一文了解2020年中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與進(jìn)出口發(fā)展趨勢(shì)分析

2019年中國(guó)規(guī)模以上化妝品企業(yè)銷售收入下降2.98%至1256億元，但化妝品零售額仍然保持了增長(zhǎng)，2019年限額以上企業(yè)化妝品零售額為2992億元，同比增長(zhǎng)12.6%，根據(jù)同比增長(zhǎng)情況，估算2019年化妝品總體零售總額約5554億元;另外Euromonitor預(yù)計(jì)2019年我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4677億元。

1、Euromonitor：中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民收入水平的不斷提高，在歐美及日韓大牌化妝品公司對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的開拓下，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的化妝品消費(fèi)理念逐步增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)化妝品市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。

Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4102億元。2019年，隨著大眾對(duì)于化妝品的認(rèn)知已經(jīng)不再陌生，中國(guó)年輕群體的化妝品消費(fèi)意愿和能力的逐漸增強(qiáng)，化妝品逐步成為人們?nèi)粘Ｉ畹谋匦杵?。前瞻推測(cè)，2019年我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4677億元。

2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：限額以上化妝品企業(yè)零售總額

受益于美妝消費(fèi)人群擴(kuò)容、護(hù)膚步驟增加及消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，我國(guó)化妝品行業(yè)持續(xù)高景氣度。2012-2019年，我國(guó)化妝品零售總額逐年增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)化妝品限額以上單位零售額接近3千億元，同比增長(zhǎng)12.6%，高于限額以上單位商品零售額增速8.9個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。

受疫情的影響，2020年一季度全國(guó)化妝品零售額為636億元，與2019年同期相比下降13.2%。但是，隨著我國(guó)疫情得到有效的控制，2020年4月全國(guó)化妝品零售額開始恢復(fù)增長(zhǎng)，為244億元，同比增長(zhǎng)3.5%。2020年1-5月，全國(guó)化妝品零售額為1146億元，與2019年同期相比下降4.9%。

注：“限額以上企業(yè)”指年銷售額2000萬(wàn)元及以上的批發(fā)企業(yè);年銷售額500萬(wàn)元及以上零售企業(yè)

3、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：規(guī)模以上化妝品企業(yè)銷售規(guī)模

2009-2015年，我國(guó)規(guī)模以上化妝品企業(yè)銷售收入逐年增長(zhǎng)，且保持年均17%左右的增速發(fā)展;2016年我國(guó)規(guī)模以上化妝品企業(yè)銷售收入下滑，隨后在2017年達(dá)到最高值1596.04億元。2018-2019年，我國(guó)規(guī)模以上化妝品企業(yè)銷售收入持續(xù)下滑，其主要原因是受到原材料上漲和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響，2019年為1256.32億元，同比下降2.98%。

注：“規(guī)模以上企業(yè)”指年銷售收入在2000萬(wàn)元以上的生產(chǎn)企業(yè)。

4、前瞻模型測(cè)算：全部化妝品企業(yè)零售總額

根據(jù)中國(guó)香化協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)化妝品行業(yè)共有生產(chǎn)企業(yè)3300余家，2010年銷售額1530億元，與2005年相比年平均增長(zhǎng)為10%左右，產(chǎn)品大約有25000多種，新產(chǎn)品層出不窮，從國(guó)家和地方有關(guān)部門年檢結(jié)果，平均合格率高達(dá)95%以上。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)“社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)率”與“限額以上企業(yè)消費(fèi)品零售額增長(zhǎng)率”的關(guān)聯(lián)推導(dǎo)出“化妝品零售總額增長(zhǎng)率”，如下圖所示，其中藍(lán)色部分為推導(dǎo)值。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年限額以上企業(yè)化妝品零售總額增長(zhǎng)率為12.6%，根據(jù)以上同比增長(zhǎng)情況，估算2019年化妝品零售市場(chǎng)同比增長(zhǎng)率哦25.8%，化妝品零售總額約5554億元。

5、Euromonitor：中國(guó)&全球化妝品行業(yè)增速對(duì)比

近幾年，我國(guó)化妝品市場(chǎng)銷售額不斷擴(kuò)大，但行業(yè)增長(zhǎng)率波動(dòng)明顯，呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢(shì)。2012年，我國(guó)化妝品行業(yè)銷售額增長(zhǎng)率為9.7%，隨后波動(dòng)下降，2016年達(dá)到近年來(lái)最低值5.6%，但隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，居民收入與消費(fèi)水平提高，消費(fèi)信心提高，2019年我國(guó)化妝品行業(yè)銷售收入增長(zhǎng)率提升至14%。

6、海關(guān)總署：化妝品行業(yè)出口整體情況

2014-2018年，中國(guó)化妝品行業(yè)出口額呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì);但2019年中國(guó)化妝品行業(yè)出口額有所下降，出口額為23.63億美元，同比下降4.28%。

7、海關(guān)總署：化妝品行業(yè)進(jìn)口整體情況

中國(guó)化妝品市場(chǎng)，進(jìn)口遠(yuǎn)大于出口，國(guó)際品牌占絕對(duì)份額，本土化妝品品牌占比較小。在各大國(guó)際品牌占主導(dǎo)地位的化妝品市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌的發(fā)展空間受到壓縮，化妝品個(gè)性化的追求，又為國(guó)產(chǎn)化妝品的發(fā)展帶來(lái)了極大的機(jī)會(huì)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均收入逐年提高，人們?cè)谌沼孟M(fèi)品上的花費(fèi)越來(lái)越多，人們?cè)絹?lái)越愿意購(gòu)買高端的化妝產(chǎn)品，一些進(jìn)口的價(jià)格高昂的化妝產(chǎn)品受到消費(fèi)者的歡迎，尤其是年輕一代的消費(fèi)者。

中國(guó)是最大的化妝產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)，巨大的消費(fèi)前景促使更多的外國(guó)公司把產(chǎn)品銷售到中國(guó)市場(chǎng)上。另外，化妝品進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)，更加大了外國(guó)公司將產(chǎn)品出口到中國(guó)的意愿。目前，市場(chǎng)上的進(jìn)口產(chǎn)品和品牌日益增多，使得消費(fèi)者的選擇余地增大，也促進(jìn)了中國(guó)消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的消費(fèi)，進(jìn)一步促進(jìn)了化妝產(chǎn)品的進(jìn)口。

2014-2019年，中國(guó)化妝品行業(yè)進(jìn)口額逐年遞增。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)美容化妝品及護(hù)膚品進(jìn)口額為134.95億美元，同比增長(zhǎng)36.02%。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。