預(yù)見2025：《2025年中國奶酪行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：光明乳業(yè)(600597);伊利股份(600887);妙可藍(lán)多(600882);天潤乳業(yè)(600419);新乳業(yè)(002946);三元股份(600429);燕塘乳業(yè)(002732)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場;招投標(biāo);市場規(guī)模;區(qū)域占比等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義及分類

奶酪(Cheese)，又名干酪，是以乳、稀奶油、脫脂乳或部分脫脂乳、酪乳或這些原料的混合物為原料，經(jīng)凝乳酶或其他凝乳劑凝乳，并排出部分乳清而制成的新鮮或經(jīng)發(fā)酵成熟的產(chǎn)品。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 干酪》中對奶酪的定義為成熟或未成熟的軟質(zhì)、半硬質(zhì)、硬質(zhì)或特硬質(zhì)、可有包衣的乳制品，其中乳清蛋白/酪蛋白的比例不超過牛(或其他奶畜)乳中的相應(yīng)比例(乳清干酪除外)。

據(jù)國際乳品聯(lián)合會(IDF)統(tǒng)計，世界上大約有500個以上被國際乳聯(lián)認(rèn)可的奶酪品種，每一種奶酪都有著自己的特點(diǎn)。按照不同的分類依據(jù)，奶酪的分類如下：

2、相似概念

奶酪和黃油(Butter)都是牛奶的精華，又含有豐富的營養(yǎng)物質(zhì)，能補(bǔ)充人體所需的營養(yǎng)。這兩種產(chǎn)品在外觀上較為相似，但在營養(yǎng)價值、熱量脂肪含量、制作方法等方面有諸多不同。

3、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

奶酪產(chǎn)業(yè)鏈較長，貫穿第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)。奶酪產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是奶源的供給以及添加的成分，其中奶源供給主要涉及奶牛養(yǎng)殖以及原料奶采集;添加成分主要包含天然奶酪的凝乳酶、乳酸發(fā)酵產(chǎn)品以及再制奶酪中的乳化鹽等。中游主要是天然奶酪和再制奶酪的生產(chǎn)，目前我國主要是再制奶酪。下游則為餐飲端和零售端，其中餐飲端主要應(yīng)用于西式餐廳、新式茶飲、烘焙等，零售端主要通過線上的電商、線下的商超、便利店等銷售渠道流入消費(fèi)者手中。

從奶酪產(chǎn)業(yè)鏈主要參與者來看，牧業(yè)集團(tuán)是上游奶源供給商，其一般包含奶牛養(yǎng)殖和原料奶供應(yīng)，我國上游奶源供應(yīng)商主要有優(yōu)然牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)、越秀輝山、樂源牧業(yè)、澳亞牧場、首農(nóng)畜牧、原生態(tài)牧業(yè)等;添加成分供應(yīng)商主要有濰坊英軒、檸檬生化、金禾集團(tuán)、天津東大、金丹科技等。中游為奶酪生產(chǎn)商，國內(nèi)參與者主要有蒙牛、伊利、妙可藍(lán)多、百吉福、妙飛、吉士汀等;國外參與者主要有安佳、卡夫亨氏、The Laughing Cow(樂芝牛)、Kiri(凱芮)等。下游零售端包括線上平臺以及線下的大型連鎖超市、便利店等，餐飲端主要包括西式快餐店、新式茶飲店等。具體來看，零售端的線上平臺主要有淘寶、天貓、京東等;線下的大型連鎖超市主要有沃爾瑪、華潤萬家、家樂福等，便利店主要有全家便利店、7-eleven等;餐飲端主要是肯德基、麥當(dāng)勞、必勝客等西式快餐店以及喜茶、奈雪等新式茶飲店。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前進(jìn)入供應(yīng)鏈整合階段

20世紀(jì)80年代初期，中國國內(nèi)的乳品企業(yè)已開始現(xiàn)代化小規(guī)模批量生產(chǎn)奶酪。1986年，完達(dá)山乳企從芬蘭引進(jìn)了先進(jìn)的現(xiàn)代化專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備。我國奶酪市場早在上世紀(jì)90年代便開始萌芽，但初期發(fā)展較為緩慢，原因是整體乳制品消費(fèi)量低，消費(fèi)者教育尚在早期階段。2000年起，中國奶酪消費(fèi)量和進(jìn)口量增速較快。在該階段，中國奶酪生產(chǎn)企業(yè)較少，且生產(chǎn)方法主要沿襲國外技術(shù)。2010-2017年國產(chǎn)乳制品企業(yè)生產(chǎn)工藝日益穩(wěn)定化、程序化，利用已有成本優(yōu)勢布局奶酪藍(lán)海市場。隨著乳業(yè)消費(fèi)量的持續(xù)提升以及消費(fèi)者乳品消費(fèi)知識的持續(xù)提升，營養(yǎng)豐富的奶酪消費(fèi)從B端擴(kuò)散向C端，開始興起，而針對兒童的奶酪棒產(chǎn)品推出，加快了C端奶酪消費(fèi)的普及。2018年-2022年，伊利、蒙牛、三元、光明以及妙可藍(lán)多等國產(chǎn)品牌紛紛布局市場，國產(chǎn)品牌開始快速成長。領(lǐng)先品牌不斷升級奶酪產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過奶酪棒等代表C端產(chǎn)品培育消費(fèi)者奶酪食用習(xí)慣，實(shí)現(xiàn)了休閑即食+家庭餐桌+餐飲工業(yè)多場景消費(fèi)并行局面。2023年開始線下自營社區(qū)生鮮恢復(fù)，盒馬等門店自提促進(jìn)消費(fèi)零售的發(fā)展，家庭烘焙場景帶動原料奶酪銷量增長。受健康消費(fèi)理念驅(qū)動，低脂、高蛋白、功能性奶酪需求顯著增長，供應(yīng)鏈整合加劇，頭部企業(yè)通過自建奶源、數(shù)字化冷鏈提升品控能力。

行業(yè)政策背景：政策鼓勵推動國產(chǎn)奶酪消費(fèi)普及

中國圍繞乳制品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展密集出臺多項國家政策，聚焦奶業(yè)振興、質(zhì)量安全、技術(shù)升級與綠色轉(zhuǎn)型。國務(wù)院及農(nóng)業(yè)農(nóng)村部牽頭推進(jìn)奶源基地規(guī)模化建設(shè)，強(qiáng)化乳品質(zhì)量全鏈條監(jiān)管，明確要求修訂國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范添加劑使用并建立追溯體系。財政部等部門通過財政補(bǔ)貼支持牧場改造和乳企技術(shù)升級，推動奶酪等干乳制品精深加工，目標(biāo)提升國產(chǎn)乳制品競爭力。工業(yè)和信息化部推動智能制造與綠色包裝，促進(jìn)乳業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。消費(fèi)端政策強(qiáng)調(diào)拓展校園、社區(qū)等消費(fèi)場景，鼓勵開發(fā)老年營養(yǎng)乳品和功能性產(chǎn)品，擴(kuò)大低溫乳制品市場滲透。綠色發(fā)展方面，國家發(fā)改委提出降低碳排放強(qiáng)度目標(biāo)，推廣低碳牧場與節(jié)能減排技術(shù)。市場監(jiān)管總局計劃強(qiáng)化進(jìn)口乳制品檢驗檢疫及全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管，保障市場安全。整體政策體系以技術(shù)驅(qū)動、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和消費(fèi)擴(kuò)容為核心，旨在構(gòu)建現(xiàn)代化乳業(yè)體系，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。國家層面奶酪行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國及歐美乳制品消費(fèi)階段對比

隨著人民生活水平和健康飲食意識不斷提高，國內(nèi)乳制品消費(fèi)經(jīng)歷了從風(fēng)味乳飲料奶，到液態(tài)鮮奶，再到酸奶的消費(fèi)升級，我國目前仍處于以液態(tài)奶消費(fèi)為主的階段。而國外則已經(jīng)進(jìn)入了以“奶酪、黃油”為主的乳制品消費(fèi)最高階層。

2、中國奶酪行業(yè)需求特性解析

受到健康飲食觀念深化，兒童奶酪棒、成人功能性奶酪如低脂、高鈣的需求旺盛，本土化口味創(chuàng)新等原因進(jìn)一步拓寬消費(fèi)群體。奶酪行業(yè)起步較晚，市場目前處于成長期，群眾接受度低，亞洲人大部分有乳酸不耐受的癥狀。從需求上來看，目前，中國奶酪行業(yè)下游用戶主要為C端用戶，目前，行業(yè)市場滲透率有較大的提升空間，市場尚未飽，下游需求在2019年前快速增長，后續(xù)增速放緩。下游客戶需求主要分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，銷售渠道主要有線上電商平臺和線下超市商場。

3、中國奶酪出貨量呈現(xiàn)波動趨勢

中國奶酪行業(yè)產(chǎn)量與消費(fèi)需求、政策支持、供應(yīng)鏈能力及市場競爭等因素密切相關(guān)。冷鏈物流體系完善與數(shù)字化轉(zhuǎn)型降低損耗，保障產(chǎn)品新鮮度與市場覆蓋，尤其三四線城市渠道下沉加速。進(jìn)口奶酪檢驗檢疫趨嚴(yán)疊加國產(chǎn)技術(shù)升級，推動國產(chǎn)奶酪市場份額提升。2024年12月，中國奶酪產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展論壇舉辦，會上指出，2023年中國奶酪產(chǎn)量約24萬噸，但近年來產(chǎn)量受到多種因素影響，奶酪的替代品眾多，目前國民對奶酪的消費(fèi)觀念還有待加強(qiáng)。初步測算2024年產(chǎn)量為25萬噸。

4、中國奶酪現(xiàn)代渠道占比60%

從渠道結(jié)構(gòu)來看，奶酪品類整體消費(fèi)仍以線下渠道銷售為主，2023年市場銷售現(xiàn)代渠道占比高達(dá)60%，相比2022年提升5%，現(xiàn)代渠道，即大型商超、大型連鎖商超的銷售通路。傳統(tǒng)電商、內(nèi)容電商等線上渠道均在奶酪銷售上逐年遞減。

注：傳統(tǒng)電商是指淘寶、天貓、京東等;2024年數(shù)據(jù)暫未發(fā)布

5、中國奶酪市場規(guī)模增速5%

目前，我國奶酪市場目前處于穩(wěn)定發(fā)展階段，2023年中國奶酪市場規(guī)模高達(dá)128億元，需求量從2016年的15.39萬噸增長至35.06萬噸。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：一線城市滲透率優(yōu)勢明顯

一線城市貢獻(xiàn)了中國奶酪消費(fèi)的60%以上，而三四線城市滲透率不足10%。高單價與低認(rèn)知度形成惡性循環(huán)：下沉市場消費(fèi)者既不愿為“陌生食品”支付溢價，企業(yè)也因預(yù)期收益低而減少渠道投入。

2、企業(yè)競爭：國內(nèi)外派系競爭激烈

從我國奶酪行業(yè)企業(yè)競爭集群來看，我國奶酪行業(yè)主要分為外國品牌以及國產(chǎn)品牌，國外奶酪主要品牌主要包括百吉福、樂芝牛、安佳、卡夫食品、Président、Bridel、Mainland;國產(chǎn)品牌主要包括伊利、蒙牛、多美鮮、光明、三元、妙可藍(lán)多等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測：未來五年年復(fù)合增速5%

影響我國奶酪行業(yè)總體市場規(guī)模的有價格和消費(fèi)量，目前價格和消費(fèi)量的發(fā)展呈現(xiàn)相反的趨勢，價格方面隨著我國奶酪企業(yè)供應(yīng)水平的提高，奶酪價格預(yù)計會進(jìn)一步回落;在消費(fèi)量變化方面，我國奶酪行業(yè)仍處于快速成長期，未來五年內(nèi)市場消費(fèi)量仍將保持增長。從價格和消費(fèi)量增速變化來看，消費(fèi)量增長要明顯快于價格的回落速度，因此總體市場規(guī)模將保持繼續(xù)增長的趨勢。初步測算，按照5%的年復(fù)合增速，2025-2030年中國奶酪行業(yè)市場規(guī)模從142億元增長到181億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國奶酪行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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