【行業深度】洞察2025：中國果汁行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力評價等）

行業主要公司：農夫山泉(09633.HK);康師傅控股(00322.HK);統一企業中國(00220.HK)等

本文核心數據：企業市場份額;市場集中度;企業競爭力評價

1、中國果汁行業競爭格局

果汁是以水果為原料經過物理方法加工制成的飲品，是基于消費者健康需求升級產生的飲品品類，相較于碳酸飲料等，在原料構成與營養屬性上存在明顯差異。

目前，中國果汁行業處于成熟發展階段，市場競爭充分，同時呈現差異化競爭與合作并存的態勢。低濃度果汁為主流市場，由可口可樂、康師傅、統一等主導;中濃度及純果汁領域各有代表企業，分別憑差異化口味、技術及渠道立足，整體呈現大眾消費與品質升級并存的特點。

從果汁行業整體的競爭格局來看，2024年，可口可樂、味全、康師傅、匯源及統一五家企業所占的市場份額最高，合計占到了中國果汁飲品市場的56.20%。由于上述企業在低濃度果汁中的市場占比較高，而低濃度果汁又占據著74%的果汁市場，所以果汁行業的整體競爭格局較為集中。

2、中國果汁行業市場排名

中國果汁行業競爭格局激烈且呈現多元態勢。可口可樂(中國)以領先的營業收入位居行業前列，旗下美汁源在低濃度果汁領域占據優勢地位;味全與匯源緊隨其后，其中味全的冷藏純果汁表現亮眼，匯源則深耕高濃度果汁及純果汁賽道。此外，康師傅、統一、農夫山泉等企業也各自占據一定市場份額，農夫山泉憑借 NFC 果汁積極拓展高端市場。在 NFC 細分市場中，農夫山泉處于領先地位，味全、零度果坊等品牌緊隨其后，均憑借差異化策略穩固立足。

3、中國果汁行業市場集中度

2024年中國果汁飲料行業CR5達到58.3%，其中康師傅、統一、農夫山泉三大品牌合計市占率達42.7%。低濃度果汁集中度相對較高，中高濃度及純果汁領域競爭更趨多元，頭部企業憑優勢在細分賽道發展，新興與區域品牌也分得一定份額，整體行業集中度處于動態變化中。

4、中國果汁行業企業布局及競爭力評價

中國果汁行業企業布局派系分明：國產專業品牌主打純果汁、NFC等中高端細分賽道，以健康為賣點，細分競爭力強但渠道和成本有壓力;綜合飲品品牌憑規模與全渠道，靠低價大眾產品鞏固市場，卻同質化明顯;國際品牌借品牌與渠道優勢居低濃度市場頭部，本土響應較慢;日韓品牌以特色口味吸引年輕群體，渠道和性價比受限。整體呈多元競爭，產品、渠道、品牌為核心，平衡細分與渠道者更易突圍。

5、中國果汁行業競爭狀態總結

從五力模型看，中國果汁行業競爭態勢鮮明：供應商議價能力中等，頭部企業通過規?；少徍妥越ü溨坪庠喜▌?，僅包裝材料商有一定話語權;購買者議價能力強，消費者對價格敏感且轉換成本低，渠道商也憑借采購量施壓;潛在進入者威脅小，渠道、品牌、技術壁壘高筑;替代品威脅顯著，茶飲、咖啡、鮮切水果等持續分流需求;現有競爭者競爭激烈，頭部企業在大眾市場拼規模，中高端賽道爭差異化，整體利潤空間承壓，呈現“多方博弈、頭部主導”的格局。

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