2025年全球運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)業(yè)市場分析：市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，北美全球競爭中保持領(lǐng)先地位

行業(yè)主要上市公司：探路者(300005.SZ)、泰慕士(001234.SZ)、嘉麟杰(002486.SZ)、三夫戶外(002780.SZ)、安踏體育(2020.HK)、李寧(2331.HK)、特步國際(1368.HK)、361度(1361.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)業(yè)規(guī)模;全球運(yùn)動(dòng)服區(qū)域競爭格局;全球運(yùn)動(dòng)服上市企業(yè)營收

1、全球運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，女性運(yùn)動(dòng)服飾的需求在不斷增長

近年來，隨著消費(fèi)者健康意識(shí)的增強(qiáng)和運(yùn)動(dòng)文化的普及，全球運(yùn)動(dòng)服市場在運(yùn)動(dòng)健身、戶外休閑等多元需求推動(dòng)下持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019-2024年全球運(yùn)動(dòng)服飾市場規(guī)模波動(dòng)上升，2019年全球零售額為3253.8億美元，2020年受疫情影響降至2821.18億美元，隨后逐步恢復(fù)，2024年達(dá)3868.18億美元，同比增長3.1%，整體發(fā)展態(tài)勢良好，運(yùn)動(dòng)服市場需求不斷增長。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，運(yùn)動(dòng)服飾主要分為運(yùn)動(dòng)服裝和運(yùn)動(dòng)鞋兩大類，盡管運(yùn)動(dòng)鞋的增長速度預(yù)計(jì)將略高于運(yùn)動(dòng)服裝，但市場細(xì)分大致保持穩(wěn)定，2018年運(yùn)動(dòng)服裝市場占比運(yùn)動(dòng)服飾市場規(guī)模的60%、運(yùn)動(dòng)鞋占40%，而2024年運(yùn)動(dòng)服裝占58%、運(yùn)動(dòng)鞋占42%。

鞋類增速超越運(yùn)動(dòng)服裝，這主要得益于休閑化趨勢的推動(dòng)，同時(shí)鞋類產(chǎn)品的銷售價(jià)格有所提高。而運(yùn)動(dòng)服裝除了面臨價(jià)格提升外，還受到庫存高企對銷售量的較大影響，并且遭遇到來自快時(shí)尚、休閑和普通服裝零售商更激烈的競爭。

從針對不同消費(fèi)者的細(xì)分市場趨勢上看，隨著運(yùn)動(dòng)裝品牌對運(yùn)動(dòng)女性的關(guān)注以及媒體報(bào)道的增加，有力地推動(dòng)了這一細(xì)分市場的進(jìn)一步發(fā)展。比如，2023年國際足聯(lián)女子世界杯的觀眾人數(shù)高達(dá)20億，相比上屆(2019年)比賽增長了78%。

據(jù)數(shù)據(jù)，全球運(yùn)動(dòng)服品類按人口分類的構(gòu)成中，成年女性占比呈上升態(tài)勢，從2015年的33%增長到2024年的37%，而兒童占比保持穩(wěn)定，成年男性占比則有所下降，這反映出市場對于女性運(yùn)動(dòng)服飾的需求在不斷增長，品牌的關(guān)注與媒體報(bào)道為其發(fā)展注入動(dòng)力。

2、北美運(yùn)動(dòng)服市場無論是在規(guī)模還是增速水平，均處于領(lǐng)先地位

2024年全球運(yùn)動(dòng)服市場區(qū)域競爭格局差異顯著。北美以1653.22億美元的市場規(guī)模占據(jù)主導(dǎo)地位，彰顯出其強(qiáng)大的消費(fèi)實(shí)力和成熟的市場環(huán)境;亞太地區(qū)緊隨其后，市場規(guī)模達(dá)1045.29億美元，龐大的人口基數(shù)與日益增長的消費(fèi)能力使其成為運(yùn)動(dòng)服市場的重要增長極;歐洲西部、拉美地區(qū)、中東和非洲等地區(qū)分別以711.16億美元、247.19億美元、211.33億美元的市場規(guī)模，展現(xiàn)出各自獨(dú)特的市場活力與發(fā)展機(jī)遇，共同推動(dòng)全球運(yùn)動(dòng)服市場多元化發(fā)展。

從各區(qū)域市場增長速度來看，2019-2024年全球各區(qū)域運(yùn)動(dòng)服市場規(guī)模復(fù)合增長率存在差異。北美增長率達(dá)4.55%，為各區(qū)域最高，拉美地區(qū)增長率為4.44%，接近北美，顯示出較強(qiáng)的市場活力。而歐洲西部、亞太地區(qū)、中東和非洲的增長率分別為3.09%、2.35%、2.18%，相對較低，但仍在穩(wěn)定增長，共同推動(dòng)全球運(yùn)動(dòng)服市場的發(fā)展。

3、全球運(yùn)動(dòng)服企業(yè)競爭較為激烈，耐克、阿迪達(dá)斯擁有顯著的競爭優(yōu)勢

2024年運(yùn)動(dòng)服企業(yè)競爭格局中，耐克、阿迪達(dá)斯穩(wěn)居第一、二梯隊(duì)，以絕對優(yōu)勢領(lǐng)先，行業(yè)地位穩(wěn)固。lululemon作為單品牌，營收擠進(jìn)全球第四，且有望加入“百億美金俱樂部”，發(fā)展勢頭迅猛，沖擊著傳統(tǒng)格局;迪卡儂、安踏、威富集團(tuán)等形成中堅(jiān)陣營，營收規(guī)模可觀;斯凱奇、NewBalance等品牌沖擊中堅(jiān)陣營，營收在50億美元左右的第四梯隊(duì)安德瑪、亞瑟士等品牌競爭激烈。中國品牌如李寧、安踏等在國內(nèi)市場有較大影響力，但也面臨著國際品牌的競爭壓力。整體來看，行業(yè)格局暫未發(fā)生根本性改變，但中堅(jiān)和第四梯隊(duì)品牌正努力分食市場份額，未來格局存在一定變數(shù)。

注：1）表中數(shù)據(jù)的時(shí)間范圍可能會(huì)有所不同，如耐克的數(shù)據(jù)是2023.12.1-2024.11.30，lululemon的數(shù)據(jù)是2024.1.28-2025.2.2等；2）匯率換算依據(jù)為2025年5月數(shù)據(jù)。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國運(yùn)動(dòng)服行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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