美團、高德紛紛入局出行市場，網(wǎng)約車市場將走向何方

近日，美團、高德紛紛進入出行市場。美團以高補貼政策迅速吸聚網(wǎng)約車用戶群，高德以巨大的地圖用戶量快速進入順風(fēng)車通道，以“滴滴出行”一家獨大的汽車出行市場現(xiàn)在有了松動之勢；加之滴滴出行的巨額虧損，曾經(jīng)以高補貼優(yōu)惠政策奪取市場份額的網(wǎng)約車市場，或?qū)⑥D(zhuǎn)變發(fā)展方向。

汽車出行市場格局：一家獨大或成三足鼎立

滴滴出行收購優(yōu)步中國以來，其市場占有率一度高達93%以上。滴滴出行從來不缺乏競爭者，但神州專車、首汽約車、易到、嘀嗒等平臺，都未曾撼動滴滴出行的市場地位。而現(xiàn)在，美團打車依靠外賣用戶基礎(chǔ)、高德順風(fēng)車借助地圖用戶日活量的強勢入局，使得一家獨大的滴滴出行備受壓力。其中，高德順風(fēng)車背后是實力雄厚的阿里，而美團打車與滴滴出行同樣為“騰訊系”。

圖表1：汽車出行市場格局變化

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美團&高德入局：依托吃喝玩樂場景消費與路線規(guī)劃的用戶粘性

2017年2月，美團在南京試水打車業(yè)務(wù)；2018年3月，美團打車登陸上海,接入出租車和快車業(yè)務(wù)。美團登陸上海第三天，日訂單突破30萬，隨后在上海拿到1/3份額；上線7天，美團打車在上海累計服務(wù)乘客超220萬人次，其中全部已完成訂單中，40%訂單去往吃喝玩樂等生活服務(wù)場景；美團在上海上線10天，迅速攪動上海網(wǎng)約車市場格局，App也登錄蘋果應(yīng)用商店下載量第四名。接下來，美團打車還有6個擴張城市：北京、成都、杭州、福州、溫州和廈門。

圖表2：美團打車業(yè)務(wù)發(fā)展簡況

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此前，高德地圖推出的一站式公共出行服務(wù)平臺易行，已經(jīng)接入包括滴滴快車、神州專車、首汽約車、曹操專車、ofo、摩拜單車和飛豬旅行在內(nèi)的多家出行服務(wù)商，可以提供包括網(wǎng)約車、出租車等多種出行服務(wù)。2018年3月27日，高德順風(fēng)車也在成都、武漢上線，同時在北京、上海、廣州、深圳、杭州等地招募車主。值得注意的是，高德順風(fēng)車有別于網(wǎng)約車，不以盈利為目的，不會抽取用戶分成，但同時也不會提供額外獎金跟補貼。

圖表3：高德地圖出行業(yè)務(wù)布局概況

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美團打車業(yè)務(wù)在短短時間內(nèi)收到如此成效，并成功攪動上海汽車網(wǎng)約車市場，不外乎打車與吃喝玩樂消費場景的近距離，以及由此衍生的打車前往消費地點的用戶需求。其次，目前網(wǎng)約車市場壟斷跡象嚴(yán)重，活力不足，消費者滿意度有所欠缺；此時由消費場景帶動的網(wǎng)約車——美團打車進入市場，容易激起大家對新生力量的新鮮感。除此之外，美團打車也準(zhǔn)備了補貼，例如三個月零抽傭等等，對于司機端有較大的吸引力。而對于高德地圖，其作為國內(nèi)最大的移動出行平臺，截至2017年底已擁有7億用戶，同時還聚集了國內(nèi)最大數(shù)量的車主用戶，平均每天為用戶提供高達3.4億次的出行路線規(guī)劃；截至2018年2月份，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，高德地圖月活躍用戶已達到3.8億。高德地圖的市場口碑以及用戶數(shù)量基礎(chǔ)也為其順風(fēng)車業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局提供了實力基礎(chǔ)。

滴滴出行：虧損額與競爭對手的內(nèi)外壓力

在資本的助力下，滴滴在2014年到2017年間，大幅拓展市場份額。到2017年，滴滴總用戶已高達4.5億人，覆蓋400多座城市，年接單量達到74.3億單，總接單金額也達到了250-270億美元。據(jù)最新數(shù)據(jù)，全國60個城市，滴滴拼車日均訂單已突破240萬，在全國平均拼成率已經(jīng)超過70%。

圖表4：滴滴出行業(yè)務(wù)布局以及2017年業(yè)績成果

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在滴滴出行手握大筆用戶流量的背后，其實是滴滴對司機、用戶多樣的大額補貼。例如在司機端，滴滴出行對在規(guī)定時間完成訂單的司機進行每單16到20元的補貼，高峰時段每單獎勵24元，平峰時段完成24單獎勵240元；對成功推薦新用戶使用快車打車的司機，自己就可以獲得10元現(xiàn)金獎勵，上不封頂。此外，滴滴出行還進行600-800元的保底獎勵。在滴滴打車用戶端，新客都可以直接收到3張面值14元——也就是起步價的優(yōu)惠券，只要不超過14元的訂單，乘客都只需支付0.01元的費用即可。

以擴大市場為目的甚至與美團打車等競爭者對壘的高額補貼政策，直接導(dǎo)致了滴滴出行的虧損狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，滴滴出行2015年GMV（交易總額）為61億元，虧損10億美元；2017年GMV高達250億至270億美元；但還是整體虧損3億至4億美元。

圖表5：2015&2017年滴滴出行主營收入與凈虧損情況對比

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美團、高德等的加入，無疑是要搶占滴滴已經(jīng)獲得的市場。滴滴2017年的虧損，可能只是一個開始，一種汽車出行市場競爭將更加激烈的信號，或者說是網(wǎng)約車市場變局的前兆。

網(wǎng)約車：專車快車增勢凸顯，市場體量增長中求規(guī)范化、跨界發(fā)展

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國汽車租賃行業(yè)發(fā)展與企業(yè)競爭力提升策略分析報告》，截至2017年12月，我國網(wǎng)約出租車用戶規(guī)模達到2.87億，較2016年底增加6188萬人，增長率為27.5%；網(wǎng)約專車或快車用戶規(guī)模達到2.36億，較上年增加6824萬人，增長率為40.6%。同時，網(wǎng)約出租車使用比例達到37.1%，較上年提升6.4個百分點；網(wǎng)約快車、專車用戶使用比例由23%提升至30.6%，較上年增長7.6個百分點。可見大眾需求向出租車兩邊分化：品質(zhì)出行與廉價、高效出行。

圖表6：2016-2017年網(wǎng)約車用戶規(guī)模與使用比例（單位：億人，%）

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《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法》施行以來，各地網(wǎng)約車細(xì)則陸續(xù)出臺調(diào)整準(zhǔn)入門檻，網(wǎng)約車市場進入合理化調(diào)整時期。這期間，網(wǎng)約車市場規(guī)模由無序的激進式發(fā)展向規(guī)范的漸進式發(fā)展演進；車輛、人員準(zhǔn)入門檻提高，使乘客的合法權(quán)益和用車安全得到保障，例如滴滴出行在深圳被約談、美團打車在上海上線即被約談?wù)牡取?/p>

在高德順風(fēng)車0傭金、0補貼刺激下，網(wǎng)約車的生存受到威脅，高補貼的“價格大戰(zhàn)”不是長久之計，其運營模式也有待改變。網(wǎng)約車市場用戶使用習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，應(yīng)對新的監(jiān)管政策，網(wǎng)約車企業(yè)也在謀求轉(zhuǎn)型與跨界融合以提升盈利能力，通過跨界資源整合和多元業(yè)務(wù)拓展對用戶資源進行多維度二次開發(fā)。在資源整合方面，網(wǎng)約車平臺接入鐵路訂票系統(tǒng)，打造“一站式”出行服務(wù)模式；網(wǎng)約車企業(yè)與旅行、招聘等企業(yè)合作，分享客戶資源進行跨界營銷推廣。在業(yè)態(tài)衍生方面，摩拜與滴滴平臺延伸共享理念，分別發(fā)力共享小巴和共享單車；易到多元化布局接入出租車業(yè)務(wù)。網(wǎng)約車在我國滲透率還較低，但可以預(yù)見的是，在與多種出行方式并存的時代中，網(wǎng)約車有望擺脫高補貼的襁褓，擁有真正可持續(xù)、可盈利的生長模式。

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