預見2025：《2025年中國新能源客車行業全景圖譜》（附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等）

以下數據及分析來自于前瞻產業研究院新能源客車研究小組發布的《中國新能源汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

行業主要上市公司：宇通客車(600066.SH)、中通客車(000957.SZ)、中國中車(601766.SH)、安凱客車(000868.SZ)、福田汽車(600166.SH)、金龍汽車(600686.SH)、比亞迪(002594.SH)、東風股份(600006.SH)、長安汽車(000625.SZ)

本文核心數據：新能源客車產量;新能源客車市場結構;新能源客車銷售市場

行業概況

1、行業定義與分類

新能源客車是指采用電動、混合動力、燃料電池等非傳統燃油作為動力來源的客車?；诓煌膭澐謽藴?，新能源客車產品按照用途可分為新能源公交客車、新能源公路客車、新能源校車和其他;按照動力類型分為電動客車、混合動力客車、燃料電池客車等;按照長度分為輕型(5米<長度≤7米)、中型(7米<長度≤10米)、大型(10米<長度)。

2、產業鏈剖析：產業鏈參與主體多元化

近年來，隨著新能源汽車的不斷普及，環保意識增強，節能減排需求以及新能源技術不斷創新，新能源客車需求持續增長。

從新能源客車產業鏈環節來看，上游包括鋼鐵、橡膠、玻璃等基礎原材料，以及新能源客車動力系統、驅動控制系統、轉向系統、行駛系統等核心零部件;從產業鏈中游為新能源客車整車制造，按應用領域分為新能源公交車、新能源公路客車等;按新能源類型分為純電動客車、插電式混合動力客車和燃料電池客車;從產業鏈下游來看，應用領域包括公共交通、學校、旅游以及其它特殊應用領域。整體來看，新能源客車產業鏈市場參與主體多元化特征明顯。

從產業鏈各環節代表企業來看，上游基礎原材料代表企業有首鋼股份、贛鋒鋰業、天普股份、福耀玻璃等，核心零部件代表企業有杭齒前進、雙環傳動、遠東傳動、江特電機、寧德時代等;產業鏈中游代表企業有宇通客車、中通客車、亞星客車、金龍汽車、比亞迪、中車時代電動汽車等新能源客車制造商;從產業鏈下游來看，應用主體包括各地交通集團、學校等。

行業發展歷程：行業正處于穩步發展階段

2009年1月，中國科技部、財政部等四部委聯合啟動了“十城千輛節能與新能源汽車示范推廣應用工程”項目，主要內容是通過提供財政補貼，計劃用3年左右的時間，每年發展10個城市，每個城市推出1000輛新能源汽車開展示范運行，涉及這些大中城市的公交、出租、公務、市政、郵政等領域，力爭使全國新能源汽車的運營規模到2012年占到汽車市場份額的10%。此后，中國汽車行業全盤開啟轟轟烈烈的新能源化進程。以公交領域為代表的新能源客車市場持續走在前列;從2013年開始，客車領域的新能源化替代需求不斷增加，新能源客車銷量快速增長，2016年國內客車市場的新能源滲透率也首次超過50%;2016年以后，隨著國家在新能源領域的財政補貼逐漸退坡，中國新能源客車市場銷量規模呈現持續小幅下滑的態勢。特別是在2020年新冠肺炎疫情爆發后，公共交通出行需求大幅下滑，從而影響了整個客車行業的發展，目前國內新能源客車行業處于穩步發展階段。

行業政策背景：公交客運新能源替換仍然是行業發展重點領域

國家政策層面對新能源客車行業發展的重點引導方向包括完善市場經營規范、提升產品質量監管水平、擴大在城市公交客運市場的新能源汽車應用滲透、出臺新能源補貼扶持政策等，推動新能源客車產業的高質量發展，公交客運新能源替換仍然是行業發展重點領域。

行業發展現狀

1、公路營運載客汽車數量持續下降

近年來，我國公路客運市場受高速鐵路、城際鐵路、私家車出行替代的影響，公路客運量呈現持續性下降態勢，受此影響，全國公路營運載客汽車擁有量也呈現波動下降態勢，截止2024年中國擁有公路營運汽車數量56.54萬輛。

2、新能源客車年銷售量有所回升

從新能源客車銷售市場來看，參考乘用車市場信息聯席會CPCA發布的新能源客車上牌量數據，2018-2021年我國新能源客車上牌量逐年下降，2022年有所回升，全年接近6萬輛，2023年中國新能源客車銷量大幅度下滑，僅3.1萬輛左右，2024年回升至5.7萬輛。

3、客車銷售市場新能源滲透率約為10%

2018-2024年，除2023年銷售量大幅度下滑外，其余年份新能源客車滲透率均維持在10%左右，2024年為10.1%。

4、國內新能源客車銷售市場規模約400億元

參考行業領先企業的銷售數據測算不同規格新能源客車的平均銷售單價，再基于“市場規模=銷量*銷售單價”公式測算得到2024年國內新能源客車銷售市場規模在528億元左右。

行業競爭格局

1、企業競爭：市場集中度較高，頭部企業領先優勢明顯

從新能源客車市場銷量來看，根據中國客車統計信息網統計的6米以上新能源客車銷量數據，2025年1-11月，宇通客車銷量位居全國第一，占比份額高達25%，其次是中車電動、比亞迪、中通客車，上述企業銷量市場占比份額均在8.3%左右。

2、區域競爭：上海、重慶等地新能源客車銷量較高

根據2025年前三季度中國新能源客車銷量情況來看，前10企業銷量占比高達41.5%，排名前三的城市分別為上海、重慶以及北京，銷量分別為1949輛、1567輛以及1521輛，整體來看，發達城市新能源客車銷量較高。

行業發展前景及趨勢預測

1、預計到2030年中國新能源客車行業市場規模達到630億元

近年來，隨著新能源補貼政策的取消以及客車行業需求下滑等因素影響，行業整體銷量有所減少，隨著“十五五”規劃的發布，新能源，尤其是氫燃料被納入重點發展的產業，成為推動新能源客車行業發展的重要動力，前瞻預計2030年中國新能源客車行業市場規模約達630億元。

2、未來城市公交領域新能源汽車占比將進一步提升，新能源客車智能化發展趨勢將更加明顯

根據國務院發布的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》以及交通運輸部發布的《綜合運輸服務“十四五”發展規劃》，涉及新能源客車行業發展規劃及重點內容包括：規劃2025年城市公交領域新能源汽車占比達到72%，發展一體化智慧出行服務，新能源客車智能化發展趨勢將更加明顯?！吨泄仓醒腙P于制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》重點內容中，提及新能源客車行業將完成從政策驅動到市場驅動的質變。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國新能源汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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