【行業深度】洞察2024：中國環保設備行業競爭格局及市場份額（附競爭梯隊、市場集中度、研發能力對比）

行業主要上市公司：龍凈環保(600388);菲達環保(600526);復潔環保(688335);美埃科技(688376);青達環保(688501);盈峰環境(000967)等。

本文核心數據：環保設備行業競爭力評價;環保設備行業競爭梯隊

1、中國環保設備行業競爭梯隊

從中國環保設備參與者的業務收入情況來看，中國環保設備行業企業大致分為三個梯隊。第一梯隊的企業是盈峰環境、龍凈環保，其營業收入較高，業務收入超過100億元，在行業內的知名度和競爭力均較高，處于行業領先地位;第二梯隊是有菲達環保、仕凈科技等，這些企業專門從事某些方向的環保設備制造，且業務收入相對較高，在20-50億元區間內;第三梯隊有中建環能、青達環保、雪迪龍等，這些企業的業務收入在10-20億元區間內。

2、中國環保設備行業競爭者入場進程

從代表性企業入場進程來看，盈峰環境入場較早，于1993年成立;大多數企業在2000-2005年間成立，菲達環保、雪迪龍、中建環能等企業均成立于這一時期。從注冊資本情況來看，盈峰環境企業的注冊資本較高，其注冊資本超過30億元，龍凈環保、菲達環保、雪迪龍、中建環能等注冊資本在6-11億元區間內。其余競爭者注冊資本不超過5億元。

注：橫軸代表企業成立年份;縱軸代表企業注冊資本。

3、中國環保設備行業市場份額

從市場份額情況來看，作為環保設備企業，盈峰環境和龍凈環保業務收入占比較大，市場業務占比分別為2.9%和2.2%，菲達環保占比約1.0%。大多數企業占比在1%以下。

4、中國環保設備行業市場集中度

2024年，中國環保設備行業市場集中度較低。從數據上看，環保設備行業CR3為6.1%，CR5為6.9%，CR10為7.9%。從市場表現上來看，中國環保設備的企業數量較高，中小型企業的數量較多，行業中頭部企業的營收占行業總體的比例較小。

5、中國環保設備行業企業出海情況對比

從代表性企業出海業務比例對比情況來看，恒譽環保和德創環保重視出海業務程度較高，其出海業務收入占比分別高達59.1%和47.3%，美埃科技和仕凈科技出海業務收入比例在10%-15%區間。從出海業務收入情況來看，菲達環保的出海業務規模較高，2024年達到5.44億元。

6、中國環保設備行業企業研發能力對比

企業間研發投入差距較大。其中龍凈環保的研發投入金額近年來超過4億元，盈峰環境研發投入金額在3億元左右，其他企業的研發投入在1億元左右或億元以下。從各年變動趨勢情況來看，大多數企業達的研發投入金額呈現增長趨勢，而盈峰環境、龍凈環保呈現下降趨勢，主要是由于業績下降，研發投入金額縮減所致。

7、中國環保設備行業競爭狀態總結

環保行業存在著一定的進入壁壘，限制了潛在競爭者的進入。其中主要是技術壁壘，環保工程的設計和實施非標準化程度高，對技術水平和工程經驗要求高，且隨著排放標準提高，技術朝著高端化發展，缺乏技術實力的企業難以進入。此外，還有資質壁壘和業績壁壘，從事相關業務需取得相應資質證書，業主招標時也傾向于選擇有經驗、口碑好的企業，這些都增加了潛在競爭者進入的難度。整體來看，中國環保設備行業潛在進入者的威脅適中。

在環保設備行業，雖然不同的污染治理領域有各自的專業設備和技術，但仍存在著一定的替代品威脅。例如，隨著新技術的發展，一些原本需要大型環保設備進行處理的污染物，可能會有更高效、更經濟的小型化技術或工藝出現，從而對傳統環保設備形成替代。

環保產業的需求方主要包括政府以及受環保政策約束的各類企業。政府作為主要購買者之一，因其強大的購買力以及政策制定者的身份，在采購環保設備時通常具有很強的議價能力。此外對于市場化程度較高的領域，當環保標準提高、監管加強時，短期內環保治理需求大增，此時環保設備企業面對購買者的議價能力會有所增強。整體來看環保設備行業下游客戶議價能力相對較強。

環保設備生產的主要原材料如鋼鐵、有色金屬等，國內市場供應充足，部分原料還存在產能過剩的情況。這使得供應商在與環保設備企業的談判中，議價能力相對較弱。然而，對于一些特殊的、高科技含量的原材料或零部件，可能供應商數量較少，其議價能力會相對較強。整體來看環保設備上游供應商議價能力適中。

從中國環保設備行業現有競爭者分析，我國中國環保設備行業參與者數量較多，不同企業的優勢產品不相同，產品同質化相對較低，行業市場集中度較低，中國環保設備的企業數量較高，中小型企業的數量較多，行業中頭部企業的營收占行業總體的比例較小。整體來看，行業現有競爭者適中。

綜合行業五方面力量對比，可以看整體的競爭強度較大，行業處于結構調整期。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，環保設備行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國環保設備行業發展前景展望與投資機遇分析報告》

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