2018年中國農藥競爭格局與2019年行業趨勢 農藥行業進入調整升級期【組圖】

農藥指用來防治危害農作物的害蟲、雜草和病菌的藥劑。由于農藥市場競爭激烈，新產品開發難度大，為加強研究開發實力，尋求規模效應和協同作用，增加市場份額，降低成本和增加利潤，農藥行業兼并重組比較頻繁，行業發展趨向集中化和壟斷化。中國農藥行業形成以中國化工集團為領導的巨頭企業。

全球農藥行業由巨頭主導

經過一系列的兼并重組，國際農藥行業已趨于高度壟斷，全球農藥行業形成了由6家大公司主宰全球農藥市場的格局。根據英國農化資訊商Agrow發布的2018年度全球農藥企業二十強名單，先正達以92.44億美元的2017財年農藥銷售額蟬聯榜首，拜耳作物科學以87.13億美元居第二，巴斯夫67.04億美元居第三，陶氏杜邦以61億美元緊隨其后居第四。

2017年，先正達、德國拜耳、巴斯夫、美國陶氏杜邦、美國孟山都和安道麥公司六大企業合計農藥銷售額達到377.47億美元，約占全球農藥市場的61.3%，具有主宰全球農藥市場的絕對優勢，其中最大的兩家瑞士先正達和德國拜耳分別占全球15.0%和14.2%的市場份額。

中國化工集團領導國內農藥發展

經過多年的發展，我國農藥產量與銷售額整體上升，目前已成為全球最大的農藥生產國。由于發達國家農藥企業受環保和生產成本等因素影響，農藥的生產基地一直在向外轉移，中國農藥企業在原料配套、勞動力成本等方面具有較強的綜合優勢，從而成為最主要的產能轉移承接者，形成了一批具有較強競爭實力的農藥企業。其中中國化工集團2017年收購瑞士先正達，同時旗下沙隆達公司與安道麥合并，是我國無可爭議的第一大農藥集團。

根據中國農藥工業協會發布的2018年中國農藥行業銷售排行榜，沙隆達“蛇吞象”并購安道麥，實現了銷售額井噴，以220.34億元排在第一位；穎泰生物以60.83億元排在第二位。整體來看，前十大農藥企業2017年營業收入均實現了銷售額的穩定增長。

諾普信位列農藥制劑排行榜第一

農藥按照生產流程可以分為中間體原藥，和制劑三種類型，我國大型農藥集團主要集中在原藥生產領域，制劑領域由于投資門檻相對較低，市場集中度分散，以中小企業為主。

2018中國農藥行業制劑銷售50強榜單中，深圳諾普信農化股份有限公司以21.558億元的業績繼續蟬聯榜首，廣西田園生化股份有限公司和江蘇龍燈化學有限公司分別以12.713億元和12.136億元的業績位列第二和第三位。但是與主要進行原藥生產的沙隆達（安道麥）相比，銷售額相差近十倍。

出口排行前三甲地位穩固

2019年3月4日，第二十屆中國國際農用化學品及植保展覽會（CAC農化展）主題大會在上海召開。會上，2018中國農藥出口前20強榜單發布，其中潤豐化工位列排行榜第一位，與中國農藥工業協會公布的2017年排名一致。穎泰生物和揚農化工分列第二和第三位，均與2017年排名相同。

行業集中度將進一步提升

根據《農藥行業“十三五”規劃綱要》，“十三五”期間農藥原藥生產進一步集中，到2020年，農藥原藥企業數量減少30%，其中銷售額在50億元以上的農藥生產企業5個，銷售額在20億元以上的農藥生產企業有30個。國內排名前20位的農藥企業集團的銷售額達到全國總銷售額的70%以上。

根據2018年中國農藥銷售排行榜顯示，銷售額50億元的企業為3個，20億元以上的企業為20個，還未達到規劃要求，同時排行榜TOP20企業農藥銷售收入為848.72億元，占全國農藥行業銷售收入的比重僅為26.5%。

隨著國內環保壓力增大，農藥行業壁壘提高，行業整合加速，優勢龍頭正通過并購整合加速成長，隨著中小企業出清，行業內的集中程度將進一步提高。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《中國運動服行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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