【行業深度】洞察2025：中國包裝行業競爭格局（附競爭梯隊、企業競爭力評價等）

行業主要上市公司：山東藥玻(600529);正川股份(603976);萬順新材(300057);大勝達(603687);美盈森(002303);紫江企業(600210);雙星新材(002585);力合科創(002243);宏裕包材(837174);嘉美包裝(002969);昇興股份(002752);寶鋼包裝(601968)等

本文核心數據：企業競爭格局;區域競爭格局;行業競爭力評價

1、中國包裝行業整體競爭梯隊

從行業主要上市企業營業收入來看，行業可主要分為三個競爭梯隊：裕同科技、奧瑞金、合興包裝等上市企業營收規模均在100億元以上，排在第一梯隊;行業第二梯隊主要包括寶鋼包裝、昇興股份、山東藥玻等企業，企業營收均在30-100億元之間;行業第三梯隊的上市企業分別為金富科技、翔港科技、龍利得等，營業收入在30億元以下，市占率較低，企業競爭力有待提高。

2、中國包裝行業細分市場競爭格局

目前，我國包裝行業的企業主要分為玻璃包裝企業、紙質包裝企業、塑料包裝企業和金屬包裝企業。其中，玻璃包裝代表企業有山東藥玻、正川股份等;紙質包裝代表企業有萬順新材、山鷹紙業、森林包裝等;塑料包裝代表企業有通產麗星、宏裕包材、雙星新材等;金屬包裝代表企業有昇興包裝、嘉美包裝、奧瑞金等。

3、中國包裝行業市場集中度

就國內市場格局來看，除少數龍頭企業與外資企業外，中國包裝產品生產企業多數規模較小、技術水平較低，缺乏自主創新能力，從而導致行業低端市場競爭的無序，產品主要以低檔次、低附加值產品為主。目前，我國包裝行業競爭格局十分分散，行業仍處于完全競爭的市場階段。基于行業代表性企業2024年營業收入和市場規模，前瞻初步測算2024年我國包裝行業CR10市場份額未超過5%。整體來看，包裝行業企業競爭較為分散，行業龍頭企業市場份額較低，行業集中度有待進一步提升。

4、中國包裝行業企業布局及競爭力評價

從目前包裝行業的上市公司業務布局來看，山東藥玻、雙星新材、力合科創、永新股份等企業業務布局較廣，業務布局覆蓋了北美、歐洲、日本、東南亞等地區。從業務布局來看，山東藥玻、正川股份等為國內領先玻璃包裝制造企業;大勝達、萬順新材和森林包裝等主要布局紙包裝領域;嘉美包裝、昇興股份、英聯股份等主要布局金屬包裝;華源控股和永新股份在塑料包裝領域也開展了相關業務。

5、中國包裝行業競爭狀態總結

目前國內包裝行業生產企業數量眾多，2024年行業規模以上企業數量超1萬家，同時，行業的市場集中度較低，競爭優勢最高的企業其市占率不到2%，整體來看，行業現有企業競爭程度較大。從上游看，不同包裝產品其上游原材料并不相同，但整體來看，包裝行業的上游原材料供應充足，產品的同質化程度較高，且生產企業數量眾多，因此包裝行業的上游整體議價能力較弱。從下游看，包裝產品分為低、中、高幾種不同的檔次水平，每一個檔次的產品所具有的議價能力都有較大區別。其中具有較高工藝設計表現及技術含量的品牌產品，在價格上也較普通產品貴，對應的下游議價空間較小;而檔次越低的產品其價格的變動越大，對應的下游議價能力越強。

目前國內包裝產品主要應用于食品、飲料行業等大消費類領域。隨著我國經濟的不斷發展和人們生活水平的提高，對各類食品、飲料的消費需求也不斷增加，從而間接帶動了包裝產品需求的持續增長，因此行業的吸引力較強。包裝行業范圍較廣，行業產品本身并無外在的替代品威脅，行業主要體現為各種包裝產品內部不同材料和工藝產品之間的替代威脅。

運用波特的“五力”模型，對中國包裝行業的競爭環境進行分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，具體五力競爭分析總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國包裝行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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