深度分析！十張圖帶你看2022年全球工程機械行業市場現狀及競爭格局 中國處在全球領先地位

行業主要上市公司：徐工機械(000425)、三一重工(600031)、中聯重科(000157)、柳工(000528)、中國龍工(03339.HK)、鐵建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、廈工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心數據：進出口數據、企業營收和占比等。

全球工程機械發展歷程：2008年以后中國成為行業需求最大國家

20世紀90年代，日美歐三地市場對工程機械的需求基本上占到了世界總需求的80%。在日本泡沫經濟達到頂峰的1990年前后，僅日本就占了世界工程機械需求的40%，而當時日本的人口僅占世界的2%。當時日美歐對工程需求如此之高的原因在于當時日美歐的城鎮化率迅速提升，伴隨城鎮化率的提升，基建和房產旺盛，因而催生對工程機械的需求，到1990年日本城鎮化率已經達到63%，而美、英、德均超過70%。從2000年開始，我國工程機械需求伴隨著工業化和城鎮化急劇上升，相反日本和北美的需求呈下降趨勢，盡管同時期歐洲的需求正在增長，但與我國和其他新興市場的快速增長相比，增長速度非常緩慢。

2008年后，我國首次超過美國成為世界上最大的工程機械需求國家。印度和拉美市場也不容小覷，根據WUP預測2030年我國城鎮化率有望超過60%，而印度也有望超過40%，工程機械市場空間巨大。

全球工程機械行業發展現狀

1、全球工程機械銷量：2020年達到近140萬臺，中美日處在第一銷量梯隊

從全球工程機械產品銷量來看，2010-2020年全球工程機械設備市場銷量呈現周期波動的態勢，2010-2012和2016-2018年全球工程機械市場處在上升周期，2012-2014年市場則處在下降周期。2020年受到疫情沖擊，全球工程機械設備銷售數量出現些許下降，為1064.6千臺，同比下降5.74%。

注：Statista每兩年統計一次全球工程機械銷售數量。

整體來看，目前，中國、日本、美國三個國家位列第一梯隊;德國、瑞典、法國位列第二梯隊。2019-2020年，從區域占比來看，工程機械在亞洲的銷售額占比從去年的45.4%增長到了52.1%，占全球市場統計銷售額的一半以上。北美市場的份額從去年的27.8%降至22.3%，降幅很大，以至于歐洲市場份額已經超過了北美市場，歐洲的份額雖然從26.2%下降到了25.2%，但降幅并沒有北美大且市場份額占比成功超越北美。從國別來看，中國在工程機械行業市場占比領域首次超越美國，占比達到25%，美國占比收縮至21.9%，世界排名第三，其市占率甚至低于日本的22%。

2、全球工程機械企業：中國企業“挽救”2020年全球市場

根據2021年5月的YellowTables數據，2021年全球工程機械制造商50強企業，總銷售額達到1915億美元，同比上年下降5.5%，雖然總銷售額相較于上年出現下降趨勢，但在全球新冠疫情的沖擊下，這個銷售規模仍然好于預期，這主要是因為中國工程機械企業的發展。

從具體企業來看，根據全球TOP50工程機械生產制造商榜單，最大的特點是中國工程機械制造企業排名的上升，全球前五名中，排名3-5名的均為中國企業，中聯重科更是從2019年的第十名一躍成為榜單第五名。除此之外，今年新進入榜單的還有浙江鼎力機械股份有限公司，位列全球第46位。

從企業集中度來看，2021年全球CR3、CR5和CR10分別達到31.3%、43.7%和65.3%。可以看出全球工程機械行業集中度較高，頭部工程機械企業市場份額占比較大。前三大工程機械設備企業卡特彼勒、小松制作所和徐工工程的市占率分別為13%、10.4%和7.9%。

從出口看中國工程機械全球地位：中國常年處在貿易順差地位

1、整體地位：行業進出口常年處在貿易順差地位

作為全球工程機械需求量最大國家，中國工程機械生產不僅可以滿足國內市場需求，在國際出口層面，中國也具備相當大的優勢，我國工程機械行業進出口常年處在貿易順差領域。

據海關總署數據整理，2020年我國工程機械進出口貿易額為247.22億美元，同比下降12.7%。其中進口金額37.53億美元，同比下降7.05%;出口金額209.69億美元，同比下降13.6%，貿易順差172.16億美元。

2、出口地區/國家：美國為中國最大出口國，國外市場火爆

2020年，各主要區域經濟體和國家中，對日本出口11.44億美元，同比下降15.6%。上述地區在主要目標市場中降幅較大，超過總體出口降幅。對韓國出口5.49億美元，同比下降6.75%;對印度出口7.18億美元，同比下降7.61%;對歐盟出口30.41億美元，同比下降9.13%;非洲拉美出口32.84億美元，同比下降10.3%;對俄羅斯出口11.65億美元，同比下降11.3%;對美國出口24.41億美元，同比下降11.6%，這幾個地區降幅小于總出口降幅。

從主要出口國別來看，在2021年第一季度對美、俄、日、印、澳、越、印尼、德等國的出口額均在2億美元以上;從增速來看，前10企業均保持超過25%的高速增長水平，其中越南、德國和韓國的增速均超過70%。

進入2021年，隨著全球多地經濟從疫情中逐漸復蘇，全球范圍內大宗商品和貨物需求迅速反彈，受到疫情沖擊，國外大多工程機械生產廠商產能受到沖擊，行業產能跟不上經濟復蘇的步伐，因此中國各大企業海外業務增速明顯，中國企業海外市場擴張趨勢明顯。從工程機械代表性企業海外營收增速來看，各大中國工程機械企業2020年H1和2021年同期同比增長速度均在40%以上(廈工股份除外)，可以看出國產企業在海外市場表現強勁。

從全球工程機械發展歷程來看，中國在2008年取代美國成為全球工程機械需求量最大的國家。自此之后，為更好的助推國內基建發展，中國工程機械行業呈現較好的發展態勢。從全球行業產銷領域來看，我國工程機械銷量處在全球第一梯隊，2020年中國徐工在全球市場占比成功闖入全球前三，中國企業產銷在2020年成功“拯救”了全球工程機械行業。從進出口角度來看，我國常年處在工程機械貿易順差地位，工程機械產品出口全球。

綜合以上幾個因素，我國工程機械行業在全球發展處在領先地位。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國工程機械制造行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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