2024年中國農用薄膜市場分析：農用薄膜產量增速緩慢，行業集中度低，未來需向綠色升級轉型

行業主要上市公司：金發科技(600143.SH);國恩股份(002768.SZ);普利特(002324.SZ);家聯科技(301193.SZ);銀禧科技(300221.SZ)等

本文核心數據：農用薄膜產量;主要企業產能;市場集中度

1、中國農用薄膜產量不斷增長，但增速緩慢

農用薄膜是應用于農業生產的塑料薄膜的總稱，對于播種時期的保濕、保溫起非常重要的作用。農用薄膜一直是中國塑料制品的重要組成部分，中國塑料協會和中國塑料加工協會數據顯示，2024上半年中國農膜產量40.6萬噸，同比增長1.19%，增速較小。

從區域上看，2023年農用薄膜產量最高的五個省份依次是山東省、云南省、甘肅省、廣東省和湖北省，發布較為分散，每個省份都由本地龍頭企業拉動產量增長。

2、農用薄膜龍頭企業上市較少，行業集中度較低

根據中國輕工業聯合會2023年公布的中國輕工業塑料行業(農用薄膜)十強企業，可以發現這些企業成立時間普遍較早，大多有20年的歷史，2019年成立的青州市魯冠塑料有限公司已進入十強榜單，且年產能突破10萬噸，可見發展迅速;注冊資本在300萬至1.3億之間，反映出行業內企業規模的差異顯著。這些企業多數在各自省份或全國范圍內獲得了“專精特新中小企業”和“高新技術企業”等榮譽，顯示其在技術創新和市場競爭力方面的突出表現。

當前，我國農膜生產企業約千家，總產能500萬~550萬噸，有效產能在450萬噸左右，規模以上企業200余家，其產量約占全國產量的80%，大中型企業130家，農膜產量約占全行業的60%，其余均為小微型企業，市場份額不足40%。農用薄膜行業集中度較低，在地化特征明顯，區域集中不高，十強企業僅科倫股份一家上市公司，帶動產業鏈發展能力較弱。但隨著農業科學技術的迅速發展、改革的深入、激烈的市場競爭以及淘汰落后產能步伐的加快，我國農膜行業集中度、技術研發、裝備水平有待進一步提高。

3、因污染問題地膜產量增長受限，居民消費升級促進棚膜產量提升，企業未來向綠色方向升級轉型

農用薄膜是我國重要的農業生產資料，但部分地區農用薄膜殘留污染嚴重，成為制約農業綠色發展的突出環境問題。隨著近年來國家對地膜污染治理強度加大，要求主動放棄使用地膜，同時生物降解地膜的逐步增長使用，未來地膜產量將呈現不增或少增的局面。同時隨著居民生活水平的改善，人們對優質糧食和果蔬品種的需求不斷增加，這將加快棚膜新品的研發和應用，從而拉升棚膜產量的提高。此外，由于產品同質化嚴重，行業競爭激烈，企業也面臨升級轉型，在綠色、可降解塑料方向上不斷發力。

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