2019年第三方支付行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)分析 第三方支付與銀行卡收單相輔相成【組圖】

第三方支付在銀行卡收單市場(chǎng)中地位提升

銀行卡收單業(yè)務(wù)是指收單機(jī)構(gòu)通過(guò)各類POS機(jī)終端受理銀行卡刷卡消費(fèi)等支付類交易資金的業(yè)務(wù)。收單業(yè)務(wù)的主要參與機(jī)構(gòu)包括發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)和轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)。

傳統(tǒng)模式中銀行卡收單一般在線下完成。由于網(wǎng)絡(luò)支付的興起，銀行卡收單的內(nèi)涵已從線下擴(kuò)展到線上基于無(wú)卡形式的收單，第三方支付機(jī)構(gòu)在銀行卡收單市場(chǎng)中的地位進(jìn)一步提升。2010年，監(jiān)管層正式對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)開(kāi)放收單業(yè)務(wù)，并實(shí)行牌照監(jiān)管（銀行卡收單業(yè)務(wù)許可或網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)許可），改善了行業(yè)混亂局面。至此，第三方支付機(jī)構(gòu)成為銀行卡收單市場(chǎng)中的主要參與者。

截止2019年5月底，238家第三方支付機(jī)構(gòu)獲得的支付牌照中有62家獲得銀行卡收單資質(zhì)。其中廣東省、上海市和北京市獲得牌照的企業(yè)數(shù)量最多，占比超過(guò)77%。

監(jiān)管層放開(kāi)后，第三方支付機(jī)構(gòu)銀行卡收單交易規(guī)模迅速增長(zhǎng)，2013-2015年間增長(zhǎng)率均超過(guò)100%。2016年，面向C端用戶的支付工具發(fā)展沖擊了銀行卡收單業(yè)務(wù)規(guī)模，發(fā)展速度有所減緩。2017年，銀行卡收單交易規(guī)模達(dá)到70.4萬(wàn)億元。根據(jù)統(tǒng)計(jì)模型、企業(yè)和專家訪談?lì)A(yù)計(jì)2018年銀行卡收單規(guī)模為86.5萬(wàn)億元。預(yù)計(jì)2018-2021年這一市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到15%。

第三方支付在銀行卡收單市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

銀行卡收單市場(chǎng)中，第三方支付機(jī)構(gòu)及銀行是主要的參與者。相比于銀行來(lái)說(shuō)，第三方支付機(jī)構(gòu)由于合作商戶拓展服務(wù)商、市場(chǎng)調(diào)節(jié)收費(fèi)、對(duì)接銀聯(lián)/網(wǎng)聯(lián)獲取支付渠道、重視增值服務(wù)開(kāi)發(fā)等，在獲客渠道、費(fèi)率、產(chǎn)品支付渠道、增值服務(wù)上均有一定的優(yōu)勢(shì)。

第三方支付在銀行卡收單市場(chǎng)中的盈利模式

進(jìn)行收單業(yè)務(wù)的第三方支付機(jī)構(gòu)大多主要面向B端提供代收服務(wù)收取手續(xù)費(fèi)，費(fèi)率按照市場(chǎng)價(jià)格自行協(xié)商、調(diào)整。而主要服務(wù)于C端用戶的第三方支付機(jī)構(gòu)（如支付寶、財(cái)付通）一定程度上承擔(dān)了發(fā)卡行的角色，可由清算機(jī)構(gòu)整合其支付接口，對(duì)接給收單機(jī)構(gòu)。該類機(jī)構(gòu)并不直接為商戶收單，但在交易中也分得一部分手續(xù)費(fèi)。除手續(xù)費(fèi)外，收單機(jī)構(gòu)在向特約商戶提供收款服務(wù)中還涉及到收款機(jī)具、SaaS的銷售，并按照具體情況收取費(fèi)用。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)第三方支付產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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