【行業(yè)深度】洞察2025：中國石墨負(fù)極材料行業(yè)競爭格局及市場份額（附營收排名、市場集中度等）

石墨負(fù)極材料行業(yè)主要上市公司：貝特瑞(920185);杉杉股份(600884);璞泰來(603659);翔豐華(300890);尚太科技(001301);國民技術(shù)(300077);中科電氣(300035);科達(dá)制造(600499)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國石墨負(fù)極材料企業(yè)競爭梯隊;中國石墨負(fù)極材料市場份額;石墨負(fù)極材料行業(yè)集中度

1、中國石墨負(fù)極材料行業(yè)競爭梯隊

從石墨負(fù)極材料行業(yè)競爭梯隊看，注冊資本超過15億元的企業(yè)主要有杉杉股份、璞泰來、科達(dá)制造，處于行業(yè)頭部地位;5-15億注冊資本的石墨負(fù)極材料企業(yè)主要有國民技術(shù)、貝特瑞、中科電氣，處于一梯隊;其余注冊資本小于5億元的石墨負(fù)極材料企業(yè)處于第二梯隊。

從區(qū)域分布看，中國石墨負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)主要分布在廣東、上海、浙江等地區(qū)，其中廣東的代表性企業(yè)較多，包括貝特瑞、國民技術(shù)、科達(dá)制造。

2、中國石墨負(fù)極材料行業(yè)競爭格局

經(jīng)過多年發(fā)展，中國人造石墨技術(shù)突飛猛進(jìn)，已經(jīng)成為石墨負(fù)極材料行業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品。2025年上半年，人造石墨負(fù)極出貨量達(dá)到117萬噸，占所有石墨負(fù)極出貨量的91.7%。

2025年上半年，在人造石墨負(fù)極領(lǐng)域，杉杉股份出貨量占比最高，達(dá)到21%;貝特瑞人造石墨產(chǎn)品出貨量占比僅次于杉杉股份。

3、中國石墨負(fù)極材料行業(yè)集中度分析

2025年上半年，中國人造石墨負(fù)極材料領(lǐng)域前兩家企業(yè)的出貨量集中度接近40%，前三家出貨量集中度超過50%，前五家企業(yè)出貨量集中度在70%左右。

4、中國石墨負(fù)極材料行業(yè)企業(yè)布局及產(chǎn)銷量分析

從營收規(guī)模看，2024年貝特瑞、杉杉股份較高，均超過70億元;從渠道布局看，貝特瑞、杉杉股份等企業(yè)實施國內(nèi)外協(xié)同發(fā)展的渠道戰(zhàn)略，翔豐華、國民技術(shù)等企業(yè)主要布局國內(nèi)市場。從產(chǎn)品布局看，人造石墨是大部分企業(yè)布局的產(chǎn)品，天然石墨布局企業(yè)主要有貝特瑞、翔豐華。

2024年，中國石墨負(fù)極材料上市公司中，貝特瑞、杉杉股份的產(chǎn)銷量較高，均在30萬噸以上;中科電氣、尚太科技的產(chǎn)銷量均在20萬噸以上。

5、中國石墨負(fù)極材料行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，中國石墨負(fù)極材料行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，但絕大部分市場份額被龍頭企業(yè)牢牢把控，行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)競爭程度低于中小型企業(yè);石墨負(fù)極材料行業(yè)存在技術(shù)壁壘、政策壁壘等進(jìn)入壁壘，行業(yè)新進(jìn)入者較少，潛在進(jìn)入者的威脅不大;上游原材料主要有天然石墨、石油焦、針狀焦等焦類原料，上述原材料供應(yīng)較為充足，且部分石墨負(fù)極材料企業(yè)具有一定的后向一體化能力，上游的議價能力一般;石墨負(fù)極材料下游為電池制造企業(yè)，寧德時代、比亞迪等大型企業(yè)的需求量大，議價能力較強(qiáng)，其他中小型企業(yè)的議價能力較弱;目前，石墨負(fù)極材料的主要替代品包括硅基材料、鈦酸鋰、硬碳、鋰金屬負(fù)極等，但是這些新產(chǎn)品產(chǎn)能、成本高，在負(fù)極材料中占比較小，目前對石墨負(fù)極材料的威脅較小。不過，隨著固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)的發(fā)展，鋰金屬負(fù)極等對石墨負(fù)極材料的替代威脅值得關(guān)注。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國石墨負(fù)極材料行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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