2018年中國人身險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 健康險(xiǎn)占人身險(xiǎn)的比例逐步提高【組圖】

 人身險(xiǎn)保費(fèi)收入快速增長

2011年以來，中國人身險(xiǎn)行業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)快速增長。2017年，人身險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展穩(wěn)中向好，全行業(yè)共實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入26746億元，同比增長20.6%。其中，壽險(xiǎn)保費(fèi)收入21456億元，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入4389億元，人身意外傷害險(xiǎn)保費(fèi)收入901億元。2018年1-4月，人身險(xiǎn)行業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為12955億元。

圖表1：2011-2018年4月中國人身險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)（單位：億元，%）

資料來源：保監(jiān)會(huì) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

人身險(xiǎn)賠付支出不斷增加

近年來，我國人身險(xiǎn)行業(yè)著力防范化解風(fēng)險(xiǎn)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，行業(yè)社會(huì)影響力持續(xù)擴(kuò)大。2011年，人身險(xiǎn)行業(yè)原保險(xiǎn)賠付支出為1742億元；至2017年，人身險(xiǎn)行業(yè)累計(jì)原保險(xiǎn)賠付支出達(dá)6093億元，但隨著業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的逐步調(diào)整，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付支出相對(duì)增速有所放緩，顯著低于保費(fèi)累積速度；2018年1-4月，人身險(xiǎn)行業(yè)原保險(xiǎn)賠付支出為2412億元。

圖表2：2011-2018年4月中國人身險(xiǎn)原保險(xiǎn)賠付支出統(tǒng)計(jì)（單位：億元，%）

資料來源：保監(jiān)會(huì) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

健康險(xiǎn)占人身險(xiǎn)的比例逐步提高

目前，人身險(xiǎn)公司的保障型業(yè)務(wù)仍以壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)為主。2017年，壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)占人身險(xiǎn)保費(fèi)收入的比例分別為80.2%、16.4%和3.4%。其中，壽險(xiǎn)包含年金險(xiǎn)、兩全險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)等，即涵蓋了全部理財(cái)型業(yè)務(wù)（年金險(xiǎn)、兩全險(xiǎn)為主）。雖然壽險(xiǎn)仍占最大份額，但2011年以來健康險(xiǎn)的增速顯著高于壽險(xiǎn)，2011-2017年健康險(xiǎn)的保費(fèi)占比從2011年的7.1%提升至2017年的16.4%，而壽險(xiǎn)保費(fèi)的占比則由2011年的89.4下降至2017年的80.2%。

圖表3：2011-2018年4月中國人身險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)（單位：%）

資料來源：保監(jiān)會(huì) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國壽股份多年保費(fèi)收入蟬聯(lián)榜首

2017年以來，隨著針對(duì)中短存續(xù)期及萬能險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管政策的逐步發(fā)酵，人身險(xiǎn)行業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。各類人身險(xiǎn)公司因既有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)差異較大，經(jīng)營情況分化。2017年，人身險(xiǎn)行業(yè)前十大公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入合計(jì)18570億元，市場(chǎng)份額為69.4%。其中，國壽股份多年來原保險(xiǎn)保費(fèi)收入蟬聯(lián)榜首，2017年其原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為5123億元，是唯一一家保費(fèi)收入超過5000億元的人身險(xiǎn)公司，保費(fèi)占比達(dá)19.2%；排名第二的平安壽保費(fèi)規(guī)模也相對(duì)較大，2017年保費(fèi)收入為3689億元，市場(chǎng)份額13.8%；排名在平安壽之后的保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入均不超過2000億元。

圖表4：2017年中國人身險(xiǎn)行業(yè)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入Top 10（單位：億元，%）

資料來源：保監(jiān)會(huì) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

江蘇省人身險(xiǎn)保費(fèi)收入全國第一

經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)或人口較多的省市，乃兵家必爭之地，保險(xiǎn)業(yè)競(jìng)爭異常激烈。根據(jù)保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2017年，人身險(xiǎn)保費(fèi)收入居前的十大地區(qū)依次為江蘇、廣東、山東、河南、北京、四川、河北、浙江、上海、湖北，這些地區(qū)的保費(fèi)收入均超過了1000億元；其中，江蘇和廣東是僅有的兩個(gè)全年人身險(xiǎn)保費(fèi)超過2000億元的地區(qū)，江蘇以2635.52億元的保費(fèi)位居全國第一。

圖表5：2017年中國人身險(xiǎn)行業(yè)地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入Top 10（單位：億元）

資料來源：保監(jiān)會(huì) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2017-2022年中國健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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