預(yù)見(jiàn)2021：《2021年電影院線產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)等)

連接上下游，院線地位舉足輕重

電影產(chǎn)業(yè)以電影的創(chuàng)作、制作、發(fā)行和營(yíng)銷四個(gè)行業(yè)為主，同時(shí)包括電影的衍生產(chǎn)品的開發(fā)(如音像制品、電影頻道、相關(guān)圖書、玩具等)以及與電影相關(guān)的市場(chǎng)活動(dòng)，其產(chǎn)業(yè)鏈包括IP制作、制作發(fā)行、分發(fā)銷售、整合營(yíng)銷、媒體傳播、衍生品等。而電影院線，正是電影分發(fā)銷售中重要的一環(huán)。

電影院線是由眾多影院以特殊的資本形式組建而成，來(lái)統(tǒng)一管理排片及供片的機(jī)構(gòu)。2002年開始，我國(guó)正式實(shí)施院線制的發(fā)行體制，院線制的實(shí)行是新世紀(jì)以來(lái)中國(guó)電影改革的一個(gè)重大標(biāo)志。自此之后，一部電影的票房除了受其口碑本身影響，院線的支持也成為了片方獲勝的客觀因素之一。

院線制明確了產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)的分成比例，即所謂的“票房分賬”模式。所有影片收入首先繳納3.3%的特別營(yíng)業(yè)稅，及5%的電影事業(yè)專項(xiàng)資金。剩余的91.7%認(rèn)定為一部電影的“可分賬票房”。

可分賬票房中，中影數(shù)字提留1-3%的發(fā)行代理費(fèi);40-42%歸于電影制片方和發(fā)行方(大部分情況為40%);電影院及院線提留57%，通常7%分給院線，50%分給影院。

從院線的“票房分賬”模式來(lái)看，電影院與院線在整個(gè)電影產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中具有較大的話語(yǔ)權(quán)。同時(shí)，由于電影院線要遵循“統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一排片、統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)一管理”的原則，每家電影院必須加入一條院線才能拿片，可見(jiàn)在電影產(chǎn)業(yè)中電影院線的重要性。

作為中下游產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)者，院線與影院的關(guān)系主要分為三種：以萬(wàn)達(dá)院線為代表的資產(chǎn)聯(lián)結(jié)形式、簽約加盟為主的大地院線以及介于二者之間的金逸珠江院線。萬(wàn)達(dá)院線旗下的影院全部直接興建，品牌度高、管理統(tǒng)一，但屬于重資產(chǎn)類型，對(duì)資本的依賴十分嚴(yán)重;大地院線雖然擴(kuò)展快速，但收入結(jié)構(gòu)單一，管理也難以有效統(tǒng)一。在我國(guó)一萬(wàn)多家影院中，超過(guò)六千家影院與院線之間只是加盟關(guān)系，這些影院多分布在三、四、五線城市。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模：院線規(guī)模保持在50條

2018年12月底電影局下發(fā)文件，實(shí)行新政，院線牌照關(guān)閉三年后再開放，博納影業(yè)、華人文化相繼入場(chǎng)，至此，全國(guó)共有50條城市院線。自2019至2021年1月，我國(guó)城市院線并未發(fā)生具體的變動(dòng)。

產(chǎn)業(yè)下游：電影行業(yè)逐漸復(fù)蘇

院線產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與電影票房息息相關(guān)。從電影票房收入來(lái)看，2012-2019年，中國(guó)電影票房收入持續(xù)增長(zhǎng)，并成功突破600億大關(guān)。2019年，我國(guó)票房收入實(shí)現(xiàn)643億元，較2018年增長(zhǎng)5.4%，增速整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。

2020年，隨著新冠疫情爆發(fā)，中國(guó)電影市場(chǎng)全面關(guān)閉178天，給中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)帶了巨大的沖擊，我國(guó)電影票房收入僅為204億元，不到2019年票房收入的4成。

隨著新冠疫情得到有效控制，我國(guó)電影產(chǎn)業(yè)也開始逐漸復(fù)蘇。2020年第三季度末，我國(guó)電影單月票房收入就已回升到了2019年同期近75%的水準(zhǔn)。到2020年12月，我國(guó)電影單月票房收入已恢復(fù)至2019年同期92.4%的水準(zhǔn)。

2021年春節(jié)檔，我國(guó)電影票房收入實(shí)現(xiàn)78.3億元，較2019年春節(jié)檔增長(zhǎng)132.6%，為2021年影視行業(yè)的復(fù)興打出了一個(gè)令人振奮的開局，昭示著我國(guó)的影視行業(yè)在經(jīng)歷新冠疫情帶來(lái)的寒冬之后，或?qū)⒃?021年迎來(lái)全面復(fù)蘇。

競(jìng)爭(zhēng)格局：行業(yè)格局為寡占型，萬(wàn)達(dá)院線為行業(yè)龍頭

從院線集中度來(lái)看，2019-2020年，院線票房CR4>30%， 40%

從2020年各院線分賬票房的情況來(lái)看，全國(guó)50條院線中，有多達(dá)39條院線的票房在5億元以下，票房在5-10億元的院線數(shù)量次之，為6條，僅有2條院線營(yíng)收在15億元以上，分別是票房達(dá)28.16億元的萬(wàn)達(dá)院線和18.08億元的大地院線，院線行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)越發(fā)明顯。

綜合來(lái)看，我國(guó)電影院線的梯隊(duì)分布非常明顯，萬(wàn)達(dá)院線一枝獨(dú)秀，占市場(chǎng)份額的14%左右，廣東大地、中影數(shù)字、上海聯(lián)合、中影南方之間差別不大，其市場(chǎng)份額在6%~11%之間，橫店、幸福藍(lán)海、廣州金逸、中影星美和華夏聯(lián)合之間的差別也整體較小，市場(chǎng)份額均在3%-6%之間。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：

(一)下游兼并整合態(tài)勢(shì)明顯

2018年12月11日，國(guó)家電影局下發(fā)的《關(guān)于加快電影院建設(shè)促進(jìn)電影市場(chǎng)繁榮發(fā)展的意見(jiàn)》提到“鼓勵(lì)發(fā)展電影院線公司”，并對(duì)成立電影院線公司提出了五項(xiàng)必須具備的條件，同時(shí)對(duì)于長(zhǎng)期管理不善、經(jīng)營(yíng)乏力的院線公司，將實(shí)行市場(chǎng)退出。

這意味著院線牌照將全線放開，用市場(chǎng)的方式推動(dòng)院線整合并購(gòu)及退出機(jī)制的推進(jìn)，國(guó)內(nèi)院線即將迎來(lái)新一輪洗牌，一些小院線可能被大院線吞并重組。2020年，全國(guó)50條院線中票房不足5億的有39條之多，部分中小院線幾乎沒(méi)有經(jīng)營(yíng)和盈利能力，院線整合態(tài)勢(shì)明顯。

(二)網(wǎng)絡(luò)院線發(fā)展迅猛

近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及與發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)院線也逐漸成為電影發(fā)行新的探索方向。2020年，新冠疫情的爆發(fā)，各大線下影院出于疫情防控需要關(guān)閉了半年之久，人們?nèi)找娣e累的觀影需求使得網(wǎng)絡(luò)院線迎來(lái)了發(fā)展契機(jī)。

據(jù)《2020年度優(yōu)酷網(wǎng)絡(luò)電影數(shù)據(jù)報(bào)告》披露,2020年網(wǎng)絡(luò)院線共發(fā)行的網(wǎng)絡(luò)影片中票房破千萬(wàn)的影片共有77部，較2019年增長(zhǎng)一倍有余;這些影片共實(shí)現(xiàn)票房13.51億元，較2019年增長(zhǎng)155.87%。

雖然2020年網(wǎng)絡(luò)院線發(fā)展迅猛，但與線下院線相比仍有較大的差距。從頭部影片來(lái)看，我國(guó)票房超3000萬(wàn)元的網(wǎng)絡(luò)影片僅7部，分別是騰訊視頻渠道的《鬼吹燈之湘西密藏》、《倩女幽魂：人間情》和《海大魚》;

愛(ài)奇藝食品渠道的《鬼吹燈之龍嶺迷窟》、《奇門遁甲》和《狙擊手》;優(yōu)酷食品渠道的《狄仁杰之飛頭羅剎》，且7部電影的票房與線下院線發(fā)行的大多數(shù)影片的票房仍然相距甚遠(yuǎn)。13.51億元的票房也只占到了電影產(chǎn)業(yè)總票房的不到7%，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)院線仍存在較大的發(fā)展空間。

綜合來(lái)看，我國(guó)電影院線產(chǎn)業(yè)或?qū)㈦S著電影產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇迎來(lái)良好的發(fā)展，各院線之間或?qū)⒓铀僬?，資源也或?qū)⒅饾u向頭部院線集中，網(wǎng)絡(luò)院線近年來(lái)雖然發(fā)展迅猛，但要迎頭趕上仍需要一定的時(shí)間。

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