預(yù)見2025：《2025年中國量子通信行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市公司：國盾量子(688027.SH);中天科技(600522.SH);亨通光電(600487.SH);科大國創(chuàng)(300520.SZ);電科網(wǎng)安(002268.SZ);神州信息(000555.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模;企業(yè)數(shù)量;參與者比重;區(qū)域占比等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義及特征

量子通信，是利用量子力學(xué)原理對(duì)信息進(jìn)行編碼、傳輸和處理的一種新型通信方式，以其高度的安全性和傳輸效率，成為當(dāng)今信息通信領(lǐng)域的前沿技術(shù)，量子通信是量子信息學(xué)的重要分支，其具有不可克隆、不可分割和不可預(yù)測(cè)的特性，能夠從根本上保證信息傳輸?shù)慕^對(duì)安全。量子通信行業(yè)涉及廣泛，包括QRNG等關(guān)鍵元器件、QKD等關(guān)鍵量子通信用信息安全服務(wù)設(shè)備、傳統(tǒng)電信、衛(wèi)星通信服務(wù)以及信息集成服務(wù)等;通信雙方，基于傳統(tǒng)的光纖傳輸或者衛(wèi)星傳輸，通過量子通信用信息安全服務(wù)設(shè)備對(duì)傳輸信息進(jìn)行絕對(duì)加密，確保信息在傳輸過程中的絕對(duì)安全;傳統(tǒng)通信的加密技術(shù)雖然可以提供一定程度的安全性，但相較于量子通信來說容易被破解。

量子通信系統(tǒng)的基本部件包括了量子態(tài)發(fā)生器、量子通道和量子測(cè)量裝置。按其所傳輸?shù)男畔⑹墙?jīng)典還是量子而分為兩類：前者主要用于量子密鑰的傳輸，后者則可用于量子隱形傳態(tài)和量子糾纏的分發(fā)。其他還有信道、信源、信宿、編譯碼器、解調(diào)器、量子網(wǎng)關(guān)、量子交換機(jī)、量子路由器、量子密鑰分發(fā)器、量子集控器等設(shè)備。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：前沿技術(shù)環(huán)節(jié)較多

量子通信產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是核心器件與材料。主要包括芯片(如數(shù)據(jù)處理類芯片、電學(xué)芯片、光學(xué)芯片)、量子光源(不同技術(shù)路線下對(duì)光源可能有不同的需求，激光器是一種常見的光源的設(shè)備)、單光子探測(cè)器、量子隨機(jī)數(shù)發(fā)生器、量子路由器以及量子交換機(jī)等領(lǐng)域。量子通信產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括QKD設(shè)備，QKD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)營等領(lǐng)域。量子通信產(chǎn)業(yè)鏈下游廣泛應(yīng)用于政府、金融、電力、國防、電信等領(lǐng)域。

量子通信上游核心器件中信號(hào)處理芯片代表性企業(yè)包括：富瀚徵、晶華微、中微半導(dǎo)等;量子隨機(jī)發(fā)生器代表性企業(yè)包括：國盾量子、啟科量子、IDQ等;量子路由器代表性企業(yè)包括：中興通訊、國盾量子、易科騰等;量子交換機(jī)代表性企業(yè)包括：國盾量子、中創(chuàng)為量子、啟科量子等。量子通信中游QCD設(shè)備代表性企業(yè)包括：國盾量子、問天量子、九州量子、國騰量子、華為、循態(tài)量子等;QCD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)營代表性企業(yè)包括：中國聯(lián)通、移動(dòng)、電信等。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前處于開放探索階段

我國量子信息政策演進(jìn)分為四個(gè)階段，第一階段重點(diǎn)在于推動(dòng)量子信息關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，第二階段在于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化試水，第三階段國家政策層面更加注重產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。根據(jù)2021年發(fā)布的“十四五”規(guī)劃：我國量子信息領(lǐng)域的科技攻關(guān)任務(wù)圍繞量子通信技術(shù)研發(fā)、量子測(cè)量技術(shù)突破和量子計(jì)算的產(chǎn)品研制。目前我國量子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入開放探索的第四階段，這個(gè)階段量子信息前沿研究高度活躍。當(dāng)前，量子信息網(wǎng)絡(luò)的協(xié)議方案、核心器件、轉(zhuǎn)換接口和組網(wǎng)實(shí)驗(yàn)等前沿研究高度活躍，但仍處于開放探索階段，距離實(shí)用化仍有較大差距。

行業(yè)政策背景：政策為量子通信關(guān)鍵技術(shù)突破提供良好支持

近年來，中國量子通信行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)量子通信行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》《橫琴魯澳深度合作區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄》《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》等產(chǎn)業(yè)政策為量子通信行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。各項(xiàng)支持政策已推動(dòng)量子通信的廣泛應(yīng)用，預(yù)期會(huì)推動(dòng)量子通信市場(chǎng)。我國量子通信行業(yè)主要發(fā)展政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、超導(dǎo)量子計(jì)算為整機(jī)企業(yè)重要技術(shù)路徑

量子計(jì)算與量子通信有著技術(shù)上的協(xié)同效應(yīng)，量子計(jì)算硬件的技術(shù)直接關(guān)聯(lián)到量子密鑰分發(fā)的通信安全。此外，量子計(jì)算整機(jī)企業(yè)與量子通信企業(yè)合作，有利于推動(dòng)下游應(yīng)用場(chǎng)景的開發(fā)。目前，多家量子計(jì)算企業(yè)正在部署5G/6G的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、復(fù)雜信號(hào)處理等應(yīng)用。從量子計(jì)算企業(yè)技術(shù)路徑來看，根據(jù)中國信息通信院數(shù)據(jù)顯示，截至2025年8月，整機(jī)企業(yè)布局超導(dǎo)量子計(jì)算的比重為39%，離子阱量子計(jì)算和光量子計(jì)算比重均為22%，而中性原子量子計(jì)算為17%。

2、量子密碼推動(dòng)整體市場(chǎng)發(fā)展

量子密碼是量子通信的核心技術(shù)之一，主要通過量子密鑰分發(fā)(QKD)實(shí)現(xiàn)信息傳輸?shù)慕^對(duì)安全性。通過密鑰分配技術(shù)(如量子密鑰分發(fā)，QKD)，能提升安全性，可以應(yīng)用在金融、政務(wù)等高安全領(lǐng)域，是未來量子互聯(lián)網(wǎng)的重要技術(shù)，是未來信息安全的核心。2023年，全球量子密碼市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.2億美元，中國量子密碼市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到0.35億美元，占全球量子密碼市場(chǎng)規(guī)模8.3%。初步測(cè)算，2024年中國量子密碼市場(chǎng)規(guī)模為0.8億美元，年復(fù)合增速超過70%。

3、量子通信年企業(yè)注冊(cè)熱度較高

2020年以前即“十三五”階段，量子通信企業(yè)數(shù)量較少，每年新增在幾百家左右。量子科技處于前沿領(lǐng)域，暫未有自主創(chuàng)新技術(shù)規(guī)模化落地。“十四五”開始，量子科技的發(fā)展戰(zhàn)略地位提升，企業(yè)自主研發(fā)能力不斷突破，使得市場(chǎng)不斷擴(kuò)張，2021年新增企業(yè)達(dá)3730家，最高峰為2023年，新增企業(yè)8537家。2024年新增企業(yè)有所下降，為7855家，2025年1-9月新增企業(yè)接近7000家，整體來看注冊(cè)熱度較高。

注：企業(yè)狀態(tài)為存續(xù)、在業(yè);企業(yè)所在行業(yè)為信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)以及科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè);企業(yè)為無經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，無被執(zhí)行人的新增企業(yè)

4、高校和科研機(jī)構(gòu)是主要牽頭者

中國量子企業(yè)創(chuàng)始背景呈現(xiàn)科研驅(qū)動(dòng)與國資支撐深度融合的特征。高校或科研院所是核心源頭，眾多企業(yè)脫胎于頂尖科研機(jī)構(gòu)的技術(shù)積累，如國盾量子技術(shù)源自中科大，本源量子由中科大院士團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立，形成產(chǎn)學(xué)研轉(zhuǎn)化的核心路徑。大型國資企業(yè)及下設(shè)研究所與頂尖高校科研人員、海歸群體構(gòu)成重要支撐。國資通過資本注入與項(xiàng)目對(duì)接提供發(fā)展保障，中電信量子控股國盾量子便是典型;科研人員與海歸則攜帶核心技術(shù)落地，成為技術(shù)轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵力量。大型通信及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)參與度較低，多為后期布局而非創(chuàng)始核心。國盾量子參股以產(chǎn)業(yè)協(xié)同為主，其他背景則補(bǔ)充多元化力量，整體形成科研引領(lǐng)、國資托底、人才落地的創(chuàng)始生態(tài)。

注：上述數(shù)據(jù)截止2023年12月，數(shù)據(jù)仍有代表性

5、量子通信市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)

量子通信在政策支持下，未來作為前沿技術(shù)，市場(chǎng)規(guī)模將保持高速增長(zhǎng)。政策層面，國家將量子通信納入重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，通過專項(xiàng)規(guī)劃明確網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標(biāo)，地方配套基金加速產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，形成戰(zhàn)略引導(dǎo)力。技術(shù)上，量子密鑰分發(fā)技術(shù)成熟度提升，量子直接通信實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離穩(wěn)定傳輸，核心器件國產(chǎn)化率持續(xù)提高，推動(dòng)設(shè)備成本下降與性能優(yōu)化，為規(guī)模化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。需求端，金融政務(wù)能源等領(lǐng)域?qū)π畔踩枨笃惹校孔油ㄐ诺臒o條件安全特性契合剛需，示范項(xiàng)目落地后快速復(fù)制，帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模加速擴(kuò)張。初步測(cè)算，2024年市場(chǎng)規(guī)模為10億元，2025-2030年中國量子通信市場(chǎng)規(guī)模CAGR為52.3%，量子通信龍頭有望引領(lǐng)國內(nèi)行業(yè)發(fā)展。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北京引領(lǐng)地區(qū)發(fā)展

根據(jù)中國信息通信研究院2024年對(duì)量子信息各領(lǐng)域我國專利申請(qǐng)總量的統(tǒng)計(jì)，北京、安徽、江蘇、廣東、浙江等地已成為量子信息領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新高地。其中，安徽地區(qū)量子計(jì)算領(lǐng)域院校和企業(yè)聚集度較高，專利數(shù)量領(lǐng)先。量子通信和量子精密測(cè)量領(lǐng)域，北京專利數(shù)量領(lǐng)先，體現(xiàn)出科教資源優(yōu)勢(shì)。PQC領(lǐng)域浙江企業(yè)專利布局較早。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：國盾量子業(yè)務(wù)專注度高

目前國盾量子、中電信量子、本源量子、光迅科技、科大國創(chuàng)和天孚通信處于量子通信的第一梯隊(duì)，神州科技、中科曙光、華工科技以及電科網(wǎng)安處于第二梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)業(yè)務(wù)專注度高，企業(yè)規(guī)模在細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先，形成穩(wěn)定供應(yīng)能力與市場(chǎng)影響力。技術(shù)先進(jìn)性突出，國盾主導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，國盾量子主打全產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)，中電信量子發(fā)布“天衍”量子計(jì)算云平臺(tái)，構(gòu)建量子通信全場(chǎng)景產(chǎn)品方案能力體系，積極推動(dòng)量子產(chǎn)業(yè)發(fā)展;本源量子推出一系列上游核心產(chǎn)品，開展多個(gè)下游用例實(shí)踐，推出“量超協(xié)同”計(jì)算平臺(tái);光迅科技研發(fā)量子芯片，專攻核心光模塊，科大國創(chuàng)深耕量子軟件算法，天孚通信聚焦精密光器件，適配頭部企業(yè)需求，業(yè)務(wù)專注度高，因此處于第一梯隊(duì)。

第二梯隊(duì)業(yè)務(wù)專注度較低，多為多元化業(yè)務(wù)延伸，神州信息主要進(jìn)行數(shù)據(jù)資產(chǎn)的業(yè)務(wù)，量子通信是企業(yè)的多元化布局體現(xiàn)，側(cè)重應(yīng)用落地;中科曙光主要是進(jìn)行算力發(fā)展，其通過自主創(chuàng)新技術(shù)進(jìn)入量子通信領(lǐng)域;華工科技由激光器件切入，在硬件上進(jìn)入市場(chǎng)。電科網(wǎng)安側(cè)重量子密碼適配。第三梯隊(duì)的企業(yè)量子業(yè)務(wù)占企業(yè)規(guī)模比重小，未形成獨(dú)立核心板塊，以滿足場(chǎng)景需求為主。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)

以量子計(jì)算、量子通信和量子測(cè)量為代表的量子信息技術(shù)，既是量子科技的重要組成部分，也是開辟未來產(chǎn)業(yè)新賽道的重要發(fā)展方向。當(dāng)前，量子信息領(lǐng)域進(jìn)入科技攻關(guān)、工程研發(fā)、應(yīng)用探索和產(chǎn)業(yè)培育相互帶動(dòng)和一體化發(fā)展關(guān)鍵階段，科研成果亮點(diǎn)不斷涌現(xiàn)，原型機(jī)和產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展迅速，示范應(yīng)用與測(cè)試驗(yàn)證廣泛開展，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究取得階段性成果，市場(chǎng)投融資保持活躍，獨(dú)角獸企業(yè)成為關(guān)注熱點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展方興未艾。

未來，中國量子通信產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品提質(zhì)增效將是主要發(fā)展方向，新型QKD 和QRNG 協(xié)議研究與系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)持續(xù)開展，性能指標(biāo)、系統(tǒng)集成化水平等將進(jìn)一步提升。自主可控算法是未來發(fā)展重要趨勢(shì)，美國正式發(fā)布PQC算法標(biāo)準(zhǔn)，大力推動(dòng)升級(jí)遷移。我國未來將加快制定自主可控算法標(biāo)準(zhǔn)，布局開展產(chǎn)品研發(fā)、測(cè)試驗(yàn)證與升級(jí)遷移等工作。此外，更多產(chǎn)學(xué)研成果將涌現(xiàn)，我國將進(jìn)一步凝聚共識(shí)，聚力加快發(fā)展，將取得更多科研、應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化成果。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將逐步完善，通過加快量子計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)化研究促進(jìn)專業(yè)分工和產(chǎn)業(yè)協(xié)作，產(chǎn)業(yè)鏈將構(gòu)建協(xié)作發(fā)展新格局。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國量子通信行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資策略分析報(bào)告》

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