中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的“供應(yīng)鏈之戰(zhàn)”

導(dǎo)讀

伴隨著疫情的影響，我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的迎來緩慢發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)開始快速調(diào)整，產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭激烈，在這種背景下，對于消費低頻、消費個性化的紡織服裝企業(yè)而言，建立完善供應(yīng)鏈，降低庫存壓力是在未來產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰競爭中保持優(yōu)勝的核心手段之一，那么這場“供應(yīng)鏈之戰(zhàn)”將會如何表現(xiàn)？又有哪些特征呢？

一、中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入調(diào)整期

紡織服裝行業(yè)作為與國民生活息息相關(guān)的輕工行業(yè)，在現(xiàn)階段而言，我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)仍然存在入門門檻較低、消費個性化、競爭激烈，龍頭企業(yè)市場占有率不高、國產(chǎn)品牌尚未形成強勢地位等現(xiàn)象。傳統(tǒng)服裝行業(yè)存在一個很大的痛點，就是庫存問題。如何搭建快速供應(yīng)鏈，滿足客戶的需求，與此同時又不造成大量的庫存一直是一個難點。從2015-2019年來看，我國紡織服裝的庫存金額呈現(xiàn)出整體提升的趨勢，因此，解決紡織服裝企業(yè)的庫存問題，搭建完善供應(yīng)鏈體系是提升整體行業(yè)競爭力的有效方法。

從市場集中度來看，2019年中國服裝市場中前五大品牌市場占有率僅為8.9%，相比之下日本、美國分別為25.8%、16.1%，對比與其他國家市場而言，中國Cr5和Cr10明顯低于日本和美國，市場集中度不高，龍頭效益不突出，難以構(gòu)建較為完善的供應(yīng)鏈體系。

從現(xiàn)有的服裝品牌占有率來看，目前中國服裝市場占有率前兩名的均為國外品牌，耐克和阿迪達(dá)斯，而前十名中僅有安踏、海瀾之家、森馬集團(tuán)和李寧四家中國企業(yè)?？傮w來看，我國國內(nèi)服裝大多被國外品牌占據(jù)，品牌效益不強。

在巨大的市場空間下服裝行業(yè)競爭格局高度分散，國產(chǎn)品牌尚未形成強勢地位。一方面原因是從需求角度，服裝作為非標(biāo)品，人們消費相對更為個性化，另一方面從供給角度，國內(nèi)市場中服裝品牌尤其是國產(chǎn)品牌目前發(fā)展時間較短，多數(shù)品牌在營銷、性價比、品牌影響力等方面尚未形成明顯優(yōu)勢來搶占市場份額，因此行業(yè)集中度較低。

從近幾年的進(jìn)口情況來看，中國紡織服裝的進(jìn)口數(shù)額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他行業(yè)，2020年紡織服裝的進(jìn)口金額為393億美元，占總進(jìn)口額的42.9%，雖然在2019年這個數(shù)額有所下降，到了2020年實現(xiàn)進(jìn)口增長8.43%,五年間年均增長2.5%，彰顯目前我國紡織服裝行業(yè)的進(jìn)口需求較大。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院團(tuán)隊的線下調(diào)研，我國紡織服裝企業(yè)對于高端紡織材料、紡織品的進(jìn)口需求較大，而從消費群體來看，我國奢飾（高端）服裝的品牌數(shù)量較少，基本為國外品牌，對于海外的進(jìn)口需求大。

盡管目前紡織服裝消費個性化、競爭格局分散，目前國內(nèi)服裝公司體量較小，但目前龍頭企業(yè)總體占比不高，并且從國際經(jīng)驗來看，服裝行業(yè)仍然有誕生大體量龍頭公司的可能。

從日本服裝行業(yè)來看，由于本地深耕的文化和設(shè)計基底，一般來說本國的服裝品牌相對來說更加熟悉本國的業(yè)務(wù)市場，2019財年，迅銷集團(tuán)（優(yōu)衣庫母公司）本土收入占日本服裝市場的13%，位居行業(yè)第一，而國外LVMH集團(tuán)、阿迪達(dá)斯，耐克等企業(yè)占比日本僅僅2%-3%，剛好與現(xiàn)有國內(nèi)市場占比份額類似。

另外，從出口環(huán)節(jié)來看，雖然中國仍然是，世界第一大成衣出口國，但是中國成衣出口金額呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，從2015年的1759億美元下降至今，市場份額已經(jīng)從2014年最高的38.8%下降到2018年的31.3%，且從銷量最新下滑速度看市場份額還在持續(xù)下降。因此，在我國紡織服裝出口持續(xù)下降的背景下，國內(nèi)品牌出海將會越發(fā)困難，越發(fā)需要加快提升國內(nèi)品牌在品牌營銷、供應(yīng)鏈、市場引導(dǎo)等多方面的布局和創(chuàng)新，倒逼著我國供應(yīng)鏈體系的發(fā)展和發(fā)展。

二、龍頭企業(yè)牽引產(chǎn)業(yè)鏈聚集，完善供應(yīng)鏈體系

對于紡織服裝企業(yè)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)而言，我國作為全球智能制造大國，已經(jīng)具備了智能制造完整產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，而就目前而言，過剩的產(chǎn)能、不確定性的需求市場、低效且不穩(wěn)定的生產(chǎn)質(zhì)量對經(jīng)營不善的中小型紡織服裝企業(yè)造成了巨大的擠壓。在疫情的影響下，加速倒逼紡織服裝企業(yè)推動智能化、數(shù)字化和柔性化生產(chǎn)，對于產(chǎn)能不夠、智能化水平不高、數(shù)字化系統(tǒng)不完善的企業(yè)將會迅速被整合或者被淘汰，國內(nèi)分散化的競爭格局將會向多點多級化的競爭格局演化。

例如SHEIN，國內(nèi)跨境電商品牌，目標(biāo)市場定于海外，積極開拓市場，獲多輪融資，2012年以來營收迎來爆發(fā)式增長，發(fā)展為全國最大的快時尚跨境電商公司。SHEIN地處服飾產(chǎn)業(yè)及國際物流發(fā)展相對成熟的南京，在制造端持續(xù)進(jìn)行數(shù)字化改造，與各家合作工廠持續(xù)配合，逐步形成以SHEIN為核心的智能生產(chǎn)集群。所有代工廠和供應(yīng)商均可使用MES工藝管理系統(tǒng)，對每個訂單的各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)實時和可視化的跟蹤，從而控制生產(chǎn)效率，在強大的數(shù)字供應(yīng)鏈生態(tài)下，SHEIN供應(yīng)商的交貨速度也遠(yuǎn)快于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

三、第三方平臺加速紡服企業(yè)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型

第三方平臺介入服裝制造行業(yè)，推動行業(yè)供應(yīng)鏈升級轉(zhuǎn)型，并提高服裝產(chǎn)業(yè)的快速反應(yīng)能力：服裝品牌通過淘寶天貓的銷量數(shù)據(jù)和消費者的及時反饋，依托于數(shù)據(jù)判斷是否需要進(jìn)行補單來調(diào)整生產(chǎn)的款式。從品牌端和生產(chǎn)端均及時地響應(yīng)了市場需求，實現(xiàn)“以產(chǎn)定銷”到“以銷定產(chǎn)”的轉(zhuǎn)變。

對于中小紡織服裝企業(yè)而言，難以通過規(guī)模化效益來降低成本，同樣對于市場的反應(yīng)速度和捕捉能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于大型企業(yè)，第三方平臺的介入能夠賦能中小規(guī)模的企業(yè)，在第三方平臺上分解產(chǎn)能和市場需求，引導(dǎo)中小企業(yè)向更加專業(yè)化、精細(xì)化和環(huán)節(jié)的部分轉(zhuǎn)型發(fā)展，實現(xiàn)小批量、特色化、快速的生產(chǎn)。