【行業深度】洞察2025：中國智能手環行業競爭格局（附競爭梯隊、企業競爭力評價等）

行業主要代表性公司：華為;小米(01810.HK);三星(005930.KS);榮耀;樂心醫療(300562.SZ);Keep(03650.HK);dido等

本文核心數據：企業競爭格局;區域競爭格局;行業競爭力評價

1、中國智能手環行業整體競爭梯隊

根據國際數據公司(IDC)最新發布的《2024年全球可穿戴設備市場季度跟蹤報告》，按各企業智能手環業務出貨量規模來看，出貨量在100萬臺以上的企業有華為、小米等，出貨量在10-100萬臺之間的企業有榮耀、keep、dido等，出貨量低于10萬臺的企業有樂心醫療、埃微、OPPO等。

2、中國智能手環行業品牌排名

根據中國品牌網(CNPP)最新發布的《2025年智能手環十大品牌》排行榜，其中，華為以88.4的綜合品牌指數位居榜首;小米、榮耀系列產品分別位于第二、第三名。上榜品牌中，只有兩家品牌是外資企業，分別是排名第五的三星、排名第六的佳明。由此可見我國本土智能手環品牌的實力已不容小覷，近年來，本土品牌憑借對國內用戶需求的精準把握和持續的技術研發投入，逐步在智能手環市場占據主導地位。

注：榜單更新時間截至2025.04.29。

3、中國智能手環行業市場集中度

根據洛圖科技RUNTO公布的數據，2024年我國智能手環銷售成績斐然，市場呈現出“雙寡頭”格局，小米和華為兩大品牌獨占鰲頭，占據了約85%的銷量份額，市場集中度極高。在競爭激烈的市場中，小米脫穎而出，成為TOP5品牌中唯一實現增長的品牌，主要是由于新品小米手環9上市并帶來較好市場反響，其產品在屏幕亮度、電池容量以及運動健康功能等方面做出諸多升級，對小米整體腕戴市場出貨量有顯著提升，小米手機和汽車業務的出色表現也對其在腕戴市場的品牌提升和聲量有所助益。

4、中國智能手環行業企業布局及競爭力評價

從產品數量看，榮耀、小米、華為的智能手環產品類型較為豐富;從產品價格看，各品牌推出的智能手環根據手環功能、材質以及規格參數的不同，價格在149-1199元不等，整體均價在400元左右;從產品銷售渠道布局看，小米、華為、榮耀等在全球的銷售網絡較廣。綜合來看，華為、小米生產的智能手環產品競爭力較強。

5、中國智能手環行業競爭狀態總結

目前，我國智能手環市場集中度高，企業間競爭激烈，頭部品牌優勢明顯。各品牌在價格、營銷等方面的激烈競爭導致企業的利潤空間受到一定的擠壓;另外，我國智能手環行業的技術發展相對成熟，各品牌產品在基礎功能上差異不大，如步數統計、心率監測、睡眠監測、移動支付等，這導致產品同質化現象較普遍。

從上游看，智能手環的核心零部件如芯片、傳感器等，主要依賴少數幾家大型供應商，這些企業在行業內具有較高的市場份額和話語權。從下游看，消費者對智能手環品牌有一定認知度和偏好，在購買時往往會比較不同品牌和型號的價格，消費者傾向于選擇性價比更高的產品，這使得購買者在價格談判中具有一定的話語權。

當前我國智能手環相關的技術門檻有所降低，新進入者可以較容易地獲得基本的技術支持，但由于現有產品的品牌效應，新進入者在短期內很難與現有的大型企業競爭。替代品方面，輕智能手表具有更大的屏幕、更好看的外觀、更長的續航、更豐富的功能，目前對智能手環市場構成一定的替代威脅。

運用波特的“五力”模型，對中國智能手環行業的競爭環境進行分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，具體五力競爭分析總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智能手表行業市場前景預測與投資戰略規劃分析報告》

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