2022年中國(guó)聚乳酸(PLA)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與企業(yè)產(chǎn)能分析 中國(guó)企業(yè)加快產(chǎn)能布局

行業(yè)主要品牌：NatureWorks、華信新材(300717)、國(guó)立科技(300716)、丹化科技(600844)、金發(fā)科技(600143)、萬(wàn)華化學(xué)(600309)、金丹科技(300829)、中糧科技(000930)等。

本文核心數(shù)據(jù)：全球聚乳酸(PLA)產(chǎn)能分布、中國(guó)聚乳酸(PLA)產(chǎn)能份額、主要企業(yè)在建聚乳酸產(chǎn)能

白色污染嚴(yán)重，最新降解塑料迎來(lái)發(fā)展高潮

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、消費(fèi)升級(jí)以及快遞業(yè)和外賣(mài)等行業(yè)的快速發(fā)展，塑料已成為我們?nèi)粘Ｉ钪械谋匦杵罚缈爝f包裝、外賣(mài)打包盒、超市購(gòu)物袋等。近年來(lái)塑料的消耗量不斷增長(zhǎng)，帶來(lái)的環(huán)境污染問(wèn)題日益顯現(xiàn)，對(duì)人類(lèi)的健康和生態(tài)環(huán)境帶來(lái)極大的危害。

塑料污染的治理主要應(yīng)從源頭減量、回收、替代、清理四方面入手，其中用在自然環(huán)境中可降解的塑料替代傳統(tǒng)塑料是上述治理工作的重要一環(huán)。目前全球各國(guó)紛紛出臺(tái)政策鼓勵(lì)降解塑料的使用，我國(guó)2020年也出臺(tái)了新版禁塑令，支持降解塑料的推廣使用。

我國(guó)也開(kāi)啟了從“限塑”到“禁塑”的時(shí)代，2008年6月1日是我國(guó)“限塑令”實(shí)施首日，從該日起，所有超市、商場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)等商品零售場(chǎng)所一律不得免費(fèi)提供塑料購(gòu)物袋;2020年1月16日，國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》，要求在2025年以前完善塑料制品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)和回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度，對(duì)不可降解塑料逐漸禁止、限制使用;2020年7月11日，國(guó)家發(fā)改委等九部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)塑料污染治理工作的通知》，對(duì)禁限管理的細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了詳細(xì)界定。

中國(guó)聚乳酸合成技術(shù)起步較晚，丙交酯進(jìn)口依賴(lài)度較高

聚乳酸(Poly lactic acid PLA)在自然界并不存在，一般通過(guò)人工合成制得，作為原料的乳酸則是由發(fā)酵而來(lái)。聚乳酸屬合成直鏈脂肪族聚酯，通過(guò)乳酸環(huán)化二聚物的化學(xué)聚合或乳酸的直接聚合可以得到高相對(duì)分子量的聚乳酸。聚乳酸作為一種高分子聚合物材料很早就引起了人們的注意，1913年，法國(guó)人就通過(guò)縮聚的方法合成了聚乳酸。海外的PLA發(fā)展已經(jīng)經(jīng)過(guò)了近百年后，直到2005年，中國(guó)中糧集團(tuán)成立聚乳酸項(xiàng)目組。

目前，我國(guó)對(duì)聚乳酸的研究和開(kāi)發(fā)尚處于初步發(fā)展階段，而國(guó)外多家公司長(zhǎng)期致力于這一領(lǐng)域的研究和生產(chǎn)，丙交酯開(kāi)環(huán)聚合法合成聚乳酸的技術(shù)較為領(lǐng)先。

PLA生產(chǎn)工藝包括丙交酯開(kāi)環(huán)聚合法和直接縮聚法兩種，工業(yè)上采用的主要是開(kāi)環(huán)聚合法，產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)難點(diǎn)在于丙交酯的合成和純化。

丙交酯開(kāi)環(huán)聚合法可生產(chǎn)出更高品質(zhì)的聚乳酸產(chǎn)品，但由于該生產(chǎn)工藝復(fù)雜、反應(yīng)條件苛刻、生產(chǎn)成本較高，國(guó)內(nèi)丙交酯開(kāi)環(huán)聚合法生產(chǎn)聚乳酸的規(guī)模較小，產(chǎn)品進(jìn)口依賴(lài)度較高。丙交酯生產(chǎn)成本高已成為制約國(guó)內(nèi)聚乳酸產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展的重大技術(shù)瓶頸。現(xiàn)階段，全球范圍內(nèi)，丙交酯生產(chǎn)企業(yè)主要有美國(guó)的NatureWorks公司、道達(dá)爾-科碧恩公司等。我國(guó)丙交酯進(jìn)口依賴(lài)度較高，道達(dá)爾-科碧恩公司是我國(guó)丙交酯主要進(jìn)口來(lái)源。

隨著“禁塑令”升級(jí)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量難以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，因此進(jìn)口量逐年增加，出口量近兩年逐漸下降。2016-2020 年中國(guó) PLA 進(jìn)口年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 26.0%，出口年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-4.0%。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)聚乳酸的進(jìn)口量2.57萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.19%。

注：①2015-2019年數(shù)據(jù)來(lái)源于“UN COMTRADE”;2020年數(shù)據(jù)來(lái)源于“中國(guó)海關(guān)總著”;②稅則號(hào)：3907700

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)僅有浙江海正生物、安徽豐原、金丹科技等企業(yè)已實(shí)現(xiàn)丙交酯穩(wěn)定生產(chǎn)，萬(wàn)華化學(xué)、中糧科技、壽光巨能、江西科院生物等企業(yè)已攻克技術(shù)難關(guān)，相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)正在快速推進(jìn)。

NatureWorks公司PLA產(chǎn)能占比最大，國(guó)內(nèi)企業(yè)加快擴(kuò)產(chǎn)步伐

目前全球PLA產(chǎn)能占比最大的兩家企業(yè)為美國(guó)嘉吉NatureWorks公司和科比恩與道達(dá)爾合資Total Corbion公司，分別擁有15萬(wàn)噸/年和7.5萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能，產(chǎn)能份額占比分別為30.83%和15.42%。美國(guó)NatureWorks于1997年由美國(guó)陶氏化學(xué)與Cargill(嘉吉)合作成立，為全球最大的PLA生產(chǎn)企業(yè)，也是全球唯一產(chǎn)能達(dá)到15萬(wàn)噸級(jí)的PLA生產(chǎn)商，遠(yuǎn)超其他生產(chǎn)商的生產(chǎn)規(guī)模，在2001年建設(shè)了世界最大的聚乳酸生產(chǎn)工廠(chǎng)。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)一些玉米深加工企業(yè)和生物化工企業(yè)開(kāi)始投資進(jìn)入PLA產(chǎn)業(yè)，但PLA產(chǎn)業(yè)在我國(guó)仍處于起步階段，已建并投產(chǎn)的生產(chǎn)線(xiàn)并不多，且多數(shù)規(guī)模較小。河北華丹和豐原集團(tuán)居于國(guó)內(nèi)PLA企業(yè)的領(lǐng)先地位，都擁有5萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能，份額占比為10.28%。

在“白色污染”愈加嚴(yán)重和政策的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)各企業(yè)正在爭(zhēng)相進(jìn)入千億可降解塑料市場(chǎng)，在建或規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到160萬(wàn)噸。目前，PLA產(chǎn)能正處于快速擴(kuò)張期，其中浙江友誠(chéng)在建PLA產(chǎn)能50萬(wàn)噸，項(xiàng)目落戶(hù)廣西崇左，充分利用廣西地區(qū)豐富的甘蔗渣資源、秸稈纖維資源，后續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、市場(chǎng)前景廣，建成投產(chǎn)后對(duì)國(guó)內(nèi)聚乳酸產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。

豐原集團(tuán)在建產(chǎn)能40萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2021年投產(chǎn)，項(xiàng)目地點(diǎn)在安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，是安徽省“增強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能暨全省貫徹“六穩(wěn)”重大項(xiàng)目”之一，聚力推動(dòng)蚌埠成為全國(guó)領(lǐng)先的生物基材料之都、國(guó)際化的聚乳酸產(chǎn)業(yè)集群。

山東同邦新材料在建產(chǎn)能30萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)分兩期建成投產(chǎn)，分別為2022年4月和2023年10月，一期工程建成后年產(chǎn)聚乳酸10萬(wàn)噸、聚乳酸纖維5萬(wàn)噸，二期工程建成后全廠(chǎng)年產(chǎn)聚乳酸20萬(wàn)噸、聚乳酸纖維10萬(wàn)噸。

山東泓達(dá)生物科技有限公司16萬(wàn)噸/年P(guān)LA項(xiàng)目分三期建成，建設(shè)期為6年。從國(guó)內(nèi)在建產(chǎn)能來(lái)看，PLA新增產(chǎn)能行業(yè)集中度高，競(jìng)爭(zhēng)格局較好，預(yù)計(jì)當(dāng)國(guó)內(nèi)企業(yè)陸續(xù)打通技術(shù)難點(diǎn)丙交酯的產(chǎn)業(yè)鏈后，PLA投產(chǎn)有望進(jìn)一步加快，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)聚乳酸（PLA）行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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