重磅！2025年中國及31省市超硬材料行業(yè)政策匯總及解讀（全） -從“局部突破”到“全球競爭”

行業(yè)主要上市公司：中兵紅箭(000519)、黃河旋風(fēng)(600172)、力量鉆石(301071)、惠豐鉆石(839725)、國機(jī)精工(002046)、四方達(dá)(300179)、沃爾德(688028)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國超硬材料行業(yè)政策歷程，政策匯總，政策解讀等

1、政策歷程圖

超硬材料行業(yè)由《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》首次納入我國戰(zhàn)略新興行業(yè)之一，并正式確立其行業(yè)發(fā)展方向，以引導(dǎo)與鼓勵(lì)為主，將政策聚焦于原材料和功能材料的自主研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，國家對(duì)行業(yè)的發(fā)展支持政策經(jīng)歷了“確立行業(yè)地位”到“明確行業(yè)細(xì)分方向”到“鞏固行業(yè)地位”再到“行業(yè)戰(zhàn)略化、集群化、技術(shù)前沿化”四個(gè)階段的變化。

從《國務(wù)院關(guān)于支持河南建設(shè)中原經(jīng)濟(jì)區(qū)指導(dǎo)意見》(2011年)到“十二五”計(jì)劃(2012年)，我國開始將超硬材料行業(yè)納入戰(zhàn)略布局板塊，再到2016年《戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》和2017年的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》，進(jìn)一步明確超硬材料品種(PCD刀具，CVD涂層和CBN刀具)作為重點(diǎn)鼓勵(lì)產(chǎn)品，提出了“調(diào)整結(jié)構(gòu)、提高精度、優(yōu)化性能”等目標(biāo)，政策逐步向產(chǎn)業(yè)鏈中游延伸，同時(shí)鼓勵(lì)科研投入與標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，推動(dòng)金剛石材料向高性能、多功能、綠色制造方向進(jìn)行發(fā)展。至2018年到2020年期間，指導(dǎo)部門連續(xù)發(fā)布《新材料分類目錄(2018年)》、《鼓勵(lì)外商投資資產(chǎn)目錄(2020年)》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年、2020年)》等，開始初步將超硬材料上升為國家戰(zhàn)略材料的重要組成，同時(shí)明確超硬材料行業(yè)“新材料+先進(jìn)制造”的交叉支撐地位，鼓勵(lì)外資參與先進(jìn)制備、晶體加工、涂層技術(shù)研發(fā)等國際合作事項(xiàng)，初步展現(xiàn)了“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，開始強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵裝備和關(guān)鍵材料的自主可控性。到了2021年，根據(jù)《“十四五”規(guī)劃綱要》、《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范目錄(2024年)》、《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》、《出口管制清單(2024年)》等核心政策文件的指導(dǎo)，河南省、鄭州市、商丘市、南陽市等多地地方政府陸續(xù)出臺(tái)明確支持超硬材料產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展政策，政策除將先進(jìn)超硬材料行業(yè)列入國家級(jí)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，未來產(chǎn)業(yè)和“六新”方向之一外，更聚焦于“高端化、綠色化、智能化、安全化”的復(fù)合目標(biāo)。

2、國家層面政策匯總及解讀

——國家層面超硬材料行業(yè)政策匯總

自2010年以來，中國國家層面對(duì)超硬材料行業(yè)持續(xù)推進(jìn)政策支持，逐步將其從新材料戰(zhàn)略方向納入到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展以及未來產(chǎn)業(yè)布局的核心位置。政策導(dǎo)向經(jīng)歷了從戰(zhàn)略性認(rèn)定到產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)、再到自主可控與全球競爭力構(gòu)建的全過程，明確支持人造金剛石、立方氮化硼、聚晶材料等關(guān)鍵產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)高端化、集群化和綠色化發(fā)展路徑。同時(shí)，國家通過首批次應(yīng)用示范、產(chǎn)業(yè)目錄鼓勵(lì)、財(cái)政稅收扶持等多元手段，推動(dòng)超硬材料向高性能刀具、電子封裝、航天器件等關(guān)鍵領(lǐng)域延伸，為其構(gòu)建全球領(lǐng)先的制造體系奠定政策基礎(chǔ)。

——超硬材料高端化政策解讀

在超硬材料高端化方面，我國主要通過聚焦高端制品(PCD刀具、金剛石膜、CVD技術(shù)等)，明確從原材料-裝備-終端的高端技術(shù)發(fā)展實(shí)現(xiàn)路徑。同時(shí)政策不僅支持超硬材料行業(yè)發(fā)展本身，同時(shí)還推動(dòng)上下游聯(lián)動(dòng)，特別是刀具、模具、電子等終端制造行業(yè)。

——超硬材料出口管制政策解讀

在全球科技競爭與供應(yīng)鏈安全高度敏感的背景下，出口管制政策成為中國加強(qiáng)關(guān)鍵材料戰(zhàn)略保護(hù)的重要工具，特別是針對(duì)超硬材料中涉及高端晶體、人造金剛石合成技術(shù)與裝備等領(lǐng)域。

——國家層面超硬行業(yè)發(fā)展目標(biāo)解讀

通過鼓勵(lì)投資、引導(dǎo)全球資本參與、首批次示范、標(biāo)準(zhǔn)制定等多種手段促進(jìn)高端產(chǎn)品發(fā)展，同時(shí)政策導(dǎo)向?qū)?biāo)國際先進(jìn)水平，支持國產(chǎn)替代、出口拓展、突破“卡脖子”環(huán)節(jié)。在發(fā)展高端產(chǎn)品的同時(shí)，在全球科技競爭與供應(yīng)鏈高度敏感的背景下，出口管制政策成為了我國加強(qiáng)關(guān)鍵材料戰(zhàn)略保護(hù)的重要工具，通過限制出口，促使國內(nèi)高端產(chǎn)品更多服務(wù)于本土產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提升國產(chǎn)裝備及材料在5G、半導(dǎo)體、航空等領(lǐng)域的安全供應(yīng)，同時(shí)出口管制本身屬于反制性產(chǎn)業(yè)策略，是用于面對(duì)美國等國出口限制中國先進(jìn)芯片技術(shù)背景下的重要對(duì)沖措施。

3、31省市的政策匯總及解讀

——31省市行業(yè)政策匯總

中國超硬材料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“一核引領(lǐng)、多極協(xié)同”的區(qū)域格局。河南省作為產(chǎn)業(yè)核心，通過“千億級(jí)集群”規(guī)劃構(gòu)建全球最大生產(chǎn)基地;山西、內(nèi)蒙古等資源型地區(qū)聚焦培育鉆石產(chǎn)業(yè)化，布局66億克拉/年產(chǎn)能項(xiàng)目;長三角和中部省份重點(diǎn)突破半導(dǎo)體級(jí)金剛石、CVD薄膜等高端應(yīng)用;西部則建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)園，發(fā)展金剛石半導(dǎo)體項(xiàng)目。各省政策普遍指向“高端化突破”，但東部沿海地區(qū)政策集成度較低，尚未形成專項(xiàng)規(guī)劃。

——31省市超硬材料行業(yè)發(fā)展目標(biāo)解讀

中國地方政府對(duì)超硬材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持呈現(xiàn)區(qū)域集聚與差異化特征：主要發(fā)展區(qū)域集中于中部和資源富集地區(qū)，以及少數(shù)工業(yè)基礎(chǔ)雄厚省份。河南省作為傳統(tǒng)超硬材料制造重地，政策最積極，目標(biāo)直指建設(shè)全球領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)高地，聚焦工具材料和高端超硬制品;山西、內(nèi)蒙古等資源型地區(qū)則將培育鉆石等新興方向作為轉(zhuǎn)型突破口，大力上馬重大項(xiàng)目。中西部的新疆、湖南近年也在功能化應(yīng)用(如半導(dǎo)體熱沉、電子級(jí)鉆石)上尋求突破，打造區(qū)域特色基地 。相反，東部沿海多數(shù)省份雖有相關(guān)企業(yè)和科研，但省級(jí)政策往往將其籠統(tǒng)納入新材料或裝備產(chǎn)業(yè)，缺乏專項(xiàng)規(guī)劃，顯示出政策關(guān)注度不均?？傮w來看，各地政策目標(biāo)均指向提高超硬材料產(chǎn)業(yè)鏈水平和附加值：中部以河南為核心鞏固人造金剛石及磨料產(chǎn)能優(yōu)勢，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈由原料、磨具向高端鉆石功能材料延伸;周邊省份和西部地區(qū)則結(jié)合自身資源與技術(shù)基礎(chǔ)，布局培育鉆石、金剛石半導(dǎo)體等新賽道，形成了以中原地區(qū)為中心、多點(diǎn)開花的區(qū)域發(fā)展格局。地方層面對(duì)超硬材料的支持體現(xiàn)出服務(wù)高端裝備制造和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的共同目標(biāo)：無論是刀具磨具，還是半導(dǎo)體晶圓、量子器件，各省政策均著眼于將“工業(yè)之牙”鍛造成支撐先進(jìn)制造和未來產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵利器。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國超硬材料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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