【干貨】2024年儲能電池行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

行業主要上市公司：寧德時代(300750);比亞迪(002594);瑞浦蘭鈞(0666.HK);億緯鋰能(300014);國軒高科(002074);鵬輝能源(300438);南都電源(300068);中創新航(3931.HK);普利特(002324);派能科(688063)等

本文核心數據：儲能電池行業代表性企業業務業績情況

儲能電池產業鏈全景梳理：產業鏈覆蓋范圍廣

儲能電池產業鏈可分為上游材料及設備、中游電池制造及系統集成安裝、下游應用。儲能電池產業鏈上游主要為電芯原材料和電池生產設備，其中電芯原材料包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜以及其他材料。產業鏈中游主要為儲能電池系統、儲能變流器、能量管理系統以及儲能系統集成安裝，其中儲能電池系統包括電池組、電池管理系統和電池PACK。產業鏈下游主要為不同應用場景的運維服務等，如儲能可用于電力系統的發電側、電網側、用戶側，實現調峰調頻、減少棄光棄風、緩解電網阻塞、峰谷價差套利、容量電費管理等功能。其他應用場景還包括通信基站、數據中心等的備用電源，以及為機器人系統供電，保障高性能武器裝備的穩定運行等。整體來看，儲能電池產業鏈覆蓋范圍廣，參與方較多。

從產業鏈全景來看，在上游領域，電芯原材料代表企業有德方納米、貴州安達、貝特瑞、天賜材料、恩捷股份、星源材質等公司;電池生產設備商有杭可科技、先導智能、北方華創、贏合科技等企業。在產業鏈中游，電池組制造的代表企業有寧德時代、比亞迪、海基新能源、國軒高科等;電池管理系統制造代表企業有科工電子、高特電子、高泰昊能等;儲能變流器制造代表企業有陽先電源、科華恒盛、南瑞繼保等;能量管理系統制造代表企業有派能科技、國電南瑞、中天科技、平高電氣等;儲能系統集成代表企業有庫博能源、猛獅科技、南都電源、電氣國軒等;儲能系統安裝代表企業有永福股份、特變電工、正泰電器、中國電建、中國能建等。產業鏈下游系統應用代表企業主要有國家能源、國投電力、中國華能、中核集團等。

儲能電池產業鏈區域熱力地圖：廣東、江蘇企業分布最多

從區域來看，華南、華東的企業數量集中度較高，與此同時產業鏈相對完善。

從代表性企業分布情況來看，廣東、江蘇代表性企業較多，企業競爭力強，覆蓋儲能電池全產業鏈。同時部分區域在儲能電池產業鏈中有代表性企業，如廣東比亞迪、億緯鋰能、欣旺達等;福建寧德時代;上海派能科技;江蘇國電南瑞;安徽國軒高科;浙江天能股份等。

儲能電池行業代表性企業業務業績情況

中國儲能電池行業代表性企業中，寧德時代儲能電池系統業務營收最高，為449.8億元;派能科技儲能產品毛利率最高，為34.11%;產能方面，截至2023年6月，寧德時代電池系統產能為254GWh/年。

注：以上標“*”的為2021年數據，標“**”為2023年上半年數據，其余為2022年數據。

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