【干貨】中國涂料樹脂行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

行業主要上市公司：萬華化學(600309.SH)、保立佳(301037.SZ)、華誼集團(600623.SH)、光華股份(001333.SZ)、渝三峽A(000565.SZ)、神劍股份(002361.SZ)、高盟新材(300200.SZ)、圣泉集團(605589.SH)、隆華新材(301149.SZ)等

本文核心數據：涂料樹脂企業業務布局

產業鏈全景梳理：產業鏈廠商眾多

從產業鏈來看，涂料樹脂行業上游主要包括苯酚、糠醛、甲醇、甲醛、聚合MDI、雙酚A等基礎原材料;下游是以涂料等為主營業務的輕工業，涵蓋了溶劑型涂料、水性涂料、粉末涂料、特殊功能性涂料等子行業，細分產業更為分散。

涂料樹脂產業鏈上游原材料供應企業主要有中國石化、中國石油、茂化實華、沈陽化工等石化企業;中游研發生產涂料樹脂產品的企業主要有三木集團、巴德富、圣泉集團、長興材料、萬華化學等企業;通過顏料、助劑等材料可將樹脂進一步加工得到涂料制品，該生產環節主要參與企業有三棵樹、東方雨虹等。

產業鏈區域熱力地圖：上海市產業布局較好

從上市企業區域分布來看，上海、北京和山東企業分布最為集中，其中上海產業鏈布局最為完善，上游代表企業有上海石化，中游代表企業有保立佳和華誼集團，下游代表企業有亞士創能和金力泰等。

產業集群分布：廣東和江浙一帶產業集群發展較好

結合我國樹脂產量、涂料產量和涂料樹脂上市企業區域分布情況來看，2022年我國合成樹脂主要產區有廣東省，江蘇、上海和浙江一帶，以及內蒙古和陜西地區，從涂料產量來看，2023年廣東省涂料產量超500萬噸，處于全國領先地位，其次為江蘇、上海、浙江和四川，涂料產量均超過200萬噸、綜合樹脂、涂料以及企業分布，當前我國涂料樹脂產業集群發展較好的地區為廣東、江蘇、浙江和上海地區。

注：合成樹脂產量為2022年數據，涂料產量為2023年數據。

代表性企業涂料樹脂業務布局對比

從我國涂料樹脂行業上市公司業務布局來看，萬華化學主要布局聚氨酯和烯酸酯，保立佳主要布局丙烯酸乳液，光華股份、神劍股份和高盟新材產品主要為粉末涂料專用聚酯樹脂系列，圣泉集團主要布局酚醛樹脂等，具體如下：

注：保立佳、華誼集團和神劍股份暫未公布2023年年報，重點布局區域為2023年上半年數據。

代表性企業最新投資動向

2023年以來，涂料樹脂行業代表性企業的投資動向主要為產品研發、產能擴建項目等。企業具體最新投資動向和業務規劃如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國涂料樹脂行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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