預(yù)見2025：《2025年中國鋰電池行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：寧德時代(300750);比亞迪(002594);中創(chuàng)新航(03931.HK);國軒高科(002074);欣旺達(300207);億緯鋰能(300014);孚能科技(688567);瑞浦蘭鈞(0666.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)量;出貨量;裝機量;價格等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義及特征

鋰離子電池(下稱“鋰電池”)是一種充電電池，它主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。在充放電過程中，Li+在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌：充電池時，Li+從正極脫嵌，經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負極，負極處于富鋰狀態(tài);放電時則相反。一般采用含有鋰元素的材料作為電極的電池。是現(xiàn)代高性能電池的代表。

鋰電池行業(yè)是指鋰電池制造行業(yè)，即從事鋰電池制造的經(jīng)營單位或者個體的組織結(jié)構(gòu)體系。鋰電池分為兩類，一類是以金屬鋰為負極的鋰電池;第二類是以用聚合物來凝膠化液態(tài)有機溶劑，或者直接用全固態(tài)聚合物電解質(zhì)的鋰離子聚合物電池，稱為鋰離子電池，目前市場上大部分用的是鋰離子電池，簡稱鋰電池，本文章分析的鋰電池特是指鋰離子電池。

鋰電池根據(jù)正極材料不同，主要可以分為三元材料電池和磷酸鐵鋰電池;按照工作介質(zhì)，可以分為液態(tài)和固態(tài);根據(jù)封裝方式和形狀不同，可以分為方形電池、軟包電池和圓柱電池。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括正負極、電解液、隔膜等核心原材料及輔材供應(yīng);中游是指鋰電池制造;下游主要是鋰電池的各領(lǐng)域的綜合應(yīng)用及回收。

從鋰電池行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看，上游企業(yè)包含贛鋒鋰業(yè)、中國中冶等資源供應(yīng)商以及容百科技、新宙邦等核心原材料供應(yīng)商;中游的鋰電池制造商主要有寧德時代、比亞迪、國軒高科等;而下游主要有國家電網(wǎng)、特斯拉等鋰電池應(yīng)用商。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前鋰電池產(chǎn)業(yè)已進入高質(zhì)量發(fā)展階段

整體來看，中國鋰電池行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了核心技術(shù)積累、生產(chǎn)規(guī)模擴張、應(yīng)用領(lǐng)域擴展、高質(zhì)量發(fā)展與生態(tài)建設(shè)四個階段。2018年開始，新能源汽車銷量快速增長，為了引導(dǎo)市場良好發(fā)展，政策導(dǎo)向由支持擴大規(guī)模逐步向支持高質(zhì)量發(fā)展與生態(tài)建設(shè)過渡，鯉電池標準與回收利用管理規(guī)范逐步建立，中國裡電池及上游關(guān)鍵材料在全球市場占比進一步擴大。2024年中國鋰電池出貨量占全球超80%市場份額，成為全球鋰電池生產(chǎn)大國。

行業(yè)政策背景：政策鼓勵鋰電池產(chǎn)業(yè)安全穩(wěn)定發(fā)展

政策上，國家層面從加大資金支持、加大大型鋰電池等向企業(yè)開放力度、簡化預(yù)算編制、簡化緊急鋰電池調(diào)用流程、建立鋰電池共享資源數(shù)據(jù)庫等方面進行了較好的支持。這些政策有利于提高科技成果區(qū)域轉(zhuǎn)化效率，提升鋰電池的自主研發(fā)能力。國家層面鋰電池行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、鋰電池產(chǎn)量2024年產(chǎn)量同比增長24%

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015-2024年我國鋰電池的產(chǎn)量不斷增長。近年來3C產(chǎn)品對鋰電池需求量的穩(wěn)定增加，以及隨著新能源汽車的市場規(guī)模逐步擴大和儲能電池需求的增長，我國鋰電池產(chǎn)量規(guī)模逐年擴大。根據(jù)鋰電池行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，全國鋰電池總產(chǎn)量超過940GWh，同比增長25%，行業(yè)總產(chǎn)值超過1.4萬億元。據(jù)此前瞻測算，2024年我國鋰離子電池產(chǎn)量約為370億個，同比增長24%。2025年1-8月鋰電池產(chǎn)量為284.6億個。

2、鋰電池年2024年出貨量為1175GWh

我國鋰電池、新能源汽車產(chǎn)業(yè)已具備顯著全球競爭力，鋰電池和新能源汽車行業(yè)景氣度總體持續(xù)向上，伴隨鋰電池和新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注度提升，二者產(chǎn)業(yè)鏈細分領(lǐng)域產(chǎn)能顯著釋放高工產(chǎn)研(GGII)統(tǒng)計顯示，我國鋰電池出貨量總體持續(xù)增長，其中2022年以來增速總體回落。2024年，我國鋰電池出貨1175GWh，同比增長32.62%。2025年1-8月出貨量為970.7GWh，累計同比增長54.3%。

3、鋰電池年2024年裝機量為645GWh

鋰電池涉及的行業(yè)較廣，有儲能、新能源汽車等。2021年受到下游儲能和新能源汽車需求增速的影響，我國鋰電池裝機量增速超過140%，超過160GWh，盡管2022年開始增速下降，但是我國產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢。2024年，鋰電池裝機量(含新能源汽車、新型儲能)超過645GWh，同比增長48%。2025年1-8月，鋰電池裝機量在497GWh。

4、鋰電池2024年價格降至115美元/kWh

根據(jù)Bloomberg公布的數(shù)據(jù)顯示，近年來鋰電池價格呈現(xiàn)不斷下降的趨勢，主要原因是由于今年來鋰電池技術(shù)的不斷提升，使得鋰電池的制造成本不斷下降，根據(jù)中國電池協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，從1991年起鋰電池投入商用起，近三十年來，鋰電池的成本已經(jīng)下降了97%。此外，鋰電池價格下降的趨勢正在逐漸減緩，盡管2021年相較2020年仍舊呈現(xiàn)下降的趨勢，但實際上自2021年下半年開始，鋰電池的價格有所上升，主要是受到鋰電池原材料的價格上漲的影響。2023年，鋰電池平均價格上漲至166美元/kWh。2024年鋰離子電池組價格創(chuàng)下歷史新低，較2023年大幅下跌20%，降至每千瓦時115美元。這是自2017年以來最大的年度降幅，標志著新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段。

5、鋰電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要以磷酸鐵鋰為主

磷酸鐵鋰，是一種鋰離子電池電極材料，近年來成為鋰電池主流，主要因其成本優(yōu)勢、安全性和技術(shù)進步。磷酸鐵鋰電池的電芯成本比三元鋰電池低約30%，顯著降低整車制造成本。磷酸鐵鋰熱穩(wěn)定性強，高溫環(huán)境下不易熱失控，且不含鈷、鎳等稀有金屬，安全性更高。早期磷酸鐵鋰低溫性能不足，但通過高壓實密度技術(shù)和CTP/CTB/CTC集成技術(shù)，有效解決了能量密度低的問題。2024年，磷酸鐵鋰占鋰電池出貨量的60%。

行業(yè)競爭格局

我國作為全球最大的鋰電池生產(chǎn)國以及最重要的應(yīng)用市場，進入2016年后，在手機、電動汽車等主要應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長的帶動下，鋰離子電池產(chǎn)量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。近年來，在新能源汽車銷量及新型儲能需求持續(xù)迅猛增長帶動下，我國鋰離子電池行業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，骨干企業(yè)快速成長，技術(shù)創(chuàng)新步伐加快，全球競爭力逐步提升。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)，2024年全年，國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量TOP15的企業(yè)分別是：寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達、瑞浦蘭鈞、正力新能、LG新能源、極電新能源、孚能科技、多氟多、因湃電池、耀寧新能源。2025年1-8月累計裝車量方面：寧德時代以178.16GWh的總裝車量位居榜首，其市占率為42.7%。比亞迪累計95.21GWh，幾乎全部來自磷酸鐵鋰電池，市占率約22.9%，中創(chuàng)新航穩(wěn)居第三，累計29.18GWh。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、市場預(yù)測

隨著我國新能源汽車市場的擴大，動力性鋰電池需求量將會有大幅提升。2020年我國在聯(lián)合國大會上明確提出二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和，在2021年內(nèi)兩會上“碳達峰”“碳中和”被首次寫入政府工作報告。由此看來，新能源行業(yè)在未來將展現(xiàn)出較大的發(fā)展?jié)摿Γ囯姵刈鳛閮δ茈姵氐闹饕獞?yīng)用形式，有望在未來展現(xiàn)出較大的發(fā)展?jié)摿?。GGII預(yù)測我國鋰電池行業(yè)市場規(guī)模2030年前將會以26%左右的增速擴大。根據(jù)對鋰電池行業(yè)現(xiàn)狀的分析，這是一個比較合理的增速，未來鋰電池行業(yè)需求規(guī)模呈上升趨勢，到2030年規(guī)?；蜻_到5022Gwh。

2、發(fā)展趨勢

未來，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢主要是聚合物鋰離子電池市場份額將擴大，鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)的轉(zhuǎn)移和融合趨勢漸趨明顯，固態(tài)鋰電池將是重點研究方向。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國鋰電池負極材料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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