預(yù)見(jiàn)2022：《2022年中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)代表性公司：字節(jié)跳動(dòng);愛(ài)奇藝;宏達(dá)通訊;樂(lè)相科技;曼恒數(shù)字;睿悅信息;中科創(chuàng)達(dá);咪咕文化等

本文核心數(shù)據(jù)：設(shè)備出貨量;市場(chǎng)規(guī)模;市場(chǎng)份額

行業(yè)概況

1、定義

中國(guó)信通院對(duì)虛擬現(xiàn)實(shí)(VirtualReality，VR)的內(nèi)涵界定是：借助近眼顯示、感知交互、渲染處理、網(wǎng)絡(luò)傳輸和內(nèi)容制作等新一代信息通信技術(shù)，構(gòu)建身臨其境與虛實(shí)融合沉浸體驗(yàn)所涉及的產(chǎn)品和服務(wù)。

按虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)的終端品類劃分，基于產(chǎn)品形態(tài)，可分為手機(jī)式(Screenless Viewer)、主機(jī)式(Tethered HMD)、一體式(Standalone HMD)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋廣

中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)產(chǎn)業(yè)鏈中主要包含硬件、軟件、內(nèi)容制作與分發(fā)，以及下游應(yīng)用與服務(wù)四大板塊。其中硬件包含核心器件、終端和配套外設(shè)，軟件包含支撐軟件和軟件開(kāi)發(fā)工具包，內(nèi)容制作與分發(fā)包括內(nèi)容制作和分發(fā)兩大部分，下游應(yīng)用與服務(wù)主要包括教育、醫(yī)療、服務(wù)等領(lǐng)域。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)步入快速發(fā)展期

相較于全球，中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)的發(fā)展起步較晚。中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)的發(fā)展歷程大致可分為四個(gè)階段，分別是技術(shù)積累期、爆發(fā)期、低谷期和復(fù)蘇期。

2012年之前屬于行業(yè)的技術(shù)積累期，虛擬現(xiàn)實(shí)從小說(shuō)作品中的概念描述，到概念的產(chǎn)生，虛擬現(xiàn)實(shí)理論初步形成，再到虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的研發(fā)，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)逐漸走出實(shí)驗(yàn)室，并以有形商品的形式出現(xiàn)。

2012-2016年屬于行業(yè)的爆發(fā)期，VR技術(shù)創(chuàng)新大爆發(fā)，硬件產(chǎn)品不斷推出，大量VR玩家及資本開(kāi)始涌入。宏達(dá)國(guó)際電子(HTC)與Valve合作推出HTC Vive，愛(ài)奇藝成立夢(mèng)想綻放前身愛(ài)奇藝智能，入場(chǎng)VR。

2016-2018年，受宏觀環(huán)境影響及VR行業(yè)內(nèi)容制作問(wèn)題，部分競(jìng)爭(zhēng)力不足的VR企業(yè)被清出市場(chǎng)。

2018年年底，我國(guó)出臺(tái)了首個(gè)以“虛擬現(xiàn)實(shí)”為標(biāo)題的政策文件《關(guān)于加快推進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，表現(xiàn)了我國(guó)政府對(duì)于虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)發(fā)展和應(yīng)用的重視。同時(shí)“十四五”規(guī)劃指出，要將VR/AR產(chǎn)業(yè)列為未來(lái)五年數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一。VR行業(yè)已步入快速發(fā)展期。

行業(yè)政策背景：政策持續(xù)加碼，加速行業(yè)滲透融合

自VR技術(shù)誕生以來(lái)，國(guó)家就對(duì)其保持高度關(guān)注，隨著5G高速傳輸、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、柔性顯示、移動(dòng)式高性能圖形計(jì)算卡等技術(shù)的出現(xiàn)，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用已經(jīng)成為了我國(guó)的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。自2016年我國(guó)工信部發(fā)布《信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》后，我國(guó)開(kāi)始逐漸在技術(shù)領(lǐng)域支持虛擬現(xiàn)實(shí)的技術(shù)突破和創(chuàng)新;在2018年底我國(guó)出臺(tái)了首個(gè)以“虛擬現(xiàn)實(shí)”為標(biāo)題的政策文件《關(guān)于加快推進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，表現(xiàn)了我國(guó)政府對(duì)于虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)發(fā)展和應(yīng)用的重視。2020-2022年我國(guó)更是出臺(tái)了一系列虛擬現(xiàn)實(shí)相關(guān)政策，以加快虛擬現(xiàn)實(shí)在我國(guó)各領(lǐng)域的深度應(yīng)用。2021年我國(guó)大部分省市出臺(tái)了關(guān)于虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用的相關(guān)政策，應(yīng)用領(lǐng)域包含文化傳媒、工業(yè)制造、智慧城市等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)設(shè)備出貨量逐年增長(zhǎng)

深圳市人工智能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和IDC數(shù)據(jù)顯示，2018-2021年中國(guó)VR頭顯出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，2021年中國(guó)VR頭顯出貨量達(dá)到365萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.5%。

注：2018-2019年數(shù)據(jù)來(lái)源于IDC，2020-2021年數(shù)據(jù)來(lái)源于深圳市人工智能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)。

2、中高端VR設(shè)備出貨量快速增長(zhǎng)

根據(jù)深圳市人工智能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)VR頭顯單價(jià)1000元以上產(chǎn)品出貨量177萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)103.6%，占總銷量的48.5%;VR頭顯單價(jià)1000元以下出貨量188萬(wàn)臺(tái)，同比下降19.9%，占總銷量的51.5%。說(shuō)明虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)設(shè)備的整體價(jià)格有所上升，主要是中高端產(chǎn)品的出貨量增長(zhǎng)所致。未來(lái)，隨著VR設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)一步提升，使得VR設(shè)備制造成本降低，VR設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒂兴档汀?/p>

3、中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)

在政策的大力推動(dòng)及市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的背景下，我國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)保持高速增長(zhǎng)。根據(jù)CCID公布的數(shù)據(jù)，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到278.9億元左右。隨著技術(shù)日趨成熟，虛擬現(xiàn)實(shí)在各領(lǐng)域的應(yīng)用逐步展開(kāi)。

4、內(nèi)容不足成影響VR需求的主要因素

總體來(lái)看，短期內(nèi)中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)設(shè)備將處于供大于求的局面，主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)目前針對(duì)VR硬件內(nèi)容生態(tài)仍存在不足。據(jù)Perkins Coi的調(diào)研數(shù)據(jù)演示，2021年影響用戶使用VR的因素中，27%用戶認(rèn)為目前VR相關(guān)內(nèi)容質(zhì)量不高、數(shù)量有限且可獲取性不強(qiáng)，而現(xiàn)象級(jí)內(nèi)容更是鳳毛麟角。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

(1)中國(guó)VR50強(qiáng)企業(yè)名單

2021在世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟連續(xù)第三次發(fā)布了“中國(guó)VR50強(qiáng)企業(yè)”名單，具體名單如下：

(2)市場(chǎng)份額：DPVR出貨量占中國(guó)首位

根據(jù)IDC公布的中國(guó)VR硬件企業(yè)市場(chǎng)份額及全球VR硬件設(shè)備出貨量測(cè)算得出中國(guó)VR硬件企業(yè)出貨量，再根據(jù)中國(guó)VR硬件設(shè)備出貨量測(cè)算得出中國(guó)VR硬件企業(yè)的市場(chǎng)份額，DPVR的市場(chǎng)份額最高，為15.7%，DPVR的市場(chǎng)份額為14.2%。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北京領(lǐng)跑行業(yè)

根據(jù)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2021年發(fā)布“中國(guó)VR50強(qiáng)企業(yè)”名單，2021年中國(guó)VR50強(qiáng)企業(yè)地區(qū)分布中，北京領(lǐng)跑行業(yè)，2021年中國(guó)VR50強(qiáng)企業(yè)中北京企業(yè)又26家，廣東、上海、江西形成第二梯隊(duì)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、VR+行業(yè)應(yīng)用加速融合，商業(yè)模式創(chuàng)新優(yōu)化

未來(lái)，隨著虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)不斷進(jìn)步，行業(yè)軟件和硬件性能優(yōu)化迭代降價(jià)快，虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)設(shè)備的顯示分辨率、幀率、自由度、延時(shí)、交互性能、重量、眩暈感等性能指標(biāo)日趨優(yōu)化，產(chǎn)品向輕薄化、超清化加速演進(jìn)，再疊加高性能芯片等軟件技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用，用戶體驗(yàn)感將不斷提升。虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)市場(chǎng)迅速擴(kuò)大，開(kāi)啟虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)增長(zhǎng)新空間。

數(shù)字孿生作為行業(yè)主要的技術(shù)探索方向，廣泛用于工業(yè)制造、智慧城市、醫(yī)療健康、航空航天等領(lǐng)域。數(shù)字孿生可以大幅提升各行業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)行效率，產(chǎn)生巨大經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演著重要角色。未來(lái)其不斷增加的應(yīng)用場(chǎng)景將不斷延展產(chǎn)業(yè)邊界。此外，隨著VR技術(shù)在舞臺(tái)藝術(shù)、體育智慧觀賽、新文化弘揚(yáng)、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域普遍應(yīng)用，商業(yè)模式也將不斷得到創(chuàng)新。

2、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用前景廣闊，行業(yè)發(fā)展空間巨大

作為新一代信息技術(shù)融合創(chuàng)新的典型領(lǐng)域，虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)關(guān)鍵技術(shù)日漸成熟，在大眾消費(fèi)和垂直行業(yè)中應(yīng)用前景廣闊，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。根據(jù)IDC發(fā)布的2022年V1版IDC《全球增強(qiáng)與虛擬現(xiàn)實(shí)支出指南》，中國(guó)市場(chǎng)未來(lái)五年CAGR預(yù)計(jì)將達(dá)43.8%，增速位列全球第一，據(jù)此預(yù)計(jì)到2027年中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模或達(dá)到2466億元。

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