2025年中國粉末冶金行業細分市場發展現狀 結構材料的市場吸引力和競爭地位相對較高【組圖】

行業主要上市公司：九菱科技(873305.BJ);東睦股份(600114.SH);安泰科技(000969.SZ);海昌新材(300885.SZ);杭齒前進(601177.SH)。

本文核心內容：粉末冶金行業零部件銷售額;硬質合金產量;粉末冶金磁性材料

粉末冶金行業細分市場概況

粉末冶金行業中主要細分市場有結構材料、摩擦材料、減摩材料等，其他細分市場還包工具材料、磁性材料、電工材料、高溫合金等。其中結構材料是主要的細分市場，摩擦材料和減摩材料為汽車、航空、機械等領域提供了良好的制動和減摩零部件，工具材料中的硬質合金的技術及市場發展使得重型工業發展更上一層樓。金屬注射成型工藝為粉末冶金行業提供新型生產加工工藝，彌補傳統工藝無法達到的零件功能及效果。

粉末冶金結構材料市場：2024年粉末冶金行業零部件銷售額超過78億元

粉末冶金結構材料是主要的粉末冶金細分產品市場，粉末冶金結構件在多個領域具有廣泛的應用，包括汽車、家電、工程機械、電動工具以及航空航天等。隨著這些領域的快速發展，粉末冶金結構件的市場需求持續增長。特別是在汽車行業中，粉末冶金結構件被廣泛應用于發動機、傳動系統、剎車系統等關鍵部位，有效提高了汽車的性能和安全性。此外，在航空航天領域，粉末冶金結構件也發揮著重要作用，滿足了極端工況下的高性能要求。

根據CMPMA統計數據分析，2023年度會員企業總銷售額為97.1億元(包括新增的軟磁復合材料和金屬注射成形零件產業)，其中粉末冶金零部件產業的銷售額約為76.6億元，同比增長5.7%，銷售額的增長主要是由于2023年度中國汽車工業對粉末冶金零部件需求大幅增長。結合歷史數據初步估計2024年粉末冶金行業零部件銷售額超過78億元。

注：該圖表僅包括CMPMA所統計的會員企業銷售額情況。

硬質合金市場：2024年硬質合金產量為5.12萬噸

粉末冶金作為一種先進的材料制備技術，其產品具有均勻的組織結構、優異的機械性能和良好的可控性。硬質合金作為粉末冶金技術的產物，其密度高達3%以上，遠高于傳統鑄造合金。這使得硬質合金在粉末冶金領域中占據了舉足輕重的地位。

從硬質合金產量來看，過去十余年中國硬質合金產量整體呈現增長趨勢，2024年中國硬質合金產量為5.12萬噸，同比增長0.99%，這一數據反映了中國作為硬質合金生產大國的地位。由于硬質合金主要使用粉末冶金方式進行生產，因此反映出粉末冶金硬質合金的供給量也在不斷提升，市場整體呈現穩住增長的趨勢。

粉末冶金磁性材料產量：2024年中國永磁材料產量為27.95萬噸，燒結釹鐵硼毛坯產量為27.45萬噸

粉末冶金磁性材料是指用粉末冶金方法制造的磁性材料，是磁性材料領域的一個重要組成部分。粉末冶金磁性材料用于制造各種轉換、傳遞、儲存能量和信息的磁性器件，粉末冶金磁性材料中的鐵氧體材料、磁記錄材料、稀土鈷硬磁材料等對電子工業的發展起了很大作用。

通過粉末冶金法(即燒結法)生產所得的燒結釹鐵硼占據目前市場的大部分份額，是主流的釹鐵硼永磁體;粘結釹鐵硼永磁材料就是把釹鐵硼永磁材料的粉末與樹脂、塑料或低熔點合金等粘結劑均勻混合，然后用壓制、擠出或注射成型的方法制成的一種復合釹鐵硼永磁材料，也是市場的主要粘土永磁產品之一。

粉末冶金磁性材料可分為粉末冶金永磁材料和軟磁材料兩大類。永磁材料主要包括釤鈷稀土永磁材料、釹鐵硼永磁材料、鐵氧體永磁材料等。2022年中國稀土永磁材料產量為24.4萬噸，其中燒結釹鐵硼毛坯產量為23.76萬噸，占稀土磁材的97.4%。初步估計，2024年中國永磁材料產量為27.95萬噸，燒結釹鐵硼毛坯產量為27.45萬噸。

粉末冶金細分市場戰略地位分析：結構材料的市場吸引力和競爭地位相對較高

從中國粉末冶金行業細分市場領域戰略地位分析來看，結構材料的市場吸引力和競爭地位相對較高，主要原因是結構材料是粉末冶金行業最主要的細分市場，涵蓋的產品種類較多，覆蓋的應用領域廣泛;摩擦材料和減摩材料等戰略地位相對較高，主要由于摩擦材料和減摩材料利用粉末冶金工藝制造具備較高優勢;金屬注射成型制品的市場吸引力較高，主要是由于當前不少企業除了持續使用壓制成型工藝以外，逐步開拓金屬注射成型工藝的粉末冶金技術，彌補壓制成型工藝難以達成的產品效果，是粉末冶金行業中一片藍海細分市場。磁性材料、其他材料的市場戰略地位相對較低。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國粉末冶金行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》

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