預(yù)見2021：《2021年中國劇本推理行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

劇本推理行業(yè)上市公司較少，非上市公司主要有：原創(chuàng)作者和IP授權(quán)方：騰訊游戲、中手游和閱文集團(tuán);平臺制作發(fā)行方有空然新語、桌立方、雪人、劇人氣、劇牛氣、黑探有品、買本本等;下游游戲消費主要分為APP和門店，其中app有，我是迷、劇本推理和百變大偵探，門店有叁千世界、劇本部落和FB謀殺之謎等。

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;門店數(shù);展會數(shù);用戶規(guī)模;投融資事件數(shù)

行業(yè)概況

1、定義：基于劇本完成角色扮演或推理完成某項任務(wù)的沉浸式社交游戲

劇本推理玩法為在DM(主持人)的引導(dǎo)與氛圍渲染下，玩家們遵循特定的劇本故事，通過角色扮演、線索搜證、演繹推理等方式逐步完成任務(wù)。部分線下實景劇本推理設(shè)置NPC，以營造更加真實、沉浸的游戲體驗。

劇本推理的特點側(cè)重于玩家之間對抗(pVP:player vs player)以完成故事任務(wù)，不同于密室逃脫側(cè)重于玩家對抗環(huán)境(PVE:player vs environment)。其內(nèi)容類型包含硬核邏輯本、陣營對抗本、情感沉浸本、歡樂喜劇本、機制本、游戲本和恐怖氛圍本等，背景多為古代、民國、科幻、歐式、日式等。其場景分類主要分為線上和線下。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：內(nèi)容方和發(fā)行方加速整合

在劇本推理的上游，即為內(nèi)容源頭，主要有劇本原創(chuàng)者和IP授權(quán)方，其中，原創(chuàng)者有其他行業(yè)跨界而言，如影視行業(yè)編劇。網(wǎng)文小說作者。就劇本推理愛好者等，目前上游內(nèi)容存在劇本質(zhì)量參差不齊，優(yōu)質(zhì)劇本供給不足的問題。

中游為劇本發(fā)行商，主要包括：原創(chuàng)劇本審核。IP改編劇本創(chuàng)作以及印刷、包裝、美工、配備道具等工作，最終作出成品劇本向下游銷售，主要銷售渠道分為兩類，一是線上發(fā)行平臺如微信小程序、APP等;二是線下發(fā)行展會，主要為在不同城市舉辦展會，吸引發(fā)行商入駐，下游玩家付門票參會，實地試玩后購買劇本。

產(chǎn)業(yè)鏈下游主要分為線上劇本推理APP/小程序及線下劇本推理商家兩類，其次為終端消費者，除了普通個人玩家外，劇本推理的社交屬性成為公司團(tuán)建新的選擇，劇本定制、DM上門服務(wù)也被開發(fā)出來。

行業(yè)發(fā)展歷程：高速發(fā)展初期

劇本推理起源于英國角色扮演社交游戲《謀殺之謎》(Murder Mystery Game)，2013年《死穿白》譯制劇本傳入國內(nèi)，自此拉開行業(yè)的發(fā)展序幕，由于劇本推理本身屬于娛樂游戲類，其生命周期往往持續(xù)較短，截止到2021年劇本推理行業(yè)歷經(jīng)探索期、啟動期之后現(xiàn)已進(jìn)入高速發(fā)展初期。

行業(yè)政策背景：監(jiān)管與自律入場加強行業(yè)規(guī)范

當(dāng)前，劇本推理行業(yè)監(jiān)管主要由小黑探、美團(tuán)和大眾點評發(fā)起的行業(yè)自律組織-劇本推理行業(yè)真棒倡議聯(lián)盟進(jìn)行內(nèi)容版權(quán)維護(hù)，同時還建議劇本評價體系等助力行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，而在官方監(jiān)管方面主要有中國文協(xié)會沉浸式劇本娛樂專業(yè)委員會制定行業(yè)相關(guān)規(guī)范。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模：行業(yè)增速迅猛

——市場規(guī)模及門店數(shù)：快速增長

劇本推理行業(yè)經(jīng)歷2019年破圈效應(yīng)后，市場持續(xù)火熱。據(jù)美團(tuán)數(shù)據(jù)，2017-2021年線下門店數(shù)也在快速增長，至2021年4月，劇本推理實體店數(shù)量已超4.5萬家，預(yù)計全年將超過5萬家，市場規(guī)模達(dá)167.8億元左右，行業(yè)增速迅猛。

——展會數(shù)量：呈現(xiàn)一定的季節(jié)性

展會方面，2021年全國平均每月句型6場展會，2021年全年累計72場，其中1-7月已辦43場，其中7月份舉辦場次最多，為13場。從個月舉辦或規(guī)劃的場數(shù)來看，展會數(shù)量與在上半年舉辦場數(shù)表現(xiàn)上升趨勢，而下半年出現(xiàn)一定的下降趨勢。

——用戶規(guī)模：下載量和月活量均有重新上升趨勢

劇本推理行業(yè)線上游戲主要由APP和小程序承載，APP端目前以“我是謎”和“百變大偵探”為主。“我是謎”整體月活規(guī)模較高，2021年2月達(dá)72.73萬。2021年7月均有抬頭趨勢。

就產(chǎn)品下載量來看，“百變大偵探”得益于贊助第六季明星大偵探，2020年以來下載量節(jié)節(jié)攀升，目前各渠道累計下載8500萬以上，其中2021年7月下載量達(dá)到2020年以來新高。

2、線上平臺布局：各平臺加速布局劇本推理綜藝

2016-2021年，各平臺推理類綜藝數(shù)量與播放總量呈上漲趨勢。2021年，各平臺加緊布局推理類綜藝。據(jù)不完全統(tǒng)計，截止7月各平臺已播待播推理類綜藝達(dá)9部，2020年播放量高達(dá)87.2億次。

3、投融資：疫情引發(fā)線上劇本推理增長期

2018年是劇本推理市場的“投資元年”，經(jīng)緯中國、魔量資本、金沙江創(chuàng)投等各類明星資本入局線上劇本推理APP;2019年，劇本推理門店激增，大量用戶轉(zhuǎn)至線下，投資機構(gòu)一方面繼續(xù)加碼APP投資，另一方面觀望線下門店。

2020年，受疫情影響，線上劇本推理APP迎來行業(yè)增長期，頭部APP百變大偵探獲得3000萬投資。2021年，伴隨著游戲IP改編劇本推理、劇本推理IP改編網(wǎng)劇、企業(yè)劇本推理定制服務(wù)的出現(xiàn)，騰訊、字節(jié)跳動等巨頭開始挖掘行業(yè)長尾價值。

注：IP即為內(nèi)容，優(yōu)質(zhì)IP可以等同于好的故事和角色，這也成為影視作品成功的基礎(chǔ)。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭

——向一二線城市集中

在劇本推理展會城市分布方面，主要分布全國37個城市，以一二線城市為主，二線以上高線城市占比超過76%，部分四五線城市也參與其中。一二線城市大學(xué)生、研究生群體占比較高，年輕人對新興社交娛樂方式的接受度更高;低線城市小鎮(zhèn)青年娛樂休閑時間充裕，但線下娛樂活動相對貧乏，有趣新奇的劇本推理為不錯的去處。

——西南地區(qū)表現(xiàn)突出

從展會地理省市分布來看，西南地區(qū)更為集中，2021年重慶全年預(yù)計是舉辦6場，是線下展會最多的城市，其次為上海，其中前3位線下展會場地城市中，西南地區(qū)占據(jù)兩席，分別為重慶和成都，二者舉辦場數(shù)占比為67%。

西南城市群劇本推理發(fā)展迅猛，除了一線城市和新一線城市快速邁進(jìn)劇本推理市場外，部分四五線城市如河南開封、甘肅敦煌、云南麗江等地也展現(xiàn)出了對劇本推理的興趣。

2、市場競爭格局：參與者種類眾多，各有特色

2021年，芒果TV在推理類綜藝領(lǐng)域布局依舊保持先發(fā)優(yōu)勢，累計已播待播綜藝達(dá)七檔，屬于行業(yè)第一梯隊。在老牌《明星大偵探》和《密室大逃脫》節(jié)目依舊發(fā)揮IP價值的情況下持續(xù)推出全新原創(chuàng)探案綜藝《閃耀的偵探家族》。其他平臺抓緊追趕，愛奇藝推出三檔相關(guān)綜藝，期望形成類似“迷霧劇場”的聚集效應(yīng)。就五月播出的《萌探探探案》來看，該綜藝持續(xù)占領(lǐng)站內(nèi)綜藝熱榜，位居綜藝類第二梯隊。

發(fā)行方競爭格局方面，IP改編主要有閱文集團(tuán)和中手游，二者均有多部知名大熱的代表作，平臺售賣方面，APP有劇人氣、淘寶店GO Dan和微信小程序買本本、劇牛氣等，而在劇本制作工作室有空然新語、桌立方等。

行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

1、劇本推理IP發(fā)展趨勢

預(yù)計未來劇本推理IP將朝著題材多樣化、IP影視化和作者專業(yè)化發(fā)展趨勢。

2、劇本推理行業(yè)發(fā)展趨勢

劇本推理行業(yè)縣長發(fā)展趨勢將表現(xiàn)在內(nèi)容持續(xù)發(fā)展，或成為IP開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈的標(biāo)配環(huán)節(jié)。而在線下場景，未來有望與政府部門合作，探索劇本推理創(chuàng)新布局文旅項目。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國文化娛樂產(chǎn)業(yè)投資前景與發(fā)展趨勢分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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