【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)光伏玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：信義光能(0968.HK);福萊特(601865);亞瑪頓(002623)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)光伏玻璃行業(yè)市場(chǎng)集中度;光伏玻璃行業(yè)企業(yè)產(chǎn)能分布等

1、中國(guó)光伏玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

光伏玻璃指應(yīng)用在太陽(yáng)能光伏組件上的玻璃，為光伏組件重要組成部分，具有保護(hù)電池片和透光的重要價(jià)值。目前我國(guó)光伏玻璃行業(yè)依據(jù)企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量等數(shù)據(jù)，可以分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，其中第一梯隊(duì)為行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)福萊特和信義光能，產(chǎn)能在10000噸/天以上，優(yōu)勢(shì)較為明顯;第二梯隊(duì)為行業(yè)內(nèi)的老牌生產(chǎn)商，雖然產(chǎn)能較小，但具有一定的資源和品牌優(yōu)勢(shì);第三梯隊(duì)為金晶科技和耀皮玻璃等新進(jìn)入者。

2、中國(guó)光伏玻璃行業(yè)市場(chǎng)份額

截至2021年底，中國(guó)光伏玻璃產(chǎn)能為45950噸/天，在行業(yè)代表性企業(yè)中，信義光能和福萊特產(chǎn)能規(guī)模最大，2021年底分別為13800噸/天和12200噸/天，占總產(chǎn)能的28.54%和25.23%;而其他企業(yè)的產(chǎn)能均在3500噸/天以下，中國(guó)光伏玻璃行業(yè)總體呈現(xiàn)出兩超多強(qiáng)的局面。

注：部分企業(yè)未公布2021年日產(chǎn)能情況，故未納入統(tǒng)計(jì)。

3、中國(guó)光伏玻璃行業(yè)市場(chǎng)集中度

2021年，中國(guó)光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)能最大的兩家企業(yè)產(chǎn)能占比分別為28.54%和25.23%，CR2高達(dá)53.77%，CR10則接近80%，說(shuō)明中國(guó)光伏玻璃行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。

注：因部分企業(yè)未公布日產(chǎn)能數(shù)據(jù)，故前瞻只能對(duì)CR10進(jìn)行大致估計(jì)，請(qǐng)客戶(hù)諒解!

4、中國(guó)光伏玻璃行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

光伏玻璃行業(yè)的上市公司中，大部分企業(yè)均在國(guó)外市場(chǎng)有所布局;從光伏玻璃業(yè)務(wù)占比來(lái)看，信義光能、福萊特和亞瑪頓占比均超過(guò)80%，其他上市公司未公布光伏玻璃業(yè)務(wù)占比較小。

從企業(yè)光伏玻璃業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，福萊特、信義光能的產(chǎn)能最大、產(chǎn)量最高，是中國(guó)乃至全球光伏玻璃行業(yè)的龍頭企業(yè)。

5、中國(guó)光伏玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，光伏玻璃行業(yè)上游原材料主要為石英砂和純堿，隨著光伏玻璃產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，上游優(yōu)質(zhì)石英砂產(chǎn)品供應(yīng)日益緊張，供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);而隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量的不斷增加，光伏玻璃產(chǎn)能即將面臨過(guò)剩的局面，下游消費(fèi)者議價(jià)能力與行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也比較強(qiáng);新進(jìn)入者威脅方面，由于光伏玻璃行業(yè)具有一定的資金和技術(shù)門(mén)檻，且各地政府目前對(duì)新建光伏玻璃產(chǎn)線(xiàn)持消極態(tài)度，新進(jìn)入者威脅很小;替代品方面，目前光伏玻璃的主要替代品是透明背板，但其存在的自爆以及透光率等問(wèn)題還沒(méi)有得到有效解決，穩(wěn)定性較差，很難對(duì)光伏玻璃產(chǎn)生威脅。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，光伏玻璃行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。

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