【干貨】工程機械行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

行業主要上市公司：徐工機械(000425)、三一重工(600031)、中聯重科(000157)、柳工(000528)、中國龍工(03339.HK)、鐵建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、廈工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心數據：公司營收、工程機械出口額等

工程機械產業鏈全景梳理：中游涵蓋細分產業多

工程機械產業上游主要為制造工程機械產品提供原材料的鋼鐵行業、涂料行業和零部件制造業，如工程機械用鋼材、內燃機、液壓系統、軸承、輪胎等。中游包括挖掘機、起重機、壓路機、推土機等不同類型的工程機械制造企業;下游主要為對電線電纜有需求的行業，如基礎設施建設、房地產、礦山挖掘、水泥以及農村建設等。

工程機械產業鏈區域熱力圖：山東省企業分布最多

根據國家統計局《國民經濟行業分類(2019修訂版)》標準，工程機械制造隸屬于“C、制造業”中的“35、專用設備制造業”。結合此分類，前瞻在企查貓中進行企業分布篩選，結果顯示截止2021年12月1日，中國工程機械累計注冊企業在山東省分布企業最多，江蘇省、河北省等地工程機械注冊企業分布數量也較多。

中國工程機械制造行業經過長期發展，目前行業已經基本處于成熟階段，龍頭競爭格局較為明顯，因此在工程機械制造行業三一重工、徐工、中聯重科和柳工等市場份額占比較高。

工程機械代表性企業出口布局：各企業出口額增速較快

進入2021年，隨著全球多地經濟從疫情中逐漸復蘇，全球范圍內大宗商品和貨物需求迅速反彈，受到疫情沖擊，國外大多工程機械生產廠商產能受到沖擊，行業產能跟不上經濟復蘇的步伐，因此中國各大企業海外業務增速明顯，中國企業海外市場擴張趨勢明顯。從工程機械代表性企業海外營收來看，各大企業在2020年均有海外營收，對比2020H1營收和2021H1營收來看，各大中國工程機械企業2020年H1和2021年同期同比增長速度均在40%以上(廈工股份除外)，可以看出國產企業在海外市場表現強勁。

工程機械代表性企業業績表現和布局

經過多年發展，我國工程機械行業龍頭企業均為上市企業，其中徐工工程、三一重工和中聯重科在行業市場份額占比最大，為行業龍頭。其次為柳工和龍工，兩公司2020年工程機械營收規模均低于500億元，詳細匯總情況如下：

根據各公司公報，從產品布局來看，徐工工程和柳工集團在工程機械領域產品布局最為完善，兩公司在工程機械產品類型分別有16項和12項，從銷售市場來看，各大工程機械上市公司均布局了國內外市場，各公司在2020年海外營收占比均超過5%。

工程機械代表性企業最新投資動向

從各公司未來布局來看，環保化產品是各大公司產品推出和交付的重點，詳細規劃情況如下：

以上數據參考前瞻產業研究院《中國工程機械制造行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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