2020年中國動力鋰電池行業(yè)細分市場與發(fā)展格局分析 三大材料格局較穩(wěn)定

作為電動汽車的關鍵零部件，動力鋰電是影響整車性能、成本及用戶使用體驗的關鍵部件之一，也是整車成本中占比最大的零部件，其成本占整車成本的一半。細分來看，正極材料、負極材料、隔膜及電解液四大關鍵材料的成本占電池成本的八成以上。

一、正極材料：產量突破50萬噸，優(yōu)勢企業(yè)占據主要市場份額

我國鋰電池正極材料產量快速增長，這主要得益于鋰電池下游行業(yè)中手機、筆記本電腦、電動車等的快速發(fā)展，企業(yè)對鋰電池正極材料的投資加大，新能源汽車的發(fā)展和國家政策的支持等。根據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會調研情況，2018年中國鋰離子電池正極材料的產量在36萬噸左右，與2017年相比增長11.5%，2019年我國鋰電池正極材料產量突破50萬噸，達到53.7萬噸。

在國內市場，目前仍有較多的企業(yè)在參與市場競爭，由于鋰電池正極材料行業(yè)技術集成度高、下游客戶對產品質量要求嚴格等原因，一些不具備核心競爭力的企業(yè)將會逐步退出，行業(yè)內的優(yōu)勢企業(yè)將占據越來越多的市場份額。近年來，我國鋰電正極材料市場發(fā)展迅速，正極材料的產銷量已占據全球的40%以上。國內主要正極材料企業(yè)產能如下：

二、負極材料：產量約在25萬噸，行業(yè)企業(yè)競爭格局變化不大

近幾年來，我國負極材料產量呈現逐年增長的趨勢，2015年，我國負極材料產量達到了9.17萬噸。2016年中國負極材料產量12.25萬噸，同比增長33.59%。2017年，前瞻測算中國負極材料產量達到13萬噸。2019年，國內負極材料的產量約在25萬噸，人造石墨市場占比估計在75%以上，其市場占比進一步擴大，對于針狀焦生焦的需求預計在明年保持堅挺。

從企業(yè)競爭格局來看，2019年，深圳貝特瑞、江西紫宸、杉杉科技占據前三位置，不過三者的市場占比差距在逐漸縮小。二梯隊廠商，如湖南中科、深圳斯諾、深圳翔豐等企業(yè)受動力電池帶動，保持較快增長。根據中國電池網發(fā)布的鋰電池負極材料企業(yè)競爭力排名名單情況來看，行業(yè)企業(yè)競爭格局排名變化不大。

三、隔膜：高端隔膜基本依靠進口，恩捷股份逆襲排名第一

由于隔膜具備較高的技術壁壘，導致國產隔膜與進口隔膜在性能上存在較大的差距，導致國內隔膜市場大部分需要進口，尤其是高端隔膜基本依靠進口。根據起點研究院(SPIR)數據統(tǒng)計， 2019年上半年中國鋰電池隔膜出貨量13.8億平米，同比增長70%，主要原因有：隔膜出口量增長較大，主要企業(yè)為：恩捷、星源、捷力等;儲能、3C數碼及小動力拉動市場需求，加上動力電池穩(wěn)步增長;政策出臺補貼過渡期取消，因此二季度前二個月是行業(yè)沖量高峰時期。

2019年中國鋰電池隔膜行業(yè)年度品牌榜單中，恩捷股份逆襲排名第一，其客戶涵蓋了國內一線電池企業(yè)，恩捷股份的逆襲完全可以證實行業(yè)的龍頭是可以被打敗的，幾年前國產隔膜行業(yè)基礎被星源材質、金輝高科和中科科技三家公司壟斷。如今，恩捷股份毫無疑問成為海內隔膜行業(yè)的龍頭企業(yè)，尤其是在濕法領域更是盤踞了弗成動搖的絕對市場份額。

四、電解液：電解液出貨18.3萬噸，競爭格局變化不大

我國電解液產量不斷增加，近年來隨著鋰電池產業(yè)的成熟，國產鋰電池電解液從2002年左右開始進入市場，并逐步取代進口產品。高工產研鋰電研究所(GGII)調研顯示， 2019年中國電解液出貨18.3萬噸 ，同比增長30%。

國內電解液廠商包括新宙邦、天津金牛、東莞杉杉、珠海賽緯電子、廣州天賜等企業(yè)，其產品涵蓋了高、中、低端市場，基本滿足中國鋰離子電池生產的需要，并有部分出口。

以上數據來源于前瞻產業(yè)研究院《中國動力鋰電池行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)規(guī)劃、產業(yè)申報、產業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資等解決方案。

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