中國智慧環保領域領先企業市場競爭分析

 一、市場主體業務競爭格局

據目前智慧環保主要市場競爭參與者來看，智慧環保市場競爭主體主要有IT軟件服務商、環境監測和分析儀器廠商、物聯網企業，從環保IT服務解決方案、環境監控系統以及環境在線監控系統綜合集成等領域分別切入智慧環保市場。

綜合來講，目前智慧環保市場主體IT軟件服務商涉足領域相對廣泛，環境監測和儀器廠商環保相關領域科研技術實力雄厚，物聯網企業GIS實力較強，各有所長。

圖表1：智慧環保市場競爭主體及業務分析

資料來源：前瞻產業研究院

二、市場規模競爭格局

目前智慧環保市場上企業實力最為雄厚的為東軟集團股份有限公司，其次為萬達信息，再次為聚光科技。其中，2014年銷售收入達10億元以上的企業有3家，分別為東軟集團、萬達信息和聚光科技；1億元以上企業共有6家。在上市企業中，軟件服務商收入最高，環境監測與儀器供應商其次，物聯網企業如長天思源收入規模排名略低。2012年-2014年，從主要上市企業的銷售收入增長率來看，銷售收入增速減緩的企業有東軟集團、萬達信息、延華智能、雪迪龍、先河環保以及長天思源，僅聚光科技銷售增長率在2014年有大幅上升。

從所獲利潤總額來看，智慧環保市場主要市場競爭主體中，2億元以上企業共有4家，分別是東軟集團、雪迪龍、聚光科技、萬達信息，軟件服務商和環境儀器供應商各居兩席。2012年-2014年，從主要上市企業的利潤總額來看，東軟集團利潤總額有所下降，先河環保、延華智能利潤總額增速減緩，其他企業如雪迪龍、聚光科技、萬達信息、長天思源利潤總額均大幅增加。

圖表2 ：2014年智慧環保市場上市公司排名情況（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院

三、盈利能力

結合2012年-2014年，主要上市企業的毛利率來看，2014年各企業毛利率均在20%以上，表明智慧環保行業企業整體盈利水平較高。其中雪迪龍、先河環保、長天思源、聚光科技等環境監測企業和物聯網企業毛利率水平最高，均在45%以上；其次為軟件服務商企業，如萬達信息、東軟集團和延華智能。

圖表3：2012-2015年智慧環保市場競爭主體盈利能力分析（單位：%）

資料來源：公司年報 前瞻產業研究院

四、小結

前瞻產業研究院《2015-2020年中國智慧環保行業趨勢前瞻與投資戰略規劃分析報告》分析認為，智慧環保市場競爭格局來看，IT軟件服務商、環境儀器供應商、物聯網企業均參與行業市場競爭；從行業整體來講，行業增速有所放緩，但整體獲利水平有所提高；此外，智慧環保市場競爭參與主體主要分布在北京、上海、浙江、河北、廣東等地。

同時，隨著中國智慧環保行業的發展，智慧環保領域領先企業投資并購趨勢加強，在2015年上半年尤以雪迪龍布局最為迅速。如2015年6月，北京雪迪龍科技股份有限公司以164萬英鎊（折合人民幣約1566萬元）收購Kore Technology Limited公司部分股權并對其進行增資，以獲取質譜儀的高端技術和生產能力，完善雪迪龍的產品體系；在2015年2月，與北京思路創新科技有限公司等共同出資設立合資公司北京長能環境大數據科技有限公司；此外在2014年底，北京雪迪龍科技股份有限公司聯合北京思路創新科技有限公司、深圳清華大學研究院聯合成立環境物聯網研發中心，深入研究新型傳感器、監測設備等環境物聯網技術。此外，還有聚光科技等企業加強智慧環保領域的布局。

此外，隨著2022年北京冬奧會申辦成功，京津冀地區對環境監測的需求將進一步增強，位于北京地區的北京雪迪龍科技股份有限公司、北京亞控科技發展有限公司、中科宇圖天下科技有限公司或可近水樓臺先得月，須努力把握市場機遇。

更多信息參考：《智慧環保市場政府主導需求 監測系統主導產品》

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