預(yù)見2022：《2022年中國潔凈室行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市企業(yè)：深桑達A(000032)、亞翔集成(603929)和新綸新材(002341)等。

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈、前景預(yù)測

行業(yè)概況

1、定義及分類

潔凈室是指將一定空間范圍內(nèi)空氣中的微粒子、有害氣體、細菌等微污染物排除，并將室內(nèi)的潔凈度、溫度、濕度、壓力、氣流速度與流向、噪音、電磁干擾、微振動、照度、靜電等控制在某一需求范圍內(nèi)，而給予特別設(shè)計的空間。

潔凈室按主要受控對象及應(yīng)用領(lǐng)域，可以分為工業(yè)潔凈室及生物潔凈室。兩種潔凈室的差異體現(xiàn)在控制對象不同，且不同的應(yīng)用場景對于潔凈室建設(shè)的復雜性和難度也存在較大差異。工業(yè)潔凈室以無生命微粒為主要控制對象，主要應(yīng)用領(lǐng)域包含半導體及泛半導體、新型顯示、航空航天及其他高端制造業(yè)，對無生命微?？刂茦藴蕠栏駶崈舳鹊燃壐?。生物潔凈室以無生命懸浮微粒和微生物等生命微粒為主要控制對象，主要應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋生命科學、食品藥品大健康、醫(yī)院手術(shù)室等領(lǐng)域，對于微生物等生命微?？刂茦藴矢訃栏?。潔凈室由潔凈室系統(tǒng)、潔凈室工藝系統(tǒng)及二次配系統(tǒng)構(gòu)成。工業(yè)潔凈室和生物潔凈室具體構(gòu)成情況如下所示：

2、行業(yè)特點：非標準化特征明顯，建造費用高

潔凈室行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)三方面特點：一是應(yīng)用于下游新興高科技領(lǐng)域，是與高科技領(lǐng)域并行的投資驅(qū)動型行業(yè);二是潔凈室非標準化特征明顯;三是設(shè)計和建設(shè)復雜，建造費用高。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于蓬勃發(fā)展期

我國潔凈室行業(yè)發(fā)展始于20世紀60年代，在行業(yè)發(fā)展的早期借鑒前蘇聯(lián)的技術(shù)，主要用于國防、航天、原子能工業(yè)與科研，后逐漸擴展到精密機械、冶金系統(tǒng)的有色金屬提純和拉單晶硅等行業(yè)環(huán)境的控制。步入21世紀后，隨著國家產(chǎn)業(yè)升級、制造強國的進一步推進，半導體及泛半導體、新型顯示、生物醫(yī)藥等國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，極大程度上加速推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資，帶動了潔凈室需求的增長和我國潔凈室行業(yè)的快速發(fā)展。

行業(yè)政策背景：政策加持，潔凈室行業(yè)加速發(fā)展

潔凈室是高科技產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)性建設(shè)設(shè)施，其需求通常來源于對環(huán)境要求嚴格的半導體及泛半導體、新型顯示、生命科學等高科技產(chǎn)業(yè)的新建廠房或廠房改造活動，是高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展必要的前序性投入。隨著國家經(jīng)濟高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型重要支點，我國相繼出臺眾多支持高科技領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，推動其蓬勃發(fā)展。政策對高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大力扶持，將間接拉動潔凈室行業(yè)市場需求的增長，從而推動潔凈室行業(yè)快速發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2021年市場規(guī)模突破2000億元

隨著國家產(chǎn)業(yè)升級、制造強國的進一步推進，半導體及泛半導體、新型顯示、生物醫(yī)藥等國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，極大程度上加速推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資，帶動了潔凈室需求的增長和我國潔凈室行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)中國電子學會數(shù)據(jù)顯示，2017 年，我國潔凈室市場規(guī)模首次突破1000 億元;2019 年，我國潔凈室市場規(guī)模達到1655 億元。結(jié)合市場發(fā)展趨勢，前瞻初步核算2021年我國潔凈室市場規(guī)模突破2000億元。

2、產(chǎn)業(yè)鏈下游涉眾多高科技產(chǎn)業(yè)，發(fā)展空間廣闊

潔凈室行業(yè)上游主要為潔凈室系統(tǒng)集成所需材料與設(shè)備制造業(yè)，潔凈室建造過程中所需的材料與設(shè)備包括電氣材料、管道材料、通風空調(diào)材料、建筑潔凈裝修材料、潔凈室系統(tǒng)設(shè)備以及其他輔助材料及設(shè)備等。目前上游市場方面，多數(shù)產(chǎn)品為標準化產(chǎn)品，參與企業(yè)眾多，市場處于充分競爭態(tài)勢，整體供應(yīng)充足，不存在單一依賴情況。

潔凈室行業(yè)主要依據(jù)下游產(chǎn)業(yè)對潔凈室潔凈程度與功能的要求從上游行業(yè)采購項目所需的材料與設(shè)備，為業(yè)主提供全流程潔凈室系統(tǒng)集成專業(yè)服務(wù)。

潔凈室行業(yè)下游主要為半導體及泛半導體、新型顯示、生命科學、食品藥品大健康、航空航天及其他智能制造等高科技產(chǎn)業(yè)，下游行業(yè)需求的變化直接決定潔凈室行業(yè)的發(fā)展狀況。隨著國家產(chǎn)業(yè)升級、制造強國、智能制造的發(fā)展，下游生產(chǎn)環(huán)境標準的逐步提高及擴改建需求的增加，將直接帶動潔凈室行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。

行業(yè)競爭格局

1、行業(yè)低端市場競爭激烈，中高端市場競爭有序

隨著下游半導體及泛半導體、新型顯示、生物制藥等行業(yè)的發(fā)展，傳統(tǒng)機電安裝企業(yè)也紛紛轉(zhuǎn)型試圖進入潔凈室行業(yè)。

由于潔凈室系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復雜，專業(yè)程度高，系統(tǒng)性強，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)水平與綜合解決方案能力有限，普遍集中在對潔凈等級要求不高的低端市場，價格競爭激烈。而只有較少企業(yè)具備專業(yè)技術(shù)、資金實力、項目經(jīng)驗與業(yè)界口碑及綜合管理能力，能夠提供大規(guī)模、中高等級潔凈室系統(tǒng)集成服務(wù)。

大規(guī)模、中高等級潔凈室市場應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，部分企業(yè)受自身規(guī)模、發(fā)展階段、項目經(jīng)驗和管理水平等綜合能力的限制，往往只專注于某一領(lǐng)域，以求在其優(yōu)勢行業(yè)內(nèi)占穩(wěn)一席之地。而少數(shù)項目經(jīng)驗豐富的企業(yè)，能夠掌握潔凈室系統(tǒng)集成關(guān)鍵技術(shù)，并通過自身優(yōu)勢，使其有能力在不同行業(yè)提前布局，將項目經(jīng)驗應(yīng)用在各個領(lǐng)域，在自身發(fā)展過程中逐步形成了多領(lǐng)域潔凈室服務(wù)品牌優(yōu)勢，其在行業(yè)發(fā)展過程中受下游產(chǎn)業(yè)周期性變化的影響較小，具有較強的業(yè)務(wù)擴展能力、抗風險能力和盈利能力，在市場中占據(jù)較為穩(wěn)定的市場份額。

2、行業(yè)中高端市場競爭企業(yè)對比分析：中國系統(tǒng)居行業(yè)龍頭地位

目前國內(nèi)潔凈室行業(yè)的市場化程度較高，競爭較為激烈，從業(yè)主體較多，但有能力承接高級別潔凈室系統(tǒng)集成解決方案的企業(yè)較少。在中高端潔凈室領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè)對比分析如下：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)需求增長空間巨大，至2027年市場規(guī)模有望接近4000億元

“十四五”規(guī)劃明確聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，加快生物醫(yī)藥、生物育種、生物材料、生物能源等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來，以上高科技產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將進一步帶動潔凈室市場規(guī)模的高速增長，至2027年我國潔凈室市場規(guī)模有望接近4000億元。

2、數(shù)字化、模塊化成行業(yè)發(fā)展新趨勢

隨著國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國潔凈室行業(yè)未來發(fā)展空間巨大，數(shù)字化和模塊化轉(zhuǎn)型升級將成為行業(yè)主要發(fā)展趨勢，具體詳情如下：

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