【干貨】鋼鐵行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

產業主要上市公司：目前國內鋼鐵行業的上市公司主要有寶鋼股份(600019)、河鋼股份(000709)、沙鋼股份(002075)、鞍鋼股份(000898)、安陽鋼鐵(600569)、山東鋼鐵(600022)、華菱鋼鐵(000932)、馬鋼股份(600808)、本鋼板材(000761)、包鋼股份(600010)等。

本文核心數據：鋼鐵行業全景梳理，鋼鐵行業產業鏈區域熱力地圖、鋼鐵行業產業園區分布圖、鋼鐵行業代表性企業業務，鋼鐵產品類型及鋼鐵相關業務營業收入、鋼鐵行業代表性企業最新投資動向。

鋼鐵行業產業鏈全景梳理

鋼鐵行業按產業鏈來看。鋼鐵行業的上游分為原材料和其他相關，其中原材料占鋼鐵行業成本的七八成，主要為鐵礦石采選及燃料制備，其中鐵礦石占到了鋼鐵(普鋼)成本的40-55%(隨礦價成本波動而有變化)。由于鐵礦石占據鋼鐵行業的主要成本，因而鋼鐵行業的經營受上游價格變動的影響較大。目前這一領域領先的企業有在原材料供應領域，我國鐵礦石供應主要來自進口，代表供應商有巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓、英國力拓集團、澳大利亞FMG、英美資源集團等。

在燃料供應領域，我國鋼鐵制造所需煤粉及焦炭國內供應充足，其中煤粉供應代表企業有中國神華、中煤能源、山煤國際、陽泉煤業、兗州煤業、冀中能源等;焦炭供應代表企業有山西焦化、美錦能源、安泰集團、開灤股份、西山煤電、陜西黑貓、寶泰隆等。

鋼鐵行業產業鏈中游主要是粗鋼制造以及各類鋼材產品的生產制造，目前，我國鋼材產品主要包括螺紋鋼、線材、冷軋/熱軋板卷、涂鍍層、中厚板等。

隨著鋼鐵產業發展走向成熟和飽和，由于新進入者的減少加上行業內部的兼并重組，行業集中度會迅速提高。隨著兼并重組的重新推進，我國鋼鐵工業的產業集中度將顯著提高，對企業和產業競爭力的提升作用更加明顯。目前，我國鋼鐵制造領域代表企業有中國武寶、河鋼集團、首鋼集團、鞍鋼集團、本鋼集團、沙鋼集團等。

鋼鐵行業的下游為鋼鐵應用領域。鋼鐵工業發展水平如何，歷來是一個國家綜合國力的重要標志。我國鋼鐵產品廣泛應用于基礎設施建設、房屋建設、機械行業、汽車行業、家電行業以及造船行業。在我國種類繁多的鋼材產品中，建筑鋼材的產量占據著半壁江山。鋼鐵行業具體產業鏈布局如下圖：

鋼鐵行業產業鏈區域熱力地圖：東南沿海地區分布最集中

從我國鋼鐵行業鏈上市企業區域分布來看，鋼鐵行業產業鏈上市企業主要分布在華北地區，例如北京市、河北省和山西省;其次分布在東南沿海城市，例如山東省、江蘇省、浙江省等地區。

從代表性企業分布情況來看，北京市、河北省、山西省、山東省、江蘇省、浙江省等地區鋼鐵行業產業鏈代表性上市企業較多;其中河北省和山西省因分別為是我國第一鋼鐵大省和煤炭大省，因此鋼鐵行業產業鏈代表性上市企業較多，如河北省擁有河鋼股份、開灤股份、冀中能源、新興鑄管等實力較強的鋼鐵生產加工制造企業;山西省擁有美錦能源、山西焦化、 山煤國際、蘭花科創、太鋼不銹等實力較強的煤炭企業。

鋼鐵行業產業園區分布圖：廣東、浙江、江蘇地區最多

截至2022年5月13日，我國規模以上的鋼鐵行業產業園區共有59個，分省份來看，規模以上的鋼鐵行業產業園區主要分布在河南省、河北省和山東省，三省份均擁有超過7個鋼鐵行業園區，占全國總量的55.93%。截至2022年5月13日，全國各省份鋼鐵行業產業園區分布如下：

注：查詢時間為2022年5月13日。

鋼鐵行業代表性企業業務，產品類型及鋼鐵相關業務營業收入鋼鐵相關業務營業收入

目前，我國鋼鐵行業上游市公司主要有中國神華(601088)、兗礦能源(600188)、中煤能源(601898)、冀中能源(000937)、山煤國際(600546)、美錦能源(000723)、云煤能源(600792)等。其中，中煤能源(601898)、美錦能源(000723)和云煤能源(600792)等公司鋼鐵行業相關產品營業收入占比較高，均達到80%以上。截至2022年5月13日，我國鋼鐵行業上游主要上市公司匯總如下：

鋼鐵行業中游上市公司主要有寶鋼股份(600019)、馬鋼股份(600808)、河鋼股份(000709)、鞍鋼股份(000898)等。目前我國主要鋼鐵行業中游上市公司的鋼鐵行業相關產品營業收入占比較高，除新鋼股份(6000782)和杭鋼股份(600126)，本報告中所統計的鋼鐵行業中游上市公司的鋼鐵行業相關產品營業收入占比均達到70%以上。截至2022年5月13日，我國鋼鐵行業中游主要上市公司匯總如下：

注：*代表各公司冷、熱軋碳鋼板卷、不銹鋼、碳鋼、鋼管產品、長材產品等主要鋼鐵產品合計產量;其公司產量均默認為粗鋼產量。

注：*代表各公司冷、熱軋碳鋼板卷、不銹鋼、碳鋼、鋼管產品、長材產品等主要鋼鐵產品合計產量;其公司產量均默認為粗鋼產量。

鋼鐵行業代表性上市企業最新投資動向

截至2022年5月13日，鋼鐵行業代表性上市企業最新投資動向匯總如下：

以上數據參考前瞻產業研究院《中國鋼鐵行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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