【行業(yè)深度】洞察2021：全球EDA行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：Synopsys（SNPS）、Cadence（CDNS）、Ansys（ANSS）、Keysight Eesof（KEYS）

本文核心數(shù)據(jù)：EDA競爭格局、EDA市場集中度

1、競爭梯隊(duì)：擁有全流程工具及在部分領(lǐng)域處于絕對優(yōu)勢企業(yè)為第一梯隊(duì)

第一梯隊(duì)由Synopsys、Cadence、Siemens EDA國際知名EDA企業(yè)組成。該類企業(yè)業(yè)務(wù)遍布全球，科研實(shí)力雄厚，有全流程EDA產(chǎn)品，在部分領(lǐng)域處于絕對領(lǐng)先地位。

第二梯隊(duì)為以ANSYS、Silvaco、Aldec Inc.、華大九天等為代表的企業(yè)，該類企業(yè)擁有特定領(lǐng)域全流程，在局部領(lǐng)域技術(shù)較為領(lǐng)先。

第三梯隊(duì)為以Altium、Concept Engineering、概論電子、DownStream Technologies等為代表的企業(yè)，該類企業(yè)在EDA上的布局主要以點(diǎn)工具為主，缺少EDA特定領(lǐng)域全流程產(chǎn)品。

2、市場份額：Synopsys市場份額最高，Cadence和Siemens EDA次之

發(fā)展至今，全球EDA市場主要由Synopsys、Cadence、Siemens EDA三大巨頭占領(lǐng)，其中Synopsys的全球EDA市場份額最高，為32.14%。Cadence、Siemens EDA占據(jù)了23.4%和14%的全球EDA市場份額。

注：Siemens EDA市占率為前瞻測算值，其它兩個企業(yè)EDA市占率來自于ESD Alliance。

3、市場集中度：三大巨頭壟斷接近70%的市場

整體來看，全球EDA市場集中度高，由Synopsys、Cadence、Siemens EDA三大巨頭壟斷，2015-2020年全球EDA市場CR3均在60%以上，2020年CR3更是接近70%。

注：2020年CR3數(shù)據(jù)為前瞻結(jié)合ESD Alliance的數(shù)據(jù)以及Siemens EDA業(yè)務(wù)情況測算。

4、企業(yè)布局及競爭力評價：三大巨頭競爭力強(qiáng)

Synopsys、Cadence、Cadence三大巨頭提供的EDA產(chǎn)品豐富，覆蓋半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所有環(huán)節(jié)，并且擁有自身的拳頭產(chǎn)品，業(yè)務(wù)遍布全球，同時長期與全球領(lǐng)先半導(dǎo)體企業(yè)合作，整體EDA業(yè)務(wù)競爭力強(qiáng)。

5、競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，EDA被稱作是“半導(dǎo)體皇冠上的明珠”，在整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中起著舉足輕重的用，缺少了EDA，全球所有芯片設(shè)計(jì)公司都得停擺，因此EDA替代品威脅極小。

在現(xiàn)有競爭者方面，目前全球EDA現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，具備提供全套EDA工具的企業(yè)較少，市場集中度較高，競爭強(qiáng)度一般。同時，EDA行業(yè)是人才、技術(shù)和資金密集型行業(yè)，潛在進(jìn)入者威脅較小。

在議價方面，EDA上游供應(yīng)商為基礎(chǔ)類軟件等企業(yè)，EDA企業(yè)對上游議價能力適中；而下游是芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，這些企業(yè)對EDA工具需求高，并且依賴性較強(qiáng)，但是同時EDA企業(yè)也需要與下游客戶合作才能不斷更新EDA工具工藝庫信息，因此EDA企業(yè)對下游議價能力一般。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國EDA軟件行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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