預見2024：《2024年中國電力行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市公司：大唐發電(601991.SH)、華電國際(600027.SH)、華能國際(600011.SH)、國電電力(600795.SH)、中國電力(02380.HK)、中廣核電力(01816.HK)、皖能電力(000543.SZ)等

本文核心數據：電力的分類;發電裝機容量;發電量;用電量

行業概況

1、定義

電力，是指電力公司、發電廠、發電機、電源所提供或產生的電能。根據能源轉化來源的不同，電力包括水力發電、火力發電、核能發電、風力發電、太陽能發電、其他能源(生物質能等)發電。

2、產業鏈剖析

電力產業鏈的上游包括電力設備和電力設計環節;中游環節分為3個部分，依次為發電、輸配電、售電;下游是電力的應用場景，包括工業用電、商業用電、居民用電。

目前，電力上游電力設備環節的代表性企業由中國西電、許繼電氣、東方電纜等，電力設計環節的代表性企業有中國電建集團、中國能源建設集團、電力工程顧問集團等;中游發電的代表性企業有華能國際、國家電投、國投電力、華潤電力、中國大唐、國家能源集團、中國華電等，輸配電主要由國家電網、南方電網、蒙西電網進行，售電環節的代表性企業包括國家電網、華能國際等。

行業發展歷程：步入電力轉型期

世界電力工業起源于19世紀后期。隨著資本主義的生產技術及裝備的輸入，電能的生產和應用也于19世紀后期相繼輸入中國。中國的電力工業始于1882年(清光緒八年)上海南京路第一次裝機發電，至今已有142年的歷史，如今已步入電力轉型時期。

行業政策背景：多部門密集出臺電力發展政策

“十四五”時期，國家多部門密集出臺電力相關政策，涉及配電、綠色電力證書、電力系統調節能力、信息披露、電力現貨市場、電力裝備等多方面。截至2024年5月，國家層面電力行業政策匯總如下：

行業發展現狀

1、發電累計裝機容量接近30億千瓦

2015-2023年，全國發電裝機容量持續增長，增速波動增長。2023年，全國發電裝機容量達到29.20億千瓦，同比增長13.9%。2024年第一季度，全國發電裝機容量達到29.94億千瓦，同比增長14.5%。

2、全國發電量不斷增加

2015-2023年，全國規模以上工業發電量不斷增加，2023年達到8.91萬億千瓦時，較2022年增長了5.2%。2024年第一季度，全國規模以上工業發電量為2.24萬億千瓦時，較2023年同期增長了6.7%。

3、全社會用電量突破9萬億千瓦時

2015-2023年，在全社會發電量不斷增加的情況下，全社會用電量也在持續增長。2023年，全社會用電量共9.22萬億千瓦時，較2022年增長了6.7%。2024年第一季度，全社會用電量共2.34萬億千瓦時，較2023年同期增長了9.8%。

行業競爭格局

1、區域競爭格局：內蒙古發電量超7000億千瓦時

2023年，全國發電量共8.91萬億千瓦時。具體到各省市來看，內蒙古、廣東、江蘇的發電量分別位列全國前三名，發電量分別達到7450.5億千瓦時、6718.6億千瓦時、6106.3億千瓦時;其余省市的發電量均在6000億千瓦時以下。

2、企業競爭格局：大唐發電和華電國際處于行業第一梯隊

根據裝機容量劃分，中國電力行業可劃分為3個競爭梯隊。第一梯隊企業的裝機容量超過50000MW，包括華能國際、大唐發電和華電國際。第二梯隊企業的裝機容量在10000-50000MW之間，包括華能國際、國電電力、中國電力等。第三梯隊企業的裝機容量不超過10000MW，包括長江電力、浙能電力、川投能源等。

行業發展前景及趨勢預測：服務能力提升，可再生發電占比擴大，協同能力加強

據國家能源局發布的《“十四五”現代能源體系規劃》，到2025年，中國電力的服務能力有望得到進一步提升，可再生能源發電占比將得到擴大，電力需求側響應能力將會加強。具體到量化指標方面，到2025年，發電裝機總容量達到約30億千瓦，其中常規水電達3.8億千瓦，核電約為0.7億千瓦。結合目前的發展現狀來看，我國有望在2024年提前達成上述部分目標。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國電力行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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