【行業深度】洞察2025：全球及中國外轉子直流無刷微特電機市場規模及競爭格局（附市場規模、競爭格局等）

本文核心數據：市場規模;市占率等

一、外轉子直流無刷微特電機概述

直流無刷微特電機是一種沒有傳統電刷和換向器的微特電機，通過電子換向器控制電流方向，從而產生旋轉磁場驅動轉子旋轉。直流無刷微特電機由電動機主體和驅動器組成，是一種典型的機電一體化產品。

而外轉子直流無刷微特電機是直流無刷微特電機的重要細分品種，即轉子位于電機的外圍，圍繞著定子旋轉的直流無刷微特電機。它融合了直流無刷電機的高效節能、長壽命運行及低噪音特性，同時兼具外轉子結構帶來的大轉動慣量和直接驅動能力，此外還具備微型或特種電機的小巧體積、高功率密度、快速響應及高精度控制等優勢。

外轉子直流無刷微特電機上游為原材料和零部件供應商，包括硅鋼等結構材料、銅或鋁等導電材料、絕緣材料，以及稀土永磁材料;零部件主要為定子、轉子、位置傳感器、芯片、軸承等，此外還有加工設備等供應商。中游為各類型外轉子直流無刷微特電機研發和生產企業。下游為家用風扇、空氣凈化器、白色家電、風扇燈等以智能家電為代表的應用領域。上游原材料價格波動(如硅鋼、鋁等金屬以及稀土材料)直接影響外轉子直流無刷微特電機成本，而下游空氣凈化器、家用風扇行業的景氣度則決定了外轉子直流無刷微特電機的采購周期和更換頻率，兩者共同影響產業鏈的穩定性和盈利水平。

二、全球外轉子直流無刷微特電機市場分析

1、全球外轉子直流無刷微特電機在家電應用領域市場規模情況：2024年達14億元

外轉子直流無刷微特電機作為微特電機領域的重要分支，近年來在全球范圍內呈現強勁增長態勢。這類無刷直流電機，因其獨特的結構設計(轉子在外圍環繞定子旋轉)和先進的技術，不僅在效率和壽命方面表現卓越，而且在噪音控制方面也具有顯著優勢，使其成為高端家電的首選動力裝置。

據國際電氣與電子工程師協會(IEEE)公布的數據，2022年全球直流微特電機市場規模已達到117.7億美元，折合人民幣約為792億元。綜合近年來全球直流微特電機行業的發展態勢，初步估算2023年及2024年全球直流微特電機市場規模將分別達到807億元和824億元。

根據SMM披露的數據，由于無刷直流電機較有刷直流電機生產難度更大，成本更高，因此產量占比較低，2023年和2024年無刷直流電機占比分別約22%和26.5%。

根據Grand views research披露的數據，無刷直流電機主要零部件轉子可進一步分為內轉子和外轉子，其中外轉子結構占比約40%;按應用領域分，家電應用占比為16%。

按2022-2024年全球直流無刷微特電機占直流微特電機比重為20%、22%、26.5%，外轉子結構占比為40%，家電應用規模占比約16%來核算，2022-2024年全球外轉子直流無刷微特電機市場規模分別為10.1億元、11.4億元、14.0億元。

注：①上圖為家電領域外轉子直流無刷微特電機市場規模;②家電用外轉子直流無刷微特電機市場規模=直流微特電機*無刷電機占比*外轉子結構占比*家電應用占比。

2、全球外轉子直流無刷微特電機在家電應用領域市場競爭格局：中日企業形成市場核心力量

家電應用領域中，全球外轉子直流無刷微特電機市場競爭格局較穩定，top5企業主要包括日本電產株式會社(NIDEC)、中山格智美、日本美蓓亞集團(Minebea)、日本萬寶至(MABUCHI)以及臥龍電驅等。全球外轉子直流無刷微特電機市場競爭格局穩定，頭部企業集中度高。日本電產(NIDEC)穩居榜首，憑借技術積累和品牌優勢占據領先地位;其次，日本美蓓亞集團(Minebea)和日本萬寶至(MABUCHI)技術優勢明顯，同樣位列全球前沿。中國企業表現亮眼，2024年中山格智美位居全球第三，與日本企業共同主導市場。總體而言，中日企業主導市場核心，競爭集中于技術精度和產能規模，頭部企業憑借穩定的產品質量和渠道優勢穩固市場地位。

三、中國外轉子直流無刷微特電機市場分析

1、中國外轉子直流無刷微特電機在家電應用領域市場規模情況：2024年為5.5億元

根據國際電氣與電子工程師協會(IEEE)披露的數據以及前瞻產業研究院的調研，按家電應用領域占外轉子直流無刷微特電機需求規模比重為25%來核算，2022-2024年中國外轉子直流無刷微特電機市場規模分別為3.9億元、4.4億元、5.5億元。行業技術進步推動產品附加值提高。

注：①上圖為家電領域外轉子直流無刷微特電機市場規模;②家電用外轉子直流無刷微特電機市場規模=直流微特電機*無刷電機占比*外轉子結構占比*家電應用占比。

2、中國外轉子直流無刷微特電機在家電應用領域市場競爭格局：中山格智美國內市場領先

家電應用領域中，中山格智美在全球外轉子直流無刷微特電機行業展現出強勁的行業競爭力，特別是在國內市場，穩居行業領先地位。據中國電子元件行業協會微特電機與組件分會的數據統計，并結合前瞻產業研究院的深入調研，當前行業集中度顯著，以中山格智美、日本電產及日本美蓓亞為代表的頭部企業牢牢占據了市場的主導地位。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國無刷電機行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》

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