預(yù)見2023：《2023年中國寵物醫(yī)療行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

寵物醫(yī)療行業(yè)主要上市公司：瑞普生物(300119.SZ);康眾醫(yī)療(688607.SH);禾豐股份(603609.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國寵物醫(yī)院使用國產(chǎn)和進(jìn)口醫(yī)療器械設(shè)備占比;中國寵物醫(yī)院規(guī)模分布;中國寵物醫(yī)院執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師的數(shù)量占比及員工學(xué)歷構(gòu)成、從業(yè)年限構(gòu)成;中國寵物主選擇寵物醫(yī)院的影響因素占比;中國寵物醫(yī)療市場規(guī)模及預(yù)測;中國各省市寵物醫(yī)院數(shù)量;中國寵物醫(yī)院市場份額

行業(yè)概況

1、定義

寵物醫(yī)療指對寵物的疾病進(jìn)行預(yù)防、診斷和治療，為解決寵物病痛所進(jìn)行的活動。具體來說，寵物醫(yī)療主要分為寵物疫苗、寵物體檢、寵物絕育、疾病診療及寵物護(hù)理五大類。隨著精細(xì)化養(yǎng)寵和健康養(yǎng)寵觀念的盛行，寵物醫(yī)療領(lǐng)域近年來備受關(guān)注。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：寵物醫(yī)院和寵物用藥品為關(guān)鍵環(huán)節(jié)

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，寵物醫(yī)療行業(yè)上游包括寵物用藥品、寵物醫(yī)療器械設(shè)備以及寵物醫(yī)療耗材，中游包括寵物醫(yī)院、寵物診所和第三方檢測機(jī)構(gòu)，下游包括線上寵物醫(yī)療平臺、寵物主和寵物醫(yī)療保險。

當(dāng)前，中國寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，但與較為成熟的美日市場相比仍有差距。寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)為寵物醫(yī)院和寵物用藥品，國內(nèi)的寵物醫(yī)院目前已形成一定規(guī)模，部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域競爭激烈，未來連鎖型寵物醫(yī)院將成為主流;在寵物藥品領(lǐng)域，國產(chǎn)品牌剛剛起步，過往主要面向經(jīng)濟(jì)型動物(豬、牛、雞等養(yǎng)殖動物)的動物保健公司正在加速布局寵物藥品。

從寵物醫(yī)療行業(yè)參與者來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游缺乏規(guī)模效應(yīng)、集中度低，目前寵物用藥品領(lǐng)域國際品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，代表性企業(yè)包括Zoetis(碩騰)、MSD(默沙東)、Boehringer Ingelheim(勃林格殷格翰)、BAYER(拜耳集團(tuán))、Elanco(禮藍(lán))、小寵、瑞普生物等;在寵物醫(yī)療設(shè)備、耗材領(lǐng)域，國產(chǎn)品牌異軍突起，包括邁瑞動物醫(yī)療、萬德康、諦寶誠、康眾醫(yī)療等，國外品牌有西門子醫(yī)療、IDEXX(愛德士)、奧林巴斯等。

產(chǎn)業(yè)鏈中游競爭相對激烈，寵物醫(yī)院向連鎖化方向發(fā)展，行業(yè)內(nèi)品牌整合日益加劇，代表性企業(yè)有新瑞鵬寵物、瑞派寵物、芭比堂寵物醫(yī)院、寵頤生、美聯(lián)眾合動物醫(yī)院等;第三方檢測機(jī)構(gòu)則以拓瑞檢測、聯(lián)寵檢測中心等為主。

產(chǎn)業(yè)鏈下游線上寵物醫(yī)療平臺參與者包括安安寵醫(yī)、波奇寵物、愛寵iCHONG、京東寵物健康等，寵物醫(yī)療保險參與者主要有太平洋保險、中國人保、平安保險等。

行業(yè)發(fā)展歷程：步入發(fā)展快車道

伴隨“它經(jīng)濟(jì)”的崛起，經(jīng)過40余年的發(fā)展，中國寵物醫(yī)療行業(yè)經(jīng)歷了萌芽期、孕育期、發(fā)展期，現(xiàn)已步入發(fā)展快車道，已由最初的零散獸醫(yī)問診模式進(jìn)化為“連鎖化、規(guī)模化、專業(yè)化、流程化”的新興發(fā)展模式，行業(yè)內(nèi)頭部連鎖品牌已積累了品牌效應(yīng)與競爭優(yōu)勢，未來該行業(yè)集中度將持續(xù)上升，“連鎖化、規(guī)?；?rdquo;發(fā)展將成為行業(yè)主旋律。

行業(yè)政策背景：推進(jìn)國產(chǎn)寵物藥品上市

隨著國家獸醫(yī)衛(wèi)生立法進(jìn)程的不斷加速，寵物醫(yī)療行業(yè)的法律法規(guī)體系逐新得以健全和完善，我國寵物醫(yī)療行業(yè)逐步進(jìn)入了規(guī)范化發(fā)展時代。當(dāng)前，針對新藥研發(fā)時間較長無法滿足現(xiàn)有寵物藥需求的現(xiàn)象，國家出臺政策大力推進(jìn)國產(chǎn)寵物藥品的上市，如放寬部分寵物藥品注冊的要求、加速人用化學(xué)藥品轉(zhuǎn)寵用的要求落地等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、寵物藥品：國產(chǎn)藥品與國外品牌有一定差距

寵物用藥品是從獸藥里面派生出來的一個專用名詞，是指用于預(yù)防、治療、診斷寵物疾病或者有目的調(diào)節(jié)寵物生理機(jī)能的物質(zhì)。國外獸藥行業(yè)已經(jīng)逐步集中于少數(shù)大型公司，全球獸藥行業(yè)的集中度較高，碩騰、勃林格殷格翰、默沙東、禮藍(lán)、愛德士、詩華、維克、輝寶、威隆等企業(yè)處于領(lǐng)先地位。

我國寵物藥品企業(yè)起步較晚，大部分企業(yè)規(guī)模較小，寵物醫(yī)藥產(chǎn)值在整個獸藥產(chǎn)值不足20%。國產(chǎn)寵物用藥品在技術(shù)和資金、藥物品種、覆蓋面等方面還比較薄弱，生產(chǎn)的寵物藥品同質(zhì)性強(qiáng)，互相模仿程度高，市場競爭力不強(qiáng)。雖然我國寵物藥與國外相比還是有一定的差距，但也表明國內(nèi)寵物藥市場潛力巨大，開展寵物藥研發(fā)前景廣闊。根據(jù)《2022中國寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書》的調(diào)研數(shù)據(jù)，目前臨床緊缺寵物用藥品情況如下：

2、寵物醫(yī)療設(shè)備：國產(chǎn)設(shè)備占比超過進(jìn)口設(shè)備

寵物醫(yī)療設(shè)備、器械有：國內(nèi)寵物專用，進(jìn)口寵物專用，國內(nèi)人醫(yī)醫(yī)療設(shè)備、器械調(diào)試或改裝，進(jìn)口人醫(yī)醫(yī)療設(shè)備、器械調(diào)試或改裝等幾大類。其中，國內(nèi)寵物專用醫(yī)療設(shè)備、器械在市場銷售類型中占比最高，其次是國內(nèi)人醫(yī)醫(yī)療設(shè)備、器械調(diào)試或改裝的寵物醫(yī)療設(shè)備。

近年來，邁瑞醫(yī)療、樂普醫(yī)療、GE醫(yī)療、東軟醫(yī)療等多家從事人醫(yī)設(shè)備、器械的品牌紛紛進(jìn)入寵物醫(yī)療賽道，利用人用醫(yī)療設(shè)備、器械領(lǐng)域取得的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)的成功經(jīng)驗(yàn)，嫁接到動物領(lǐng)域，對寵物醫(yī)療設(shè)備、器械進(jìn)行布局。寵物醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域國產(chǎn)替代趨勢明顯。從全國范圍內(nèi)來看，過半寵物醫(yī)院選擇使用國產(chǎn)設(shè)備而非進(jìn)口設(shè)備，未來或?qū)⑦M(jìn)步代替進(jìn)口產(chǎn)品，擴(kuò)大市場份額。

3、寵物醫(yī)院：單體醫(yī)院仍為主流、優(yōu)質(zhì)醫(yī)生資源稀缺

寵物醫(yī)療服務(wù)方面，目前我國大部分的寵物醫(yī)院都是以寵物醫(yī)療與保健業(yè)務(wù)為主，同時附加寵物美容、寄養(yǎng)和寵物食品用品銷售等服務(wù)，寵物美容等服務(wù)可以更高頻次地吸引顧客到店消費(fèi)，也能進(jìn)一步提高寵物醫(yī)院的毛利水平。

從寵物醫(yī)院的規(guī)模來看，單體醫(yī)院(1家)占比49.9%，2-5家占比為28.9%，單體醫(yī)院仍為寵物診療機(jī)構(gòu)市場的主流構(gòu)成。連鎖寵物醫(yī)院(5家以上)占比約為21.2%，較2021年的20.1%有小幅提升，未來仍有上升空間，新瑞鵬、瑞派等大型連鎖機(jī)構(gòu)或?qū)⒓铀僬戏稚⑹袌?，寵物醫(yī)院連鎖化為大勢所趨。

人才資源是寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，然而我國優(yōu)質(zhì)獸醫(yī)人才極其稀缺，主要體現(xiàn)在數(shù)量和學(xué)歷上。

從獸醫(yī)數(shù)量上看，2022年我國每家擁有5人及以下的執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師的醫(yī)院占比高達(dá)83.4%，即現(xiàn)有愿意從事獸醫(yī)行業(yè)的專業(yè)醫(yī)療人才人數(shù)較少且分布較為分散，在中小機(jī)構(gòu)加速出局的趨勢下將處于不利競爭地位。

從獸醫(yī)學(xué)歷上看，寵物醫(yī)院員工學(xué)歷在?？萍耙韵碌谋壤^半(50.9%)，本科以上學(xué)歷員工僅占18.3%，從業(yè)時間<5年的寵物醫(yī)院員工占比56%，目前該行員工普遍學(xué)歷較低且從業(yè)時間較短，行業(yè)流動性大，缺乏資歷較深、專業(yè)水平較高的專業(yè)型人才來引領(lǐng)行業(yè)學(xué)科建設(shè)、建立行業(yè)規(guī)范。

因此，預(yù)計(jì)未來擁有完整人才培養(yǎng)體系及人才儲備的公司將享受行業(yè)紅利，擁有更高的市場競爭力。

4、寵物主：關(guān)注寵物醫(yī)療服務(wù)的專業(yè)性

當(dāng)前，寵物主年輕化趨勢明顯，超半數(shù)的寵物主年齡在30歲以下。從寵物主選擇寵物醫(yī)院的影響因素來看，2022年“診療水平”“服務(wù)態(tài)度”“設(shè)施設(shè)備”“醫(yī)院環(huán)境”“價格合適”的因素幅度大比例提高，說明寵主對于醫(yī)療服務(wù)的專業(yè)性和服務(wù)性需求顯著提高，且寵主對于寵物醫(yī)院規(guī)模的需求逐漸減少。對于寵物經(jīng)營者來說，要不斷提高自身專業(yè)性和服務(wù)意識，給予寵主較好的醫(yī)療服務(wù)體驗(yàn)，提高顧客回流率。

注：此題為多選題，因此總和大于100%。

5、市場規(guī)模：2022年達(dá)640億元

根據(jù)弗洛斯特沙利文的統(tǒng)計(jì)口徑，寵物醫(yī)療市場可以細(xì)分為寵物醫(yī)院和其他(包括畜牧獸醫(yī)站、有資質(zhì)的寵物店以及其他可以提供寵物護(hù)理的機(jī)構(gòu)和店鋪)。2022年，中國寵物醫(yī)療市場規(guī)模達(dá)640億元，同比增長17.43%，其中寵物醫(yī)院市場規(guī)模為358億元，占比55.94%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東寵物醫(yī)院數(shù)量最多

從寵物診療機(jī)構(gòu)的區(qū)域分布來看，截至2022年10月，全國寵物診療機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)19930家，廣東省數(shù)量最多，達(dá)2080家;其次是江蘇，數(shù)量達(dá)1726家;山東、浙江、四川、遼寧、河南省的寵物診療機(jī)構(gòu)數(shù)量超過千家，較2021年同期增長10.7%。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，成都、北京、上海、重慶、廣州、深圳、鄭州、武漢等城市的寵物醫(yī)院數(shù)量超過400家。

2、企業(yè)競爭：新瑞鵬、瑞派位于第一梯隊(duì)

中國寵物醫(yī)院主要分為大型連鎖寵物醫(yī)院、小型連鎖寵物醫(yī)院及單體機(jī)構(gòu)，由于新開寵物醫(yī)院的準(zhǔn)入門檻相對較低，行業(yè)競爭激烈，且市場集中度較低。

2022年，中國寵物醫(yī)院市場規(guī)模為358億元，其中新瑞鵬的寵物護(hù)理業(yè)務(wù)營收為29.6億元，占整體市場規(guī)模的比重為8.27%;瑞派寵物的營業(yè)收入為12.6億元，占比3.52%。預(yù)計(jì)未來寵物醫(yī)院市場競爭將更注重提質(zhì)增效，市場出清加速，經(jīng)營不善的小型寵物診所及單體機(jī)構(gòu)將出局，新瑞鵬、瑞派等第一梯隊(duì)龍頭企業(yè)的市場份額有望提升。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展前景：2028年市場規(guī)模近2000億元

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，中國的寵物醫(yī)療行業(yè)將成為寵物市場中增長最快的細(xì)分行業(yè)，預(yù)計(jì)2023-2028年將以20.6%的速度增長，到2028年中國寵物醫(yī)療市場規(guī)模將增至1974億元。其中，寵物醫(yī)院行業(yè)增速將高于寵物醫(yī)療行業(yè)的整體增速，2023-2028年復(fù)合增速為21.8%，到2028年中國寵物醫(yī)院市場規(guī)模達(dá)1169億元。

2、發(fā)展趨勢：寵物醫(yī)療市場穩(wěn)中有增

2022年寵物醫(yī)療行業(yè)在經(jīng)濟(jì)大潮中，逆勢增長，且仍有較大增長空間。未來，精細(xì)化、?？苹瘜櫸镌\療將持續(xù)發(fā)展，在職獸醫(yī)再教育需求將有所提升。作為寵物醫(yī)療行業(yè)生態(tài)圈競爭的核心，寵物醫(yī)院的發(fā)展未來可期，同時，寵物醫(yī)院如何把握互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展機(jī)遇，仍待深刻思考。

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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