預(yù)見2025：《2025年中國融資租賃行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：江蘇金租(600901.SH)、國銀金租(01606.HK)、渤海租賃(000415.SZ)、遠(yuǎn)東宏信(03360.HK)、海通恒信(01905.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：融資租賃行業(yè)規(guī)模、競爭格局、發(fā)展前景預(yù)測等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

融資租賃是指出租人根據(jù)承租人的請求，從第三方(設(shè)備、交通工具等供貨商)購買承租人選定的租賃標(biāo)的物，同時，出租人與承租人簽訂一項(xiàng)租賃合同，將租賃標(biāo)的物出租給承租人，并向承租人收取一定租金的一種非銀行金融形式。

融資租賃根據(jù)企業(yè)性質(zhì)劃分，可以分為金融租賃、內(nèi)資租賃和外資租賃。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：主要涉及融資租賃三方主體

融資租賃的行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及到融資租賃業(yè)務(wù)中的三方主體，包括供應(yīng)商、出租人和承租人。上游主要為供應(yīng)商和提供資金支持的銀行等金融機(jī)構(gòu)，中游為融資租賃公司，根據(jù)公司性質(zhì)分為金融租賃、內(nèi)資租賃和外資租賃，下游承租人主要在航空運(yùn)輸、建筑、印刷、醫(yī)療、汽車租賃等行業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)正處于規(guī)范和調(diào)整期

中國的融資租賃業(yè)務(wù)從1980年左右起步，經(jīng)歷了早期的萌芽時期，在1988年至2010年行業(yè)進(jìn)入調(diào)整發(fā)展期和規(guī)范發(fā)展期。2011年-2017年，行業(yè)在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和融資租賃企業(yè)數(shù)量不斷增長的情況下，步入了行業(yè)的快速發(fā)展階段。2018年以來，企業(yè)數(shù)量保持穩(wěn)定，融資租賃合同余額出現(xiàn)小幅下降，行業(yè)整體處于調(diào)整時期。

行業(yè)政策背景：政策推動行業(yè)健康有序發(fā)展

我國融資租賃行業(yè)的直接主管部門為國家金融監(jiān)督管理總局(原銀保監(jiān)會)。該部門主要負(fù)責(zé)制定和實(shí)施融資租賃公司等機(jī)構(gòu)的經(jīng)營和監(jiān)管規(guī)則，依據(jù)審慎監(jiān)管和金融消費(fèi)者保護(hù)的基本制度進(jìn)行管理，并承擔(dān)金融租賃公司等機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入管理工作。

近年來，中國政府顯著加大了對融資租賃行業(yè)的政策支持力度，尤其在綠色融資、裝備融資及中小企業(yè)融資等領(lǐng)域給予了重點(diǎn)關(guān)注。同時，為規(guī)范融資租賃公司的經(jīng)營行為、防范金融風(fēng)險并促進(jìn)行業(yè)的健康有序發(fā)展，政府也相繼出臺了一系列監(jiān)管政策。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——融資租賃合同余額：2019年以來連續(xù)下滑

在經(jīng)歷初創(chuàng)、迅猛發(fā)展、清理整頓后，我國融資租賃業(yè)逐漸走向規(guī)范、健康發(fā)展的軌道。隨著商業(yè)銀行進(jìn)入融資租賃業(yè)，我國融資租賃業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展階段。然而受強(qiáng)監(jiān)管以及疫情影響，2019年以來我國融資租賃余額已經(jīng)連續(xù)四年下滑。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2018年，我國融資租賃業(yè)務(wù)總量呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，但是隨著融資租賃業(yè)務(wù)總量基數(shù)的增加和行業(yè)監(jiān)管政策的趨嚴(yán)，增速處于下降態(tài)勢。2019年以來，全國融資租賃合同余額出現(xiàn)下滑。2024年底的融資租賃合同余額約為54600億元人民幣，比2023年底減少約1800億元，降幅為3.2%。

——融資租賃業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：金融租賃占比最大

2015-2024年上半年，金融租賃始終占據(jù)我國融資租賃市場最大份額。進(jìn)入2024年，北銀金融租賃等增資擴(kuò)股，同時，一些外資租賃公司仍退出市場，導(dǎo)致行業(yè)注冊資金繼續(xù)減少，外資租賃占比大幅下降，內(nèi)資租賃占比逐年提升。截至2024年上半年，中國融資租賃行業(yè)合同余額結(jié)構(gòu)中，金融租賃業(yè)務(wù)總量占全行業(yè)的43.0%;內(nèi)資租賃業(yè)務(wù)總量占全行業(yè)的35.5%;外資租賃業(yè)務(wù)總量占全行業(yè)的17.3%。

——融資租賃企業(yè)數(shù)量：整體呈現(xiàn)下降的趨勢

全國金融租賃企業(yè)數(shù)量和業(yè)務(wù)總量呈穩(wěn)定態(tài)勢。截至2024年6月底，全國融資租賃企業(yè)(不含單一項(xiàng)目公司、分公司、SPV子公司、港澳臺當(dāng)?shù)刈赓U企業(yè)和收購海外的公司，包括一些地區(qū)監(jiān)管部門列入失聯(lián)或經(jīng)營異常名單的企業(yè)、不含已正式退出市場的企業(yè)，)總數(shù)約為8671家。

——融資租賃企業(yè)結(jié)構(gòu)：外資租賃企業(yè)數(shù)量最多，內(nèi)資租賃企業(yè)占比不斷增長

外資融資租賃企業(yè)仍是中國融資租賃行業(yè)內(nèi)的主要力量，但是近年來數(shù)量占比出現(xiàn)小幅下降趨勢，截至2024年上半年，外資融資租賃企業(yè)數(shù)量占比為93.99%。而內(nèi)資融資租賃企業(yè)開始崛起，數(shù)量占比從2016年的2.86%增長至2024年6月底的5.19%。

行業(yè)投放規(guī)模：中國融資租賃市場規(guī)模不斷增長

中國融資租賃行業(yè)的投放規(guī)模呈現(xiàn)波動趨勢，整體維持在較高水平。盡管存在波動，2020年至2024年間，行業(yè)的投放規(guī)模始終保持在較為穩(wěn)定的區(qū)間，表明融資租賃市場的需求相對穩(wěn)定。未來，行業(yè)可能會受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策變化的影響，但整體投放規(guī)模預(yù)計(jì)會繼續(xù)支撐實(shí)體經(jīng)濟(jì)和重點(diǎn)行業(yè)的融資需求。

行業(yè)競爭格局：呈現(xiàn)多層次分化趨勢，高端市場由國際品牌主導(dǎo)

從注冊資本角度看，超過120億元的融資租賃公司數(shù)量較少，主要包括渤海租賃、工銀金融租賃、交銀金融租賃等，以銀行、保險等股東為背景的居多。注冊資本在50億至120億之間的融資租賃公司主要有中銀金融租賃、中航國際租賃、建信金融租賃等。

2024年中國融資租賃市場投放規(guī)模超過3萬億，投放規(guī)模位于市場前列的公司包括遠(yuǎn)東宏信、招銀金租、興業(yè)金租、蘇銀金租等。整體來看，投放規(guī)模較大的企業(yè)中，大部分企業(yè)為金租企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展趨勢：規(guī)范化、綠色化、數(shù)字化以及集中化方向發(fā)展

總體來看，未來中國融資租賃行業(yè)將朝著更加規(guī)范化、綠色化、數(shù)字化以及集中化的方向發(fā)展，同時逐步適應(yīng)政策和市場的變化，推動行業(yè)的可持續(xù)增長。

2、發(fā)展前景：融資租賃投放規(guī)模將緩慢增長

2024年以來，融資租賃行業(yè)整體發(fā)展呈現(xiàn)放緩態(tài)勢，企業(yè)數(shù)量和合同余額延續(xù)負(fù)增長趨勢，但整體市場需求依然穩(wěn)定。預(yù)計(jì)未來六年，行業(yè)整體投放規(guī)模增速將繼續(xù)保持緩慢增長，年均增速將維持在5%左右。

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