【行業深度】洞察2025：中國全屋智能行業競爭格局及市場份額（附市場競爭派系、區域分布、出海情況、研發能力對比）

以下數據及分析來自于前瞻產業研究院全屋智能研究小組發布的《中國全屋智能行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

行業主要上市公司：海爾智家(600690)、美的集團(000333)、格力電器(000651)、小米集團(01810)、石頭科技(688169)。

本文核心數據：全屋智能行業競爭力評價;全屋智能行業競爭梯隊

1、中國全屋智能行業競爭派系

按企業主營業務類型分，我國全屋智能行業競爭派系可分為傳統家電企業、互聯網企業以及其他企業三派。傳統家電企業代表有海爾智家、美的集團、格力電器等，具有供應鏈和銷售渠道，制造能力和品牌優勢突出;互聯網企業代表有小米集團、百度集團、阿里巴巴、華為等，技術和資金實力雄厚;其他企業主要為螢石網絡、歐瑞博等全屋智能專門企業以及其他行業參與者，其中全屋智能專門企業業務類型專一，具有較高的成長性，但多為中小型企業，資金需求較大。

2、中國全屋智能行業競爭者入場進程

從中國全屋智能行業競爭者入場進程來看，格力電器自20世紀90年代以前最早進入全屋智能行業;其他企業布局進入全屋智能行業的時間較多集中在2005年前后。從注冊資本規模來看，?？低?/a>和海爾智家注冊資本相對較高，均超過90億元。

注：橫軸為公司成立年份，縱軸為公司注冊資本規模。

3、中國全屋智能行業競爭格局

中國全屋智能市場競爭格局多元且分層明顯。華為鴻蒙智家憑系統與通信優勢主打高端，小米米家以生態鏈和高性價比覆蓋大眾市場，海爾、美的、格力等依托家電根基布局全場景解決方案。同時，UIOT、綠米 Aqara 深耕技術細分領域，涂鴉智能以開放云平臺賦能行業，極米、石頭等聚焦單一智能品類打造爆款，好太太則在垂直領域形成特色，整體呈現頭部引領、細分突圍的競爭態勢。

4、中國全屋智能行業區域分布

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國全屋智能注冊企業主要集中在安徽省，此外廣東省、江蘇省、山東省等也具有不少布局全屋智能業務相關的企業。

5、中國全屋智能行業企業出海情況對比

從代表性企業出海業務比例對比情況來看，石頭科技重視出海業務，其海外業務占比較高，達到53.48%，海爾智家排名第二，國外業務占比49.97%。美的集團、長虹美菱、?？低?/a>等海外業務均超過30%。整體來看，對于全屋智能行業相關企業，海外業務是相當重要的市場。

企業間研發投入差距較大，各家企業的研發投入進逐年增長。其中小米集團的研發投入金額最高，近年來研發投入金額超150億元，富維股份、繼峰股份處于第二梯隊，研發投入金額在3-6億元左右，其他企業的研發投入在1億元左右或億元以下。

7、中國全屋智能行業競爭狀態總結

潛在進入者威脅較低。行業進入壁壘主要包括高額資金投入、成熟的生態體系搭建以及物聯網、AI等核心技術積累。頭部企業通過完善的供應鏈布局、品牌口碑沉淀和用戶生態綁定鞏固市場地位，新進入者需突破多重門檻，短期內難以撼動現有競爭格局。

替代品威脅有限。全屋智能作為提升生活品質的主流趨勢，已形成穩定需求場景，短期內無直接替代形態。雖傳統家電或單一智能設備可能分流部分基礎需求，但無法實現全屋互聯的核心價值。此外，新興生活方式對需求的間接影響尚未形成規模，對行業的替代風險較小。

下游客戶議價能力較強。個人消費者群體分散但選擇空間廣闊，對產品價格和體驗敏感度高;房地產企業、家裝公司等B端客戶采購批量大，傾向通過長期合作協議壓低采購成本。同時，市場產品同質化加劇了客戶的議價主動權，進一步壓縮企業利潤空間。

全屋智能行業供應商議價能力中等偏強。上游核心零部件(如高端芯片、傳感器)和關鍵技術(如專用通信協議)多由少數企業主導，存在一定技術壁壘，其價格波動直接影響行業成本。但隨著國內企業規模化采購推進和自主技術突破，對外部供應商的依賴度逐步降低，有效緩解了部分議價壓力。

行業內競爭激烈且呈現差異化格局。華為、小米等科技巨頭憑借生態優勢占據較大市場份額，海爾、美的等傳統家電企業依托渠道沉淀快速布局，歐瑞博、綠米聯創等垂直企業則深耕細分領域形成特色優勢。競爭焦點集中在技術創新、生態兼容性、性價比和渠道拓展，市場集中度雖逐步提升，但整體競爭仍處于白熱化階段。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，全屋智能行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國全屋智能行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

同時前瞻產業研究院還提供產業新賽道研究、投資可行性研究、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、產業大數據、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。更多企業數據、企業資訊、企業發展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業查詢平臺。