2025年中國集成電路行業進出口分析 高端芯片仍然依賴進口【組圖】

以下數據及分析來自于前瞻產業研究院移動游戲研究小組發布的《中國移動游戲行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

行業主要上市公司：目前國內集成電路產業的上市公司主要有芯原股份(688521.SH);寒武紀(688256.SH);概倫電子(688206.SH);北方華創(002371.SZ);中微公司(688012.SH);兆易創新(603986.SH);圣邦微電子(300661.SZ);華虹集團(688347.SH);中芯國際(688981.SH/00981.HK);長電科技(600584.SH);通富微電(002156.SZ)等。

1、中國集成電路行業進口受國內需求影響先降后升

根據中國海關總署發布的數據，2021年我國集成電路進口量達6355億塊，主要是因為當時國內下游消費電子以及全球芯片短缺，進口需求旺盛;而2022、2023年連續兩年下降至5384億塊，則是因為國內成熟制程芯片產能逐步釋放、國產替代部分分流了進口，同時全球半導體行業進入調整期，抑制了需求;2024年同比回升14.5%至5493億塊，則是國內消費電子、新能源汽車等下游需求復蘇，高端芯片(先進制程處理器、HBM存儲)國產供給仍不足，疊加全球供應鏈企穩后企業補庫，共同推高了進口量。

2、中國集成電路中低端芯片競爭力有所提升

根據中國海關總署發布的數據，2021年出口3107億塊，受疫情影響，全球低端芯片供給不足，國內產能補位;2022、2023連續兩年降至2678億塊，主要是由于終端消費市場復蘇緩慢，且部分海外市場競爭加劇;2024年回升至2981億塊，同比增長11.3%，全球經濟復蘇態勢向好，芯片需求增長，國產中低端芯片競爭力提升。

3、貿易逆差先降后升：高端芯片仍是進口主體

2021-2024年中國集成電路行業貿易逆差數據顯示，2021年逆差達2788億美元，同期全球芯片短缺推高國內進口需求;2022年降至2617億美元，同比下降6.2%，主要是由于國產成熟制程芯片產能釋放、進口規模收縮;2023年進一步收窄至2134億美元，同比下降18.4%，則體現了全球集成電路需求疲軟;2024年逆差小幅回升至2263億美元，同比增長5.6%，是國內消費電子、汽車電子需求復蘇帶動高端芯片進口增加，出口增速不及進口所致。

4、中國集成電路進口依賴亞洲發達國家，出口受益于雙向貿易

從實際貿易格局看，2024年中國集成電路進口主要依賴中國臺灣，占比高達36.2%;依托臺積電等先進制程代工優勢供應高端芯片，韓國占比達到了21.7%，三星、海力士主導存儲芯片供應;馬來西亞、日本提供成熟制程芯片或半導體材料。

出口方面，中國香港占比42.3%，主要受中轉貿易的影響;越南、馬來西亞等東盟國家則是因為電子制造業轉移需求激增;同時韓國、中國臺灣是產業鏈協作下的雙向貿易對象;印度等新興市場也因本土電子產業發展成為出口目的地之一。

5、中國集成電路行業進出口分析總結

總體來看，我國集成電路行業進口端因國內高端芯片產能尚未充分補足，仍高度依賴外部供應，且隨著下游消費電子、汽車電子等應用市場回暖，進口需求帶動下總體呈現復蘇向好態勢;出口端則以中低端芯片為核心，既受益于與中國臺灣、韓國等地的產業鏈雙向貿易協作，也借助東盟、印度等全球新興市場的電子產業擴張需求實現增長，適配了當前產業產能與全球市場的需求結構。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國移動游戲行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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