率和安全性，成為低空物流領域的重要參與者。而大疆、迅蟻科技等無人機制造商，以及一些通用航空企業則在無人機設計與制造領域占據領先地位，為低空物流提供了關鍵技術支持。這些企業通過技術創新和運營模式優化，不斷提升低空物流的效率和安全性，共同推動低空物流行業的發展。

3、中國低空物流行業競爭集群

低空物流企業主要集中在經濟發達、政策支持有力且科技資源豐富的地區。粵港澳大灣區憑借產業集聚效應領跑全國，深圳占據全國消費級無人機絕大部分市場份額，廣州聚焦eVTOL研發，珠海依托航空展推動通航產業融合。此外，長三角地區的相關產業也在快速發展，川渝等地也在加快布局，逐漸形成多點開花的態勢。

4、中國低空物流行業企業布局及競爭力評價

低空物流在多個城市已經實現應用落地，全國多處城市均已開展產業實踐，覆蓋餐飲外賣、醫療配送、快遞運輸等多場景。頭部廠商已開始常態化運營，合肥、自貢、成都等城市已啟用無人機進行低空醫療物品等物資配送。低空物流相關企業除了包括中直股份、中信海直等無人機、直升機制造類企業，還包括順豐、美團、京東等物流電商類企業。

5、中國低空物流行業競爭狀態總結

低空物流行業的供應商主要包括無人機零部件制造商(如芯片、電池、導航系統等)、技術研發機構及人力資源等。上游的原材料及零部件供應商較為分散，單個供應商對價格的影響力有限，但某些高端材料如鈦合金、復合材料等，如高精度導航芯片(28納米以下)、抗干擾通信模塊等高度依賴進口，國產產品在復雜環境下的穩定性不足，這些供應商的議價能力較強。下游的運營服務提供商如京東、順豐、美團等，由于競爭激烈，對價格較為敏感，但大型電商平臺或政府項目因訂單規模大，可通過集中采購壓低服務價格，整體來看議價能力較低。

潛在進入者威脅方面，無人機研發、適航認證及空域管理需高投入，具有一定的技術與資金壁壘，新進入者難以匹敵。另外，空域管理改革尚不完善，新進入者需應對復雜的審批流程和安全監管，也增加了進入難度。替代品威脅方面，在城市等地區，地面物流已經發展較為成熟，具有成本低、適用范圍廣等優點，低空物流雖然在時效性和靈活性方面具有一定優勢，但在成本和載重等方面存在局限性，因此地面物流在一定程度上對低空物流構成替代威脅。無人車、智能倉儲等新技術可能分流部分需求，但低空物流在立體化運輸和復雜地形適用性上仍具獨特優勢。

運用波特的“五力”模型，對中國低空物流行業的競爭環境進行分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，具體五力競爭分析總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國低空經濟產業發展前景展望與投資戰略規劃分析報告》

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