預(yù)見2023：《2023年中國儲(chǔ)能行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：寧德時(shí)代(300750)、派能科技(688063)、南都電源(300068)、陽光電源(300274)、中國電建(601669)等。

本文核心數(shù)據(jù)：全球儲(chǔ)能行業(yè)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模;中國儲(chǔ)能行業(yè)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模;

行業(yè)概況

1、儲(chǔ)能定義及分類

從廣義上講，儲(chǔ)能即能量存儲(chǔ)，是指通過一種介質(zhì)或者設(shè)備，把一種能量形式用同一種或者轉(zhuǎn)換成另一種能量形式存儲(chǔ)起來，基于未來應(yīng)用需要以特定能量形式釋放出來的循環(huán)過程。

從狹義上講，儲(chǔ)能特指針對(duì)電能的存儲(chǔ)，即利用化學(xué)或者物理的方法將產(chǎn)生的能量存儲(chǔ)起來并在需要時(shí)釋放的一系列技術(shù)和措施。

根據(jù)不同的儲(chǔ)能技術(shù)，儲(chǔ)能主要分為機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能等。利用這些儲(chǔ)能技術(shù)，電能能以機(jī)械能、化學(xué)能、熱能等形式存儲(chǔ)下來，并適時(shí)反饋回電力網(wǎng)絡(luò)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈角度看，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為材料及設(shè)備供應(yīng)，中游主要為儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)環(huán)節(jié)，下游主要為電力系統(tǒng)儲(chǔ)能、備用電源及其他領(lǐng)域等。

上游材料供應(yīng)主要為電池材料、熱儲(chǔ)能材料等，其中電池材料包含正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等;設(shè)備供應(yīng)主要為抽水蓄能設(shè)備、電池生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)備，其中抽水蓄能設(shè)備包含水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、水泵、進(jìn)水閥、壓縮空氣系統(tǒng)等。

中游則是儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)，從系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成、建設(shè)、安裝等方面建設(shè)儲(chǔ)能產(chǎn)品。儲(chǔ)能細(xì)分產(chǎn)品則為機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能等。

下游主要為不同應(yīng)用場景，儲(chǔ)能核心應(yīng)用場景為用于電力系統(tǒng)的發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)。其他應(yīng)用場景還包括通信基站、數(shù)據(jù)中心等的備用電源等。

從產(chǎn)業(yè)鏈全景來看，在上游領(lǐng)域，電池材料代表企業(yè)有德方納米。貴州安達(dá)、貝特瑞、天賜材料、恩捷股份、星源材質(zhì)等公司;電池生產(chǎn)設(shè)備商有杭可科技、先導(dǎo)智能、北方華創(chuàng)、贏合科技等企業(yè);抽水蓄能設(shè)備商有浙富控股、通裕重工、杭鍋股份、大元泵業(yè)、東音股份、凌霄泵業(yè)等企業(yè)。

在產(chǎn)業(yè)鏈中游，電池組制造的代表企業(yè)有寧德時(shí)代、比亞迪、海基新能源、國軒高科等;電池管理系統(tǒng)制造代表企業(yè)有科工電子、高特電子、高泰昊能等;儲(chǔ)能變流器制造代表企業(yè)有陽先電源、科華恒盛、南瑞繼保等;能量管理系統(tǒng)制造代表企業(yè)有派能科技、國電南瑞、中天科技、平高電氣等;儲(chǔ)能系統(tǒng)集成代表企業(yè)有庫博能源、猛獅科技、南都電源、電氣國軒等;儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝代表企業(yè)有永福股份、特變電工、正泰電器、中國電建、中國能建等;抽水蓄能建設(shè)商有中國電建、國投電力、湖北能源、永福股份、桂冠電力等。

產(chǎn)業(yè)鏈下游系統(tǒng)應(yīng)用代表企業(yè)主要有國家能源、國投電力、中國華能、中核集團(tuán)、國家電投、中廣核等。

行業(yè)發(fā)展歷程

我國儲(chǔ)能市場大致可分為三個(gè)發(fā)展階段：一是儲(chǔ)能萌芽期(20世紀(jì)中后期)，20世紀(jì)60年代，國內(nèi)開始抽水蓄能電站的研究，并建立第一座混合式抽水蓄能電站-崗南水電站，到20世紀(jì)90年代，抽水蓄能電站建設(shè)迎來高潮;二是儲(chǔ)能發(fā)展初期(21世紀(jì))，21世紀(jì)初期，國內(nèi)開始其他儲(chǔ)能技術(shù)的研究，包含壓縮空氣儲(chǔ)能等，直到2011年“十二五”規(guī)劃綱要中儲(chǔ)能作為智能電網(wǎng)的技術(shù)支撐在國家的政策性綱領(lǐng)文件中首次出現(xiàn)，之后儲(chǔ)能行業(yè)政策規(guī)劃陸續(xù)出臺(tái)，推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展。

隨著儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展，儲(chǔ)能項(xiàng)目廣泛應(yīng)用、技術(shù)水平快速提升、標(biāo)準(zhǔn)體系日趨完善，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系和一批有國際競爭力的市場主體，儲(chǔ)能成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)。

行業(yè)政策背景

儲(chǔ)能的發(fā)展水平代表著一個(gè)國家在半導(dǎo)體領(lǐng)域的“軟實(shí)力”。為了加快拉近與發(fā)達(dá)國家儲(chǔ)能研發(fā)水平的差距，中國積極推進(jìn)中國儲(chǔ)能的發(fā)展，近年來發(fā)布了多項(xiàng)鼓勵(lì)支持政策。

“十四五”期間，我國主要省份也提出了儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。其中，河北提出，到2025年，全省布局建設(shè)新型儲(chǔ)能規(guī)模400萬千瓦以上，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，到2030年，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)體系成熟完備，技術(shù)創(chuàng)新水平名列前茅。其他地區(qū)發(fā)展目標(biāo)如下所示：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在中國新能源發(fā)電規(guī)模大幅增長的推動(dòng)下，中國儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模一直保持高速增長的趨勢。根據(jù)CNESA歷年《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書》中統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年底，中國已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為59.8GW，同比增長38%。

從新增裝機(jī)規(guī)模來看，近年來中國儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模整體呈現(xiàn)波動(dòng)變化。2022年，中國儲(chǔ)能新增已投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模首次突破15GW，達(dá)到16.5GW。

行業(yè)競爭格局

1、中國儲(chǔ)能企業(yè)競爭格局

儲(chǔ)能是指在能量富余的時(shí)候，利用特殊技術(shù)與裝置把能量儲(chǔ)存起來，并在能量不足時(shí)釋放出來，從而調(diào)節(jié)能量供求在時(shí)間和強(qiáng)度上的不匹配問題。目前國內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)涉及抽水蓄能、飛輪儲(chǔ)能、空氣壓縮儲(chǔ)能、超級(jí)電容、電池材料環(huán)節(jié)、儲(chǔ)能技術(shù)提供商、儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商等多環(huán)節(jié)，代表上市公司主要有比亞迪(002594)、國軒高科(002074)、南都電源(300068)、億緯鋰能(300014)、陽光電源(300274)等。

根據(jù)2023年中國儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)排名來看，寧德時(shí)代已成為我國儲(chǔ)能行業(yè)的領(lǐng)頭羊，業(yè)務(wù)營收達(dá)到449.8億元。其余TOP5分別為比亞迪、陽光電源、億緯鋰能、派能科技，業(yè)務(wù)營收分別為126億元、101.3億元、94.5億元、59.3億元、53.7億元。

2、中國儲(chǔ)能區(qū)域市場區(qū)域分布狀況

就新型儲(chǔ)能區(qū)域分布來看，截止2022年底，中國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模前五名省份分別為山東、寧夏、廣東、湖南、內(nèi)蒙古。累計(jì)裝機(jī)規(guī)模分別為：山東155萬千瓦、寧夏90萬千瓦、廣東71萬千瓦、湖南63萬千瓦、內(nèi)蒙古59萬千瓦。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

根據(jù)中國儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場情況來看，中國儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展趨勢特點(diǎn)為大容量、大型化、安全化、易回收、數(shù)字化。

根據(jù)《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》提出的目標(biāo)，到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模6200萬千瓦以上;到2030年，投產(chǎn)總規(guī)模1.2億千瓦左右。

根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)公布的預(yù)測數(shù)據(jù)，“十四五”期間新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模大幅增長，“碳中和”目標(biāo)對(duì)可再生能源和儲(chǔ)能行業(yè)都是巨大的利好，充分考慮各類直接或間接政策的支持，前瞻預(yù)計(jì)2030年中國新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到147GW(保守場景)、256GW(理想場景)。

雖然未來壓縮空氣儲(chǔ)能、熔融鹽儲(chǔ)能等儲(chǔ)能技術(shù)也將迎來火熱發(fā)展，但綜合來看，抽水蓄能與電化學(xué)儲(chǔ)能依舊占據(jù)儲(chǔ)能市場主導(dǎo)。前瞻預(yù)計(jì)，到2030年，中國儲(chǔ)能整體裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到267GW(保守場景)、376GW(理想場景)。

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