【行業(yè)深度】洞察2023：中國紙漿模塑行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析(附頭部企業(yè)市場份額等)

行業(yè)主要上市公司：裕同科技(002831)、韶能股份(000601)、美盈森(002303)等。

本文核心內(nèi)容：全球紙漿模塑產(chǎn)能規(guī)模、中國紙漿模塑產(chǎn)能規(guī)模、中國紙漿模塑產(chǎn)量規(guī)模、中國紙漿模塑龍頭企業(yè)市場份額。

全文統(tǒng)計(jì)口徑說明：本文將紙漿模塑產(chǎn)品分成三類，分別為一次性餐具、精品工業(yè)包裝和普通緩沖包裝。一次性餐具：主要用于餐飲用途的紙漿模塑器具，主要包括：餐盒、盤、碟、刀、叉、筷、碗、杯等;精品工業(yè)包裝：從生產(chǎn)工藝看，主要是采用濕壓、半干壓技術(shù)制成的紙塑產(chǎn)品，其表觀質(zhì)量精細(xì)的包裝制品，主要用于電子產(chǎn)品盒、化妝品盒、藥品盒、禮品盒等;普通緩沖包裝：從生產(chǎn)工藝看，主要是采用干壓技術(shù)制成的產(chǎn)品，主要是緩沖類包裝制品，主要包括雞蛋托、咖啡打包托等包裝。

1、中國紙漿模塑產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到179萬噸，產(chǎn)量規(guī)模達(dá)到157萬噸

紙漿模塑產(chǎn)品是將可完全回收循環(huán)使用的植物纖維加工調(diào)配成一定比例濃度的漿料，依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定制的模具，經(jīng)真空吸附成型，利用模內(nèi)干燥的原理形成不同種類和用途的環(huán)保紙制品。紙漿模塑產(chǎn)品可加收利用、可降解，加入特殊工藝后，具有良好的防水、防油性能，可替代發(fā)泡塑料制品，可有效消除白色污染，是世界環(huán)保部門推薦的環(huán)保產(chǎn)品。

近幾年，中國新增紙漿模塑項(xiàng)目較多，各類產(chǎn)品產(chǎn)能仍處于不斷爬坡的過程中，中國的紙漿模塑供應(yīng)能力正不斷增加。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測算，2022年中國紙漿模塑產(chǎn)能規(guī)模約為179萬噸，占全球產(chǎn)能規(guī)模(442萬噸)的比重為40.5%;產(chǎn)量規(guī)模突破150萬噸，達(dá)到157萬噸。

2、紙漿模塑產(chǎn)品以普通緩沖包裝為主，一次性餐具也是行業(yè)發(fā)展重要賽道

從產(chǎn)能情況來看，紙漿模塑產(chǎn)品以普通緩沖包裝為主，2022年全球普通緩沖包裝產(chǎn)能為347萬噸，占全球紙漿模塑總產(chǎn)能的比重為78%;中國普通緩沖包裝產(chǎn)能為113萬噸，占比為63%。一次性餐具也是行業(yè)發(fā)展重要賽道，2022年全球一次性餐具產(chǎn)能為75萬噸，占全球紙漿模塑總產(chǎn)能的比重為17%;中國一次性餐具產(chǎn)能為51萬噸，占比為29%。精品工業(yè)包裝產(chǎn)能較低，2022年全球精品工業(yè)包裝產(chǎn)能為20萬噸，占全球紙漿模塑總產(chǎn)能的的5%;中國精品工業(yè)包裝產(chǎn)能為15萬噸，占比為8%。

從產(chǎn)量情況來看，2022年中國普通緩沖包裝產(chǎn)量為101萬噸，占全國紙漿模塑總產(chǎn)量的64%;一次性餐具產(chǎn)量為44萬噸，占比為28%;精品工業(yè)包裝產(chǎn)量為12萬噸，占為8%。

3、中國紙漿模塑產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外，產(chǎn)品出口“量價(jià)齊升”

我國紙漿模塑行業(yè)發(fā)展已有四十多年的歷史，通過設(shè)備引進(jìn)和自主創(chuàng)新，走出了國產(chǎn)化、多元化、特色化發(fā)展之路;同時(shí)，我國紙漿模塑產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外，根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，中國紙漿模塑產(chǎn)品出口數(shù)量和出口金額整體呈上升態(tài)勢，2022年出口數(shù)量達(dá)到82.19萬噸，出口金額達(dá)到26.64億美元。

注：上述數(shù)據(jù)涉及“壓制或模制紙漿制品(48237000)”、未列名紙或紙板制的盤、碟、盆、杯及類似品(48236990)以及非木植物漿紙或紙板制的盤、碟、盆、杯及類似品(48236910)三類產(chǎn)品出口情況，下同。

隨著我國紙漿模塑產(chǎn)品的進(jìn)步發(fā)展，我國紙漿模塑產(chǎn)品在國際上的競爭力不斷提升，產(chǎn)品價(jià)值也隨之提升。 2018-2022年，我國紙漿模塑產(chǎn)品出口均價(jià)呈逐年上升態(tài)勢，到2022年，中國紙漿模塑產(chǎn)品出口均價(jià)上漲至3241.99美元/噸。

4、眾鑫股份、東莞匯林包裝、裕同科技等是紙漿模塑行業(yè)的佼佼者

(1)眾鑫股份等是一次性餐具領(lǐng)域的佼佼者

隨著“禁塑令”的逐步升級(jí)，“以紙代塑”呼聲越來越高，眾多企業(yè)加速布局一次性餐具業(yè)務(wù)。2022年，眾鑫股份產(chǎn)能和產(chǎn)量市場份額高居行業(yè)榜首，分別為21.6%和18.2%;其次是韶能股份，產(chǎn)能和產(chǎn)量市場份額分別為21.2%和9.8%;位于第三名的是金晟環(huán)保，產(chǎn)能和產(chǎn)量市場份額分別為10.0%和8.0%;廣西福斯派和遠(yuǎn)東中乾產(chǎn)能和產(chǎn)量市場份額分別位于第四名和第五名。除此之外，山東泉林秸稈、科藝環(huán)保、沙伯特(中山)等公司一次性餐具產(chǎn)能和產(chǎn)量規(guī)模也相對(duì)較大。

(2)東莞匯林包裝、裕同科技等是精品工業(yè)包裝領(lǐng)域的佼佼者

紙漿模塑制品具有良好的防震、防沖擊、防靜電、防腐蝕效果，也廣泛應(yīng)用于電子產(chǎn)品盒、化妝品盒、藥品盒、禮品盒等，部分企業(yè)瞄準(zhǔn)精品工業(yè)包裝領(lǐng)域。2022年，東莞匯林包裝精品工業(yè)包裝產(chǎn)能和產(chǎn)量市場份額均遙遙領(lǐng)先，均為16.7%;其次是裕同科技，產(chǎn)能市場份額為8.7%、產(chǎn)量市場份額為8.3%;位于第三名的是永發(fā)印務(wù)，產(chǎn)能和產(chǎn)量市場份額均為6.7%。除此之外，金箭集團(tuán)、植本集團(tuán)、界龍實(shí)業(yè)、凱成科技、合興包裝等公司精品工業(yè)包裝產(chǎn)能和產(chǎn)量規(guī)模也相對(duì)較大。

(3)普通緩沖包裝市場競爭格局較為分散

普通緩沖包裝領(lǐng)域市場競爭格局較為分散，龍頭企業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量市場份額尚且不足5%，2022年裕同科技排名第一，產(chǎn)能和產(chǎn)量市場份額分別為1.3%和1.2%;東莞旭盟環(huán)保排名第二，產(chǎn)能和產(chǎn)量市場份額為1.2%和1.1%;旺盈排名第三，產(chǎn)能和產(chǎn)量市場份額接近1.2%和1.1%。除此之外，蘇州愛綠紙塑、美盈森、光大同創(chuàng)等公司普通緩沖包裝產(chǎn)能和產(chǎn)量規(guī)模也相對(duì)較大。

5、全球“限塑令”、“禁塑令”陸續(xù)出臺(tái)，紙漿模塑產(chǎn)品市場空間巨大，綠色包裝成必然趨勢

未來，隨著人們環(huán)保意識(shí)的日益提高、“禁塑令”的日益推進(jìn)和紙漿模塑餐具包裝等各類產(chǎn)品的拓展，紙漿模塑可降解制品將逐步取代傳統(tǒng)的不可降解產(chǎn)品，紙漿模塑行業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間。

(1)“以紙代塑”成為未來發(fā)展重要趨勢

近年來，出于環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的目的，全球多國政府紛紛出臺(tái)治理“白色污染”的法規(guī)政策，國內(nèi)外“限塑令”、“禁塑令”等系列支持政策出臺(tái)，推動(dòng)可降解材料快速發(fā)展，紙漿模塑產(chǎn)品以可降解的特點(diǎn)帶動(dòng)需求快速擴(kuò)張，加快了紙漿模塑行業(yè)的發(fā)展。

(2)餐飲市場的快速發(fā)展和環(huán)保升級(jí)為紙漿模塑行業(yè)帶來新的契機(jī)

近年來，餐飲業(yè)作為服務(wù)業(yè)的重要組成部分，一直保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。2018年，我國餐飲業(yè)在消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)下，正式邁入以高質(zhì)量發(fā)展為主要方向的四萬億新時(shí)代;2019年，新冠肺炎疫情爆發(fā)，餐飲收入首次出現(xiàn)負(fù)增長，但在黨中央高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的決策部署下，行業(yè)企業(yè)積極自救互救，2021年全國餐飲收入近46894.9億元，恢復(fù)至疫情前水平。2022年，奧密克戎變異毒株來勢洶洶，國內(nèi)疫情散點(diǎn)頻發(fā)，中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)數(shù)量陡增，對(duì)消費(fèi)市場的恢復(fù)擾動(dòng)影響較大。2022年全年，我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額為439733億元，較2021年下降0.2%。餐飲業(yè)作為接觸性、聚集性的服務(wù)性行業(yè)，因疫情造成的堂食停擺而受到一定的制約，行業(yè)恢復(fù)面臨巨大危機(jī)。2022年全年，全國餐飲收入43940.8億元，同比下降6.3%，下降幅度大于社會(huì)消費(fèi)品零售總額的同期值，行業(yè)發(fā)展遇冷。盡管如此，2022年我國餐飲收入在社會(huì)零售總額中的占比依然保持在10%，是我國消費(fèi)市場的中堅(jiān)力量。

隨著人們工作節(jié)奏加快、信息技術(shù)革新以及智能終端的普及，連鎖快餐、線上點(diǎn)餐的用戶規(guī)模仍處于快速擴(kuò)張階段，而這也將為具有環(huán)保、健康等特點(diǎn)的紙漿模塑市場帶來重大發(fā)展機(jī)遇。

餐飲外賣市場是全球去塑政策首要針對(duì)的領(lǐng)域之一，主要使用紙漿模塑餐飲具替代現(xiàn)有相關(guān)塑料產(chǎn)品。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷進(jìn)步和消費(fèi)者消費(fèi)便捷化需求的進(jìn)一步提高，我國外賣行業(yè)得到迅猛的發(fā)展。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2022年中國外賣市場規(guī)模達(dá)到1.1萬億元，2018-2022年復(fù)合增長率超過20%;2022年中國外賣用戶規(guī)模達(dá)到5.2億人，較2018年增長了26.83%。伴隨著外賣服務(wù)場景的拓展和用戶需求的進(jìn)一步深化，餐飲物流的持續(xù)優(yōu)化，以及居民消費(fèi)的進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)外賣市場在未來幾年仍將保持持續(xù)強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。

鑒于當(dāng)前我國外賣食品包裝大多數(shù)采用塑料包裝，紙質(zhì)餐盒的市場滲透率較低，而隨著國家環(huán)保政策的出臺(tái)及人們環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，植物纖維可降解餐具逐步取代塑料包裝將成為必然，這將為紙漿模塑行業(yè)帶來新的發(fā)展契機(jī)。

(3)高精紙漿模塑制品逐步推廣應(yīng)用

隨著紙漿模塑包裝在高端電子產(chǎn)品、禮品、化妝品等領(lǐng)域的應(yīng)用，對(duì)產(chǎn)品外觀和尺寸的要求也在朝著高精化發(fā)展，即精品工業(yè)包裝紙漿模塑制品，其主要發(fā)展趨勢為如下五點(diǎn)：

(4)普通緩沖包裝向功能性方向發(fā)展

普通緩沖包裝可以在漿料中添加抑菌、殺菌劑，可以延長內(nèi)包裝果蔬的保鮮期，可以使柑橘保鮮3個(gè)月，荔枝保鮮30天;普通緩沖包裝還可以添加適當(dāng)?shù)脑鏊軇⒃龀韯⒖顾畡┑龋Ａ艄咴刑烊簧珴芍瞥蓾{料，利用紙漿模塑生產(chǎn)工藝制成內(nèi)包裝制品，這種包裝制品，既保證包裝功能，又可以食用，減少污染，一舉多得。

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