【干貨】2024年海洋工程裝備制造行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

行業主要上市公司：中國船舶(600150.SH);中集集團(000039.SZ);中船科技(600072.SH);中國重工(601989.SH);中船防務(600685.SH);振華重工(600320.SH)等

本文核心數據：海洋工程裝備制造全產業鏈;區域熱力圖;代表性企業經營業績;代表性企業投資動向等

海洋工程裝備制造產業鏈全景梳理：上游附加值較高，中游玩家集中

洋工程裝備制造產業鏈的上游為海工裝備設計，包括：鋁合金、防腐涂料、錨泊系統以及鉆采系統等。中游為海工裝備制造，包括：生產平臺、鉆井平臺以及輔助船舶等。下游為海洋工程總包及服務，包括：海洋工程項目總包、油汽運營服務等。目前，上游防腐涂料、錨泊系統以及鉆采系統的毛利水平相對較高，代表性上市公司毛利率最高可達40%，附加值較高;中游生產平臺環節毛利率水平較低，附加值較低。

洋工程裝備制造上游主要參與玩家包括：生產鋁合金的中國鋁業、云鋁股份等;生產防腐涂料的雙瑞涂料、浙江魚童等;開發錨泊系統的亞星錨鏈、雙鳥錨鏈等;開發鉆井系統的神開股份、道森股份等。海工裝備中游制造環節主要參與玩家包括：中國船舶、中集集團、中船科技、中國重工以及中船防務，海工裝備下游環節主要參與玩家包括：海油工程以及中國石油等。

海洋工程裝備制造產業鏈區域熱力地圖：江蘇省分布最集中

以海洋工程裝備為標簽，存續/在業、注冊資本大于5000萬、存續時間超過三年為篩選條件在企查貓進行精確檢索，發現從我國海洋工程裝備產業鏈企業主要分布在江蘇省地區，其次是在山東省和廣東省等地區;其余內陸城市地方，如江西省、湖南省等省份雖然有企業分布，但是數量極少。

從代表性上市企業分布情況來看，北京市地區覆蓋海洋工程裝備制造上、中、下游全產業鏈。江浙滬等沿海地帶地帶洋工程裝備制造產業鏈代表性企業較多。

海洋工程裝備制造代表性企業經營業績：毛利率普遍偏低

2023年企業海工裝備毛利率基本在20%以下，其中中船防務海洋工程裝備制造業務毛利率為負數。從產銷情況來看，2023年中集集團合計生產2座超深水半潛式鉆井平臺、3座惡劣海況半潛式鉆井平臺、3座半潛式起重生活支持平臺、3座400尺自升式鉆井平臺、4座300尺自升式鉆井平臺，合計銷售1座超深水半潛式鉆井平臺、1座惡劣海況半潛式鉆井平臺、2座半潛式起重生活支持平臺、3座400尺自升式鉆井平臺、3座300尺自升式鉆井平臺。

海洋工程裝備制造代表性企業最新投資動向：產業鏈延伸至新興前沿領域

2023年以來，海洋工程裝備制造代表性企業不斷與其他領域的企業簽署《戰略合作框架協議》，開發前沿領域，如中國船舶在2024年4月，與中國華電集團有限公司在上海簽署戰略合作框架協議，兩者將不斷擴寬合作領域，在風電光伏、新型儲能、分布式能源、海洋牧場等新興前沿領域，攜手做好關鍵技術創新和工程化應用，推動雙方產業做強做大做優，實現互利共贏、共同發展。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國海洋工程裝備制造行業市場需求預測與戰略規劃分析報告》。

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