2021年中國工程機械后市場行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析 國內(nèi)市場潛力巨大

近幾年，國內(nèi)工程機械主要產(chǎn)品銷量屢創(chuàng)新高，隨著工程機械設(shè)備銷售、保有數(shù)量的不斷增加，后市場業(yè)務(wù)服務(wù)需求也逐漸擴大。但與歐美等成熟市場相比，國內(nèi)工程機械后市場發(fā)展水平較低，發(fā)展?jié)摿τ写M一步挖掘。

工程機械后市場是指設(shè)備售出以后，圍繞設(shè)備使用過程中的各種衍生服務(wù)，它涵蓋了設(shè)備從售出到報廢的過程中，圍繞設(shè)備售后服務(wù)和使用環(huán)節(jié)客戶需求的各種后續(xù)服務(wù)，從而產(chǎn)生的一系列交易活動的總稱。

工程機械主要產(chǎn)品銷量進一步提升

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計資料，2020年行業(yè)挖掘機產(chǎn)品銷售量達到327605臺，比上年增長39%;汽車起重機銷售量達到54176臺，比上年增長26.1%;履帶起重機銷售量達到3283臺，比上年增長43.4%;機動工業(yè)車輛銷售量達到800239臺，比上年增長31.5%;升降作業(yè)平臺銷售量達到103555臺，比上年增長35.1%，工程機械主要產(chǎn)品銷量創(chuàng)歷史新高。

當工程機械產(chǎn)品設(shè)備銷售之后，就有售后維修、以舊換新等需求，維修、二手機、租賃等業(yè)務(wù)潛力巨大，這些業(yè)務(wù)逐漸形成了一個規(guī)模龐大的后市場生態(tài)鏈，隨著工程機械設(shè)備銷售、保有數(shù)量的不斷增加，后市場業(yè)務(wù)需求也逐漸擴大。

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會資料，以挖掘機市場為例，在生命周期中的后市場維修和配件潛力與新設(shè)備價格之比幾乎達到1:1，后市場業(yè)務(wù)能給企業(yè)帶來設(shè)備銷售之外的營業(yè)額，而且利潤更高。當前維修服務(wù)和配件的后市場有上千億的規(guī)模，二手設(shè)備和租賃市場更是達到了萬億的規(guī)模。工程機械后市場已經(jīng)變成行業(yè)一個不容忽視的業(yè)務(wù)板塊。

國內(nèi)外后市場發(fā)展差距較大

在工程機械行業(yè)傳統(tǒng)市場中，維修和配件作為設(shè)備銷售之后被動的售后服務(wù)來對待，現(xiàn)在，主機廠把它們作為一種新的業(yè)務(wù)模式來經(jīng)營，在整機業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)上，形成了第二種后市場發(fā)展業(yè)務(wù)。

這種模式的分形創(chuàng)新不僅給主機廠的發(fā)展注入了新的增長動力，而且讓代理商的發(fā)展更加平衡，因為當整機市場出現(xiàn)較大波動時，后市場的營收保證了代理商的生存，而后市場的業(yè)務(wù)主要受設(shè)備保有量和開工率的影響，比整機市場的波動要小很多。

——歐美成熟市場2/3利潤來自后市場業(yè)務(wù)

在歐洲和北美成熟市場，企業(yè)都十分重視發(fā)展后市場，這是工程機械設(shè)備主機廠和代理商實現(xiàn)服務(wù)溢價的重要環(huán)節(jié)，企業(yè)追求的利潤結(jié)構(gòu)黃金分割線是三分之二的利潤來自后市場，三分之一來自新設(shè)備銷售。這樣，當新機銷售市場出現(xiàn)下滑時，后市場的收益就是企業(yè)“活下去”的重要保障。

——國內(nèi)代理商后市場業(yè)務(wù)利潤占比不到40%

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會調(diào)研數(shù)據(jù)，2020年，整機銷售業(yè)務(wù)貢獻給代理商平均64%的營業(yè)利潤，后市場業(yè)務(wù)利潤占比36%，其中包括配件銷售業(yè)務(wù)貢獻給代理商群體平均19.9%的營業(yè)利潤;保內(nèi)服務(wù)貢獻給代理商群體平均9.1%的營業(yè)利潤;

二手機銷售業(yè)務(wù)為虧損狀態(tài);經(jīng)營性租賃貢獻給代理商群體平均3.9%的營業(yè)利潤;保外服務(wù)和其他維修服務(wù)業(yè)務(wù)貢獻給代理商群體平均3.2%的營業(yè)利潤;金融服務(wù)和其他業(yè)務(wù)貢獻給代理商群體平均0.9%的營業(yè)利潤。

國內(nèi)工程機械后市場企業(yè)經(jīng)營水平較低

后市場吸收率(即后市場收入與企業(yè)運營成本之比)是衡量工程機械代理商后市場業(yè)務(wù)經(jīng)營情況的重要指標。在歐美市場，工程機械代理商后市場的營收貢獻占到整個公司營業(yè)額的50%~60%，一些優(yōu)秀代理商的吸收率已經(jīng)超過100%，即使不銷售新設(shè)備，這部分代理商仍然可以生存，這就讓企業(yè)具備了很強的抗風險能力。而中國擁有世界上最大的工程機械設(shè)備保有量，但代理商后市場吸收率卻主要在10~20%的低位徘徊。

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會調(diào)研資料，2020年代理商后市場吸收率大于60%的代理商僅占3.2%，吸收率在40%-60%之間的代理商占到代理商群體中的8.8%，吸收率在20%-40%之間的代理商占到代理商群體中的40.0%，吸收率在10%-20%之間和10%以內(nèi)的代理商分別占到代理商群體中的24.0%。

工程機械后市場企業(yè)競爭格局分析

在中國工程機械后市場領(lǐng)域里，主要有制造商和品牌代理商、零部件供應(yīng)商、小型配件店和修理廠等三類參與主體，它們之間有合作也有競爭，形成了目前國內(nèi)工程機械后市場的核心生態(tài)圈。

以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國工程機械制造行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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