預(yù)見(jiàn)2025：《2025年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市公司：探路者(300005.SZ)、泰慕士(001234.SZ)、嘉麟杰(002486.SZ)、三夫戶外(002780.SZ)、安踏體育(2020.HK)、李寧(2331.HK)、特步國(guó)際(1368.HK)、361度(1361.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)規(guī)模;運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)品構(gòu)成;運(yùn)動(dòng)服銷售渠道構(gòu)成等

行業(yè)概況

1、 定義

運(yùn)動(dòng)服是指專用于體育運(yùn)動(dòng)競(jìng)賽的服裝，通常是按照運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的特定要求設(shè)計(jì)制作，運(yùn)動(dòng)服主要分為田徑服、球類服、水上服、冰上服、舉重服、摔跤服、體操服、登山服、擊劍服9類。廣義上運(yùn)動(dòng)服還包括從事戶外體育活動(dòng)所穿用的服裝，現(xiàn)多泛指用于日常生活穿著的運(yùn)動(dòng)休閑服裝。

2、 產(chǎn)業(yè)鏈剖析：知名運(yùn)動(dòng)服企業(yè)通過(guò)品牌授權(quán)專業(yè)代工廠進(jìn)行生產(chǎn)占比較高

我國(guó)運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)業(yè)鏈上游為紡織原材料以及紡織設(shè)備供應(yīng)商，原材料包括棉、麻、毛等主要紡織原料。橡膠、皮革等裝飾物，以及聚酯纖維、氨綸纖維等化工品，這些化工品具有最佳的伸展性，被廣泛用于各種運(yùn)動(dòng)服中，以提高服裝的適應(yīng)性;中游包括各種運(yùn)動(dòng)服的生產(chǎn)制造;下游主要通過(guò)線上電商平臺(tái)，或線下自營(yíng)店、專賣店等渠道進(jìn)行銷售。

我國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)上游原材料中，紡織布料企業(yè)包括江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司、福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司等，知名皮革企業(yè)有彤美皮革、興業(yè)皮革，化工品供應(yīng)商的包括旭化成等氨綸纖維制造企業(yè)，紡織機(jī)械行業(yè)代表性企業(yè)有金鷹股份、經(jīng)緯紡機(jī)等;中游運(yùn)動(dòng)服生產(chǎn)企業(yè)有李寧、安踏、特步、361度等品牌企業(yè)，這些知名運(yùn)動(dòng)服企業(yè)不僅能自產(chǎn)運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)品，也會(huì)通過(guò)品牌授權(quán)專業(yè)代工廠進(jìn)行生產(chǎn)，例如2024年度，按銷售數(shù)量計(jì)算，安踏自產(chǎn)鞋服的占比分別僅為26.7%及10.5%;運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)業(yè)鏈下游通過(guò)淘寶、京東、拼多多等電商平臺(tái)銷售，或線下運(yùn)營(yíng)實(shí)體店進(jìn)行售賣等。

3、 行業(yè)發(fā)展歷程：未來(lái)中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)向智能化、個(gè)性化以及文化內(nèi)涵豐富的方向發(fā)展

中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)從樸素實(shí)用起步，改革開放前設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、色彩單一，多用棉麻材質(zhì)，滿足基本需求。改革開放后，國(guó)際品牌進(jìn)入，帶來(lái)新穎設(shè)計(jì)與高科技面料，國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)服企業(yè)加大研發(fā)投入，提升品質(zhì)和設(shè)計(jì)水平，縮小與國(guó)際品牌差距。21世紀(jì)以來(lái)，科技創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)變革，品牌利用高科技材料提升服裝功能性，融入智能化元素如心率監(jiān)測(cè)、體溫調(diào)節(jié)等，實(shí)現(xiàn)從“中國(guó)制造”到“中國(guó)創(chuàng)造”的轉(zhuǎn)變。近年來(lái)，環(huán)保意識(shí)提升，行業(yè)推行全鏈條環(huán)保措施，使用可回收材料等，同時(shí)國(guó)潮崛起，結(jié)合傳統(tǒng)元素與現(xiàn)代設(shè)計(jì)，贏得消費(fèi)者喜愛(ài)。未來(lái)，科技的進(jìn)步和消費(fèi)者需求的升級(jí)將繼續(xù)推動(dòng)中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)向智能化、個(gè)性化以及文化內(nèi)涵豐富的方向發(fā)展。

4、 行業(yè)政策方向：聚焦推動(dòng)戶外運(yùn)動(dòng)和促進(jìn)體育消費(fèi)

運(yùn)動(dòng)服作為傳統(tǒng)服裝制造行業(yè)，近年來(lái)隨著戶外運(yùn)動(dòng)和體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而逐漸受到重視。近年來(lái)，國(guó)家相繼發(fā)布政策推動(dòng)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)發(fā)展，主要包括促進(jìn)居民消費(fèi)、打造文化品牌、支持戶外運(yùn)動(dòng)及冰雪產(chǎn)業(yè)等體育運(yùn)動(dòng)的應(yīng)用場(chǎng)景，以及促進(jìn)傳統(tǒng)紡織服裝制造也的數(shù)字化升級(jí)轉(zhuǎn)型。重點(diǎn)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、我國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)增長(zhǎng)

近年來(lái)，在居民消費(fèi)能力水平不斷提高的背景下，我國(guó)運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015-2019年我國(guó)運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2019年達(dá)3199.3億元，同比增長(zhǎng)18.9%。2020年受疫情影響，規(guī)模降至3122.9億元，同比下滑2.4%。2021年市場(chǎng)回暖，規(guī)模升至3549.5億元，同比增長(zhǎng)13.7%。2022年因疫情反復(fù)再次下滑。2023-2024年市場(chǎng)再度回升，2024年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4089.1億元，同比增長(zhǎng)5.9%。

注：此處運(yùn)動(dòng)服包括短褲和長(zhǎng)褲、連衣裙和短裙、上衣、毛衣、夾克和外套、運(yùn)動(dòng)服/運(yùn)動(dòng)套裝、內(nèi)衣、泳裝、襪類、配飾(包括頭飾、手套和圍巾)。

2、產(chǎn)品構(gòu)成上看，兒童和女性運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)占比提升

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)產(chǎn)品構(gòu)成呈現(xiàn)一定變化趨勢(shì)。2019-2024年間，兒童品類占比從9.8%逐年上升至12.2%，成年男性品類占比從58.0%逐年下降至54.5%，成年女性品類占比從32.2%波動(dòng)上升至33.3%。整體來(lái)看，兒童運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，成年男性市場(chǎng)份額逐漸縮小，而成年女性市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定并略有增長(zhǎng)。

3、銷售渠道上看，線上零售占比顯著提高

近年來(lái)，我國(guó)運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)零售渠道構(gòu)成變化顯著。線上零售占比從2019年的22.4%一路攀升至2024年的36.6%，成為增長(zhǎng)最快的渠道。百貨商店渠道占比持續(xù)下滑，從23.7%降至14.0%。休閑和個(gè)人用品專賣店一直是重要渠道，占比穩(wěn)定在42%左右。服裝和鞋類專賣店及雜貨零售商占比較低且波動(dòng)較小。整體來(lái)看，線上零售發(fā)展迅猛，傳統(tǒng)線下渠道占比有所下降，市場(chǎng)逐步向線上轉(zhuǎn)移。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：集中在遼寧和廣東、福建地區(qū)，福建運(yùn)動(dòng)品牌效應(yīng)強(qiáng)

通過(guò)企查查平臺(tái)查詢行業(yè)為“運(yùn)動(dòng)服裝制造(企查查行業(yè)代碼：19020102)”、登記狀態(tài)為“存續(xù)/在業(yè)”的企業(yè)，截至2025年5月25日，中國(guó)相關(guān)企業(yè)4543家，從運(yùn)動(dòng)服制造企業(yè)的區(qū)域分布情況來(lái)看，主要分布在遼寧省，省內(nèi)集聚著1726家運(yùn)動(dòng)服裝制造企業(yè);其次是廣東省和福建省，運(yùn)動(dòng)服裝制造企業(yè)數(shù)量分別為685家和449家，三省企業(yè)數(shù)量合計(jì)占比全國(guó)62.2%。

從代表性上市企業(yè)分布情況來(lái)看，我國(guó)運(yùn)動(dòng)服的主要上市公司共10家，涵蓋中游運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)品制造和下游銷售等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。上市企業(yè)主要集中在沿海和體育消費(fèi)發(fā)達(dá)的城市。福建省運(yùn)動(dòng)服上市企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)3家，且均為知名企業(yè)，如安踏體育、特步國(guó)際和361度;其次是北京、上海和浙江，各有2家上市公司。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：安踏、361度等國(guó)內(nèi)品牌市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)大

從參與國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)的企業(yè)上看，國(guó)際企業(yè)在國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)占據(jù)重要地位，從數(shù)據(jù)披露的2019-2024年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)市場(chǎng)份額來(lái)看，耐克和阿迪達(dá)斯等品牌市場(chǎng)份額較高，但近年來(lái)國(guó)內(nèi)品牌逐漸崛起，如安踏市場(chǎng)份額從2019年的15.3%增長(zhǎng)至2024年的23.0%，李寧市場(chǎng)份額也有所提升。斯凱奇市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定，361度市場(chǎng)份額略有增加。

整體來(lái)看，國(guó)際品牌與國(guó)內(nèi)品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)品牌市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)大，國(guó)際品牌市場(chǎng)份額有所下降。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

未來(lái)，中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)將受健康生活理念普及、運(yùn)動(dòng)消費(fèi)升級(jí)等因素推動(dòng)，市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)在數(shù)字科技創(chuàng)新的背景下，人工智能助力產(chǎn)品功能提升，運(yùn)動(dòng)服生產(chǎn)制造效率將進(jìn)一步得到提升。未來(lái)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，頭部品牌、尤其是國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)潮牌優(yōu)勢(shì)凸顯，企業(yè)需不斷創(chuàng)新和拓展?fàn)I銷渠道。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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