【行業深度】洞察2025：中國玻璃纖維行業競爭格局及市場份額（附營收排名、市場集中度等）

玻璃纖維行業主要上市公司：中國巨石(600176);中材科技(002080);長海股份(300196);國際復材(301526);山東玻纖(605006);宏和科技(603256);九鼎新材(000834)等

本文核心數據：中國玻璃纖維企業競爭梯隊;中國玻璃纖維上市公司營收;玻璃纖維影響力排名

1、中國玻璃纖維行業競爭梯隊

從玻璃纖維行業競爭梯隊看，注冊資本超過10億元的企業主要有中國巨石、國際復材和中材科技，處于韓各樣頭部地位;4-10億注冊資本的玻璃纖維企業主要有宏和科技、九鼎新材、山東玻纖、長海股份，處于一梯隊;其余注冊資本小于4億元的玻璃纖維企業處于第二梯隊。

中國玻璃纖維上市公司主要分布在江蘇、山東、上海、浙江、重慶等省市。其中，江蘇省的玻璃纖維上市公司數量較多，包括長海股份、中材科技、九鼎新材;而玻璃纖維龍頭企業中國巨石則位于浙江。

2、中國玻璃纖維行業競爭格局

從營收規模看，2024年中國玻璃纖維上市企業中玻璃纖維相關業務營收規模最高的是中國巨石，玻璃纖維相關業務營收達到154.8億元;中材科技、國際復材、長海股份、山東玻纖的玻璃纖維產品營收均超過15億元。

從產能占比看，截至2025年上半年，中國巨石產能占比約為35%，中材科技占比約為17%，國際復材產能占比約為14%。

3、中國玻璃纖維行業產能集中度分析

從產能占比看，截至2025年上半年，中國玻璃纖維行業前三家企業的產能合計占比達到67%，前5家企業產能占比接近80%，前7家產能占比接近85%。

4、中國玻璃纖維行業企業布局及產銷量分析

從營收規模看，2024年中國巨石、中材科技、國際復材較高，均超過70億元;從渠道布局看，中國巨石、中材科技、長海股份等海內外布局較為廣泛，其中中國巨石產品在海外100多個國家和地區銷售。從產品布局看，大部分企業的產品類型較為豐富。

2024年，中國玻璃纖維上市公司中，中材科技和山東玻纖的玻璃纖維產品產銷量較高，中國巨石的粗紗及電子布銷量較高。其中，中國巨石2024年粗紗及制品銷量達到248.14萬噸，電子布銷量達到8.36億米。中材科技2024年玻纖紗產量達到130萬噸，銷量達到136萬噸。電子紗方面，宏和科技2024年的電子紗產量為0.86萬噸，銷量為0.27萬噸。電子布方面，宏和科技和國際復材的產銷量均超過2億米。

注：中國巨石未披露具體產量數據。

5、中國玻璃纖維行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，中國玻璃纖維行業現有競爭者數量較多，但絕大部分市場份額被龍頭企業牢牢把控，行業集中度較高，頭部企業競爭程度低于中小型企業;玻璃纖維行業存在資金壁壘、技術壁壘、政策壁壘等進入壁壘，行業新進入者需要具備多方面的條件才可形成一定的競爭力，潛在進入者的威脅不大;玻璃纖維行業生產使用的原材料來源廣泛，上游供應商家較多，綜合來看，行業對其上游賣方的議價能力較強;中國玻璃纖維行業供給過剩，給予了買方較大的議價空間;玻璃纖維產品穩定性高，絕緣性、耐熱性、抗腐蝕性極強，極少有材料能與之媲美，因此玻璃纖維的替代品威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國玻璃纖維行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國玻璃纖維行業產銷需求與投資預測研究報告》

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